駿成科技終止不超1.7億定增募資 2022年上市募6.85億

駿成科技終止不超1.7億定增募資 2022年上市募6.85億
2024年12月15日 15:22 中國經濟網

  中國經濟網北京12月15日訊?深交所網站昨日披露關于終止對江蘇駿成電子科技股份有限公司(簡稱“駿成科技”,301106.SZ)發行股份購買資產并募集配套資金申請審核的決定。?

  深圳證券交易所(以下簡稱深交所)于2024年3月29日依法受理了駿成科技發行股份購買資產并募集配套資金申請文件,并依法依規進行了審核。?

  日前,駿成科技向深交所提交了《江蘇駿成電子科技股份有限公司關于撤回江蘇駿成電子科技股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易申請文件的申請》,獨立財務顧問向深交所提交了《華泰聯合證券有限責任公司關于撤回江蘇駿成電子科技股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易申請文件的申請》。根據《深圳證券交易所上市公司重大資產重組審核規則(2024年修訂)》第五十二條的有關規定,深交所決定終止對駿成科技發行股份購買資產并募集配套資金申請的審核。?

  駿成科技2024年11月19日披露的發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)(修訂稿)顯示,上市公司擬向徐鎖璋、姚偉芳、徐藝萌、丹陽精易至誠科技合伙企業(有限合伙)發行股份及支付現金購買其合計所持有的新通達75%股份,即徐鎖璋將其持有的2.50%標的公司股份轉讓給駿成科技,姚偉芳將其持有的10.00%標的公司股份轉讓給駿成科技,徐藝萌將其持有的59.82%標的公司股份轉讓給駿成科技,丹陽精易至誠科技合伙企業(有限合伙)將其持有的2.68%標的公司股份轉讓給駿成科技,本次交易完成后,新通達將成為上市公司的控股子公司。本次交易中各交易對方的股份、現金支付比例為70%股份、30%現金。?

  本次重組中,標的資產的評估基準日為2023年9月30日,標的資產的交易價格為24,750.00萬元,增值率111.59%。

  本次交易以發行股份及支付現金的方式支付交易對價,其中現金對價7,425.00萬元,股份對價17,325.00萬元。駿成科技向交易對方發行6,360,130股,占發行后上市公司總股本的比例為5.89%,發行價格為27.24元/股。

  駿成科技表示,本次交易前后,上市公司控股股東、實際控制人均為應發祥與薄玉娟,本次交易不會導致上市公司控制權變更,不構成《重組管理辦法》第十三條規定的重組上市。?

  駿成科技同時向不超過35名特定對象募集配套資金不超過8,500.00萬元,不超過發行股份購買資產交易價格的100%,且發行股份數量不超過本次發行前上市公司總股本的30%,用于支付本次交易現金對價、中介機構費用及相關稅費。?

  駿成科技聘請華泰聯合證券有限責任公司擔任本次交易的獨立財務顧問,項目主辦人張權生、陳嘉。?

  駿成科技2022年1月28日在深交所創業板上市,股價高開低走,當日盤中最高價報57.98元。截至當日收盤,駿成科技收報43.64元,漲幅15.60%。?

  駿成科技發行股份數量1814.6667萬股,發行價格為37.75元/股,保薦機構(主承銷商)為海通證券股份有限公司,保薦代表人為何立、吳俊。駿成科技發行募集資金總額為6.85億元,扣除發行費用后,募集資金凈額為6.14億元。???

  駿成科技最終募集資金凈額比原計劃多6413.08萬元。駿成科技于2022年1月14日披露的招股書顯示,公司擬募集資金5.50億元,分別用于“車載液晶顯示模組生產項目”、“TN、HTN產品生產項目”、“研發中心建設項目”、“補充流動資金”。??

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