來源：國海金貝殼

9月10日，遠景能源與西班牙政府簽署合作協議。該公司將在西班牙建設氫能裝備工廠布局綠氫產業鏈，并和西班牙企業一起打造零碳氫能產業園，計劃實現100%綠電制氫。

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氫能企業密集出海

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2023年以來，已有隆基氫能、天合集團、中電豐業3家氫能企業先后入局西班牙氫能市場。

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今年9月，中電豐業宣布，總投資超20億歐元在西班牙安達盧西亞建設一座電解槽工廠和一個綠氫項目。今年7月，天合集團旗下天合元氫宣布將聯合西班牙Arbro集團在韋爾瓦投資開發160MW綠氫項目。2023年6月，隆基氫能與Vision Grid Energy簽署戰略合作協議，在西班牙開發綠色制氫項目。

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此外，今年10月下旬，“中國氫能產業鏈出海聯盟”將組織赴阿聯酋和德國的氫能行業考察活動，助力中國氫能產業高質量出海。

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利好政策頻出

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國務院在5月印發的《2024—2025年節能降碳行動方案》中部署了重點任務，包括化石能源消費減量替代行動，非化石能源消費（包含氫能）提升行動等10方面行動27項任務。今年8月發布的《關于加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》提出，推進氫能“制儲輸用”全鏈條發展，建立健全氫能“制儲輸用”標準。

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在政策推動下，各地氫能產業發展規劃如火如荼。近日，嘉興發布氫能產業質量強鏈“親氫計劃”，計劃到2025年基本建成投資達20億元的氫能產業園。

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此前，《廣東省廣湛氫能高速示范項目實施方案》提出，2024年底前，初步形成廣湛高速沿線與 珠三角 地區氫能 冷鏈物流 網絡。

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此外，今年以來，吉林、陜西、山東、四川、內蒙古 鄂爾多斯 等地出臺氫能車輛高速免費通行政策，讓氫能車更好跑起來。

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申萬宏源證券王璐認為，氫能產業發展具有重大戰略意義，隨著2024年國家級獎勵資金的下發以及多項中央疊加地方政策的出臺，政策體系愈加完善，氫能產業鏈景氣度將持續攀升。該機構預計，到2025年我國氫能產業總產值近萬億元。

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機構預測13股高增長

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A股氫能產業鏈中，今年上半年凈利潤超億元的公司中， 長盈精密 、 道氏技術 、 宇通客車 、 安泰科技 、 濰柴動力 業績增幅居前。

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其中宇通客車實現凈利潤16.74億元，同比增長超2.5倍。公司在半年報中表示，目前已實現氫 燃料電池 客車產品的批量銷售。

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在機構關注方面，29只氫能概念股獲得3家及以上機構評級。其中， 寶豐能源 、 衛星化學 均有30多家機構評級， 貝斯特 、宇通客車、濰柴動力及 聯美控股 等個股均有10家及以上機構評級。

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衛星化學現有氫氣產能超21萬噸。東海證券表示看好公司業績確定性及未來成長性，維持“買入”評級。

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聯美控股目前深化與愛德曼的合作，在電解水制氫、氫能熱電聯產的合作項目上有所突破。中郵證券亦維持“買入”評級。

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從未來增長潛力來看，上述評級居前的個股中，機構預測2024年至2025年凈利潤增速均超20%的概念股有13只， 金發科技 、 龍蟠科技 等預測增幅居前。從二級市場表現來看，宇通客車年內股價漲幅居前，龍蟠科技、貝斯特等回撤幅度超30%。

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