一. 消息面匯總

當前全球AI產業加速爆發，國內包括字節、百度、小米等科技大廠都開始在AI端側布局，有望帶動產業鏈細分領域高速增長。

作為用于AI硬件設備的系統級芯片，SoC芯片有望在AI眼鏡、AI耳機、AI玩具等消費電子領域加速滲透。

二. SoC概覽

SoC即片上系統，即在一塊芯片上集成整個信息處理系統，這種集成化設計提高了處理效率，也降低了功耗和成本。

不同類型的SoC集成組件不同，主要包括CPU、GPU、內存（如RAM）、輸入/輸出接口（如USB、以太網接口）、支持硬件等。

SoC通常作為各類型硬件設備的主控單元，使其在單個芯片的基礎上實現復雜功能，廣泛應用于消費電子、汽車電子、工業控制等領域。

（1）消費電子：如手機、平板、電視、智能音箱、智能手表等。

（2）汽車電子：如車載信息娛樂系統IVI、高級駕駛輔助系統ADAS等。

三. AI端側SoC三大應用

3.1 AI玩具

AI玩具主要提供陪伴功能，代表產品包括字節的顯眼包、躍然創新的BubblePal等。

SoC芯片為AI玩具的計算核心，相關廠商：

樂鑫科技：集成電路設計企業，在WiFi MCU通信芯片領域較為領先，字節AI玩具顯眼包使用的是其ESP32芯片。

3.2 AI耳機

代表產品包括字節Ola Friend AI耳機，接入豆包AI大模型，可以通過語音喚起豆包進行對話。

恒玄科技：智能音頻SoC芯片供應商，主要應用于耳機、音箱等低功耗終端；Ola Friend耳機采用其BES2600YP SoC芯片。

中科藍訊：無線音頻SoC芯片供應商，訊龍三代BT895x芯片完成與火山方舟MaaS對接，支持豆包大模型，已搭載于FIIL GS Links AI耳機。

3.3 AI眼鏡

AI眼鏡將AI與眼鏡形態相結合，為用戶提供AI助手、實時翻譯、導航提醒、物體識別等智能化服務。

代表產品包括Ray-Ban Meta、Rokid、Xreal、雷鳥等。

潤欣科技：IC產品和IC解決方案提供商，在智能穿戴領域的SOC芯片有應用于AI眼鏡產品。

四. SoC市場格局

消費電子SoC市場，?全球領先廠商包括聯發科、?高通、?蘋果、?三星、海思等。

制程方面，高通、蘋果等已進入4nm階段；國內恒玄科技、晶晨股份已進入6nm階段，其他廠商主流制程在22nm以上。

除前文相關廠商外，國內還包括：

全志科技：國內領先的智能應用處理器SoC、高性能模擬器件、無線互聯芯片、車規級芯片設計廠商。

富瀚微：芯片設計廠商，主營視頻編解碼IPC、NVR SoC芯片、圖像信號處理ISP芯片、車載視頻與傳輸芯片。

晶晨股份：系統級SoC芯片廠商，產品包括機頂盒SoC、智能電視SoC、音視頻終端SoC芯片、WIFI和藍牙芯片、汽車電子芯片等。

星宸科技：主營安防芯片、視頻對講芯片、車載芯片；NVR SoC出貨量國內第一，國內第二大行車記錄儀芯片廠商。

瑞芯微：國內音視頻主控SoC、AIOT芯片設計廠商，產品以系統級智能應用SoC為主。

（轉自：伏白的交易筆記）

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