機(jī)構(gòu)扎堆看好6只獲北上資金大比例加倉的個股。

據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，北上資金本周（6月17日—6月21日）凈買入10個申萬一級行業(yè)，其中7個行業(yè)凈買入金額超億元。

通信行業(yè)連續(xù)5周

被大額資金盯上

本周通信行業(yè)北上資金凈買入23.01億元，最新持股數(shù)量較上周末增幅達(dá)2.66%，無論凈買入金額還是持股數(shù)量增幅都位居申萬行業(yè)的首位（已剔除最新持股數(shù)量低于5億股的行業(yè)）。

拉長時間來看，通信行業(yè)已連續(xù)5周獲北上資金大手筆凈買入，此前四周凈買入均超億元，分別為1.37億元、1.17億元、3.46億元、5.51億元。

消息面上，北京、上海、廣東、浙江等地5月17日均發(fā)布了通信行業(yè)相關(guān)政策。

北京市通信管理局發(fā)布《北京信息通信行業(yè)全面優(yōu)化營商環(huán)境和消費(fèi)環(huán)境打造“北京服務(wù)”二十條措施》，進(jìn)一步提升信息通信行業(yè)服務(wù)意識和服務(wù)水平。為保障二十條措施有效落地，還同步制定了行業(yè)任務(wù)清單。

上海市通信管理局、市經(jīng)濟(jì)信息化委發(fā)布《上海市“光耀申城”萬兆啟航行動計劃（2024—2025年）》，其中提出到2025年，上海市萬兆光網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施體系初步形成，萬兆光網(wǎng)的覆蓋廣度和應(yīng)用深度達(dá)到全國領(lǐng)先。

廣東省通信管理局等13個部門聯(lián)合發(fā)布《廣東省“信號升格”專項行動暨“南粵滿格”行動實施方案》，其中提出到2025年底，省內(nèi)所有重點場所實現(xiàn)移動網(wǎng)絡(luò)深度覆蓋，5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋深度和廣度持續(xù)完善，5G流量占比顯著提升。

浙江省通信管理局發(fā)布《浙江信息通信行業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展創(chuàng)新賦能新型工業(yè)化實施方案（2024—2027年）》，提出到2027年，建成5G基站超30萬個，1OG-PON及以上端口超150萬個，工業(yè)領(lǐng)域5G虛擬專網(wǎng)超1000個，5G全連接工廠超300個，工業(yè)等重點領(lǐng)域5G典型應(yīng)用超3000個。

西部證券表示，通信行業(yè)2024年一季度營收增速和歸母凈利潤增速同時超過20%的公司主要分布在物聯(lián)網(wǎng)、光器件光模塊、連接器、專網(wǎng)通信板塊，建議圍繞績優(yōu)方向持續(xù)布局；重點關(guān)注北美AI算力受益股，國內(nèi)智算中心建設(shè)受益股，以及品牌出海和制造出海的優(yōu)質(zhì)受益股。

國泰君安證券表示，建議繼續(xù)把握通信行業(yè)高景氣賽道業(yè)績兌現(xiàn)，以及需求回暖帶來的估值修復(fù)兩大主線。

通信行業(yè)個股來看，北上資金對太辰光(300570)、華星創(chuàng)業(yè)(300025)、恒信東方(300081)、燦勤科技、移為通信(300590)、朗威股份、仕佳光子7股的最新持股數(shù)量較五周前翻倍。其中，太辰光、移為通信最新滾動市盈率均低于50倍。

太辰光北上資金持股變動比例達(dá)305.98%，持股數(shù)量由五周前45.23 萬股增加至183.63萬股。公司產(chǎn)品包括各種光通信器件及其集成功能模塊和光傳感產(chǎn)品及解決方案。

中信建投證券表示，AI的快速發(fā)展對光通信產(chǎn)品的需求大幅提升，太辰光作為高速光連接器的核心供應(yīng)商，與海外科技巨頭客戶保持多年深度的合作關(guān)系，持續(xù)增加研發(fā)投入，確保未來的競爭力，有望核心受益。

