A股今日強勢反彈，滬指盤中沖擊3400點；但值得注意的是，全A成交量已連續4日萎縮；港股走強，恒生指數一度漲逾1%，恒生科技指數盤中大漲超2%。

　　具體來看，兩市主要股指盤中強勢震蕩上揚，滬指一度漲逾1%，科創50指數較為強勢。截至收盤，滬指漲0.62%報3382.21點，深證成指漲0.44%報10584.27點，創業板指微漲0.04%報2202.14點，科創50指數漲1.47%；滬深北三市合計成交13755億元，較昨日減少約1500億元。

　　今日，市場風格再度切換，消費板塊持續回調，主題投資較為活躍。半導體板塊大幅拉升，星宸科技、富瀚微、安凱微20%漲停，寒武紀股價突破600元，創出歷史新高；人腦工程概念爆發，誠益通、愛朋醫療20%漲停，三博腦科漲超13%；AI眼鏡概念崛起，博士眼鏡、明月鏡片20%漲停；量子科技概念走高，神州信息、格爾軟件、海能達等漲停。旅游餐飲、食品飲料、釀酒等消費板塊再度回落，萊茵體育、大連圣亞、一鳴食品等連續兩日跌停。

　　值得注意的是，港股“藥明系”尾盤集體異動，截至發稿，藥明康德、藥明生物漲超3%，藥明合聯漲超2%。消息面上，有報道稱，美國國會今日公布的可能將進行審議的2025年持續撥款和延期法案中，《生物安全法案》未被納入，也未出現“藥明系”和華大智造等此前《生物安全法案》提及的相關實體名稱。

　　人腦工程概念爆發

　　人腦工程概念集體走高，截至收盤，誠益通、愛朋醫療20%漲停，三博腦科漲超13%，翔宇醫療、成都華微等漲超10%。

　　消息面上，由中國人工智能學會、腦機智能全國重點實驗室等機構聯合主辦的第一屆中國腦機智能大會（ChinaBMI）將于2024年12月20—21日在杭州舉辦。會議聚焦腦機智能技術的應用前沿及熱點，為腦機智能領域學者提供學術探討和交流平臺，鼓勵多學科、多專業領域的交流合作，推動腦機智能技術的創新和應用。

　　此外，全球首款基于人工智能AGI算法的夢境檢測與夢境重建腦機接口產品——Dreamgear繪夢儀，即將于2024年12月28日發布。Dreamgear繪夢儀通過10個高靈敏度的腦機信號通道，實現對夢境的分析檢測，并可結合夢境大模型重現夢境。

　　中信證券指出，腦機接口是新質生產力最具潛力的發展方向之一，國內外腦機企業都在積極推動腦機接口在醫療、工業、娛樂等多領域商業化。國內政策高度重視腦機接口產業建設，統籌推進腦機接口應用轉化；企業致力于打破國外技術壟斷，建設自主可控的全產業解決方案。建議關注：海外先行產業突破帶動國內映射標的景氣預期抬升；有望推出消費級腦機產品的公司；有望受益于腦機產品落地的應用端公司。

　　AI眼鏡概念崛起

　　AI眼鏡概念盤中大幅拉升，截至收盤，博士眼鏡、明月鏡片、潤欣科技20%漲停，佳禾智能漲超10%，卓翼科技、中光學、英派斯等亦漲停。

　　近期，AI落地應用多點開花，字節豆包發布AI耳機和顯眼包AI玩具、百度發布小度AI眼鏡、Looktech發布AI智能眼鏡、FIIL發布AI耳機、Rokid發布GlassesAR眼鏡新品等，三星、小米等頭部廠商2025年也將在AI智能眼鏡發力，推出重磅產品。

　　機構表示，AI云端算力需求持續旺盛，AI端側應用正在加速，有望給智能眼鏡、TWS耳機、可穿戴及手機/PC等硬件產品帶來創新和新的機遇，近期多家廠商發布智能眼鏡，2025年智能眼鏡有望迎來快速發展，隨著技術的不斷突破，2026年有望迎來大幅增長。

　　華福證券指出，2024年11月，AI智能終端新品全面爆發。AI智能終端市場將加速擴容，一方面，全球傳統眼鏡市場規模龐大，AI功能的導入將加速滲透，為AI眼鏡提供廣闊土壤；另一方面，AI賦能下新形態智能眼鏡終端將打開新的成長空間。據WellsennXR預測，預計2025年無顯示AI正式開始走向大規模增長。2029年，AI智能眼鏡年銷量有望達到5500萬副。在2035年，AI+AR智能眼鏡最終實現傳統智能眼鏡的替代，達到70%的滲透率，成為下一代通用計算平臺和終端。在AI智能眼鏡加速滲透下，關注SoC方案升級和單機價值量提升、光學模組和顯示模組的升級、麥克風/攝像頭等硬件參數提升的機會。

　　半導體板塊拉升

　　半導體板塊走勢強勁，截至收盤，星宸科技、富瀚微、安凱微20%漲停，恒玄科技、中微半導、中科藍訊等漲超14%，大港股份、兆易創新亦漲停，寒武紀漲超8%股價突破600元大關，創出歷史新高，最新市值2578億元。

　　消息面上，據媒體報道，美國國防部當地時間12月17日宣布已于12月13日將中微半導體設備（上海）股份有限公司和IDG資本從中國軍事公司清單（CMC清單或1260H清單）中移除。

　　根據《2021財年國防授權法案》第1260H條，美國國防部每年更新并公布1260H清單。此前，中微半導體和IDG資本因被認定與中國軍方存在關聯被列入該清單。

　　平安證券指出，半導體行業在2024年三季度以來表現強勁。國家刺激政策的出臺，釋放了市場流動性，同時行業又恰逢其處在恢復周期，業績同比顯著向好，估值也在提升。從基本面看，目前半導體行業處在恢復最好的時段，月度收入持續創出新高。半導體作為典型的周期和創新疊加的行業，在消費電子復蘇和人工智能的創新共振中，快速向好，尤其是存儲和處理器受益最為明顯。WSTS預計2024年行業增速約為19%，達到本輪周期增速的高點，市場體量有望超6000億美金，但增長主要來自于存儲和處理器，復蘇步調并不一致。2025年，AI仍是主旋律，存儲市場進入平穩階段，其他領域也將恢復增長，行業不再是AI和存儲的“雙人舞”，模擬、光電子、功率等均有機會。

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責任編輯：楊紅卜