移為通信北上資金持股變動比例達(dá)135.86%，持股數(shù)量由五周前170.07萬股增加至401.12萬股。公司2024年一季度實現(xiàn)營收2.12億元，同比增長20.49%；歸母凈利潤0.35億元，同比增長83.06%。

民生證券表示，隨著全球數(shù)字化時代的到來，移為通信順應(yīng)市場需求儲備的6G 技術(shù)、人工智能等方面的應(yīng)用將會在后續(xù)為公司帶來全新增量看點。

北上資金連續(xù)6周

大比例加倉11股

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，在北上資金連續(xù)6周增持的個股中，有11股獲大比例加倉，最新持股數(shù)量較6周前增幅超80%。在市值低于100億元且最新滾動市盈率為正個股中，朗特智能、矩子科技持股變動比例居前。

朗特智能北上資金持股變動比例達(dá)766.05%，持股數(shù)量由六周前9.5萬股增加至82.3萬股。

朗特智能主營業(yè)務(wù)為智能控制器及智能產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要運(yùn)用于智能家居及家電、汽車電子、新型消費(fèi)電子等行業(yè)。公司2024年一季度實現(xiàn)營收4.18億元，同比增長132.90%；歸母凈利潤4027.46萬元，同比增長2123.29%。公司在4月披露的投資者關(guān)系活動記錄表中表示，公司在手訂單充足，對全年的業(yè)績增長充滿信心。

矩子科技北上資金持股變動比例達(dá)193.82%，持股數(shù)量由六周前55.08萬股增加至161.83萬股。

矩子科技主要產(chǎn)品包括機(jī)器視覺設(shè)備、控制線纜組件、控制單元及設(shè)備，主要應(yīng)用于電子信息制造、工業(yè)控制、金融電子、新能源、食品與包裝、汽車等多個領(lǐng)域。公司2024年一季度實現(xiàn)營收1.64億元，同比增長21.36%；歸母凈利潤3179.24萬元，同比增長37.9%。

公司在5月披露的投資者關(guān)系活動記錄表中表示，X-ray檢測設(shè)備與同期新推出的高速高精度點膠機(jī)在消費(fèi)電子、汽車電子、半導(dǎo)體制造工藝環(huán)節(jié)，均有大量應(yīng)用場景，后續(xù)有望成為新的業(yè)務(wù)增長點。

機(jī)構(gòu)扎堆看好這些股

數(shù)據(jù)寶進(jìn)一步統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，上述獲北上資金連續(xù)6周大比例加倉的11股中，6股獲5家以上機(jī)構(gòu)評級且一致預(yù)測今年凈利潤增速超20%。

機(jī)構(gòu)關(guān)注度最高的是香飄飄(603711)，21家機(jī)構(gòu)一致預(yù)測公司2024年凈利潤增長率達(dá)23.79%。

香飄飄主營業(yè)務(wù)包括沖泡與即飲兩大產(chǎn)品板塊。公司2024年一季度實現(xiàn)營收7.25億元，同比增長6.76%；歸母凈利潤2521.26萬元，同比增長331.26%。國海證券(000750)表示，香飄飄沖泡基本盤穩(wěn)固，第二增長曲線即飲板塊已經(jīng)起勢，雙輪驅(qū)動雛形已現(xiàn)，公司重視激勵，未來改革預(yù)期強(qiáng)烈。

在機(jī)構(gòu)評級家數(shù)超10家的公司中，機(jī)構(gòu)一致預(yù)測凈利潤增速最高的是瑞芯微，11家機(jī)構(gòu)一致預(yù)測公司2024年凈利潤增長率達(dá)160.73%。

瑞芯微主要產(chǎn)品為智能應(yīng)用處理器芯片。2024年一季度實現(xiàn)營收5.43億元，同比增長64.89%；歸母凈利潤0.68億元，同比扭虧。中泰證券表示，瑞芯微在邊緣計算服務(wù)器領(lǐng)域，業(yè)務(wù)快速推進(jìn)，有望隨AI浪潮進(jìn)入快速成長通道。

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