本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 回售價(jià)格：100.36元/張（含當(dāng)期利息）

● 回售期：2024年3月6日至2024年3月12日

● 回售資金發(fā)放日：2024年3月15日

● 回售期內(nèi)可轉(zhuǎn)債停止轉(zhuǎn)股

● 本次回售不具有強(qiáng)制性

● 風(fēng)險(xiǎn)提示：投資者選擇回售等同于以100.36元/張（含當(dāng)期利息）賣出持有的“永22轉(zhuǎn)債”。截至目前，“永22轉(zhuǎn)債”的收盤價(jià)格高于本次回售價(jià)格，投資者選擇回售可能會(huì)帶來(lái)?yè)p失，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

上海永冠眾誠(chéng)新材料科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）于2022年7月28日公開(kāi)發(fā)行770.00萬(wàn)張的可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡(jiǎn)稱：永22轉(zhuǎn)債，債券代碼：113653），每張面值為人民幣100元，發(fā)行總額77,000.00萬(wàn)元，期限6年。可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率設(shè)定為：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)需要，公司于2024年2月27日召開(kāi)了2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、“永22轉(zhuǎn)債”2024年第一次債券持有人會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分可轉(zhuǎn)債募集資金用途的議案》，決定變更部分募集資金用途。根據(jù)公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”）的約定，“永22轉(zhuǎn)債”附加回售條款生效。現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《募集說(shuō)明書》，就回售有關(guān)事項(xiàng)向全體“永22轉(zhuǎn)債”持有人公告如下：

一、回售條款及價(jià)格

（1）附加回售條款

若本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，自動(dòng)喪失該附加回售權(quán)，不能再行使附加回售權(quán)。

上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365。

其中，IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)債票面總金額；i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

（2）回售價(jià)格

根據(jù)上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方法，“永22轉(zhuǎn)債”第二年的票面利率0.60%，計(jì)算天數(shù)為222天（自2023年7月28日至2024年3月5日），利息為100×0.60%×222/365=0.36元/張，即回售價(jià)格為100.36元/張。

二、本次可轉(zhuǎn)債回售的有關(guān)事項(xiàng)

（1）回售事項(xiàng)的提示

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的，公司應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通過(guò)決議后20個(gè)交易日內(nèi)賦予可轉(zhuǎn)換公司債券持有人1次回售的權(quán)利，有關(guān)回售提示性公告至少發(fā)布3次。其中，在回售實(shí)施前、股東大會(huì)決議公告后5個(gè)交易日內(nèi)至少發(fā)布1次，在回售實(shí)施期間至少發(fā)布1次，余下1次回售提示性公告的發(fā)布時(shí)間視需要而定。

根據(jù)上述規(guī)定，公司將在2024年2月28日至2024年3月5日期間于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體發(fā)布兩次回售提示性公告，并在回售實(shí)施期間（2024年3月6日至2024年3月12日）發(fā)布一次回售提示性公告。“永22轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

“永22轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。

（2）回售申報(bào)程序

本次回售的轉(zhuǎn)債代碼為“113653”，轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱為“永22轉(zhuǎn)債”。行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)債持有人應(yīng)在回售申報(bào)期內(nèi)，通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，方向?yàn)橘u出，回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷。如果申報(bào)當(dāng)日未能申報(bào)成功，可于次日繼續(xù)申報(bào)（限申報(bào)期內(nèi)）。

（3）回售申報(bào)期：2024年3月6日至2024年3月12日。

（4）回售價(jià)格：100.36元人民幣/張（含當(dāng)期利息）。

（5）回售款項(xiàng)的支付方法：

公司將按前款規(guī)定的價(jià)格買回要求回售的“永22轉(zhuǎn)債”，按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，回售資金的發(fā)放日為2024年3月15日。回售期滿后，公司將公告本次回售結(jié)果和本次回售對(duì)公司的影響。

三、回售期間的交易

“永22轉(zhuǎn)債”在回售期間將繼續(xù)交易，但停止轉(zhuǎn)股。在同一交易日內(nèi)，若“永22轉(zhuǎn)債”持有人同時(shí)發(fā)出轉(zhuǎn)債賣出指令和回售指令，系統(tǒng)將優(yōu)先處理賣出指令。回售期內(nèi)，如回售導(dǎo)致可轉(zhuǎn)換公司債券流通面值總額少于3,000萬(wàn)元人民幣，可轉(zhuǎn)債仍將繼續(xù)交易，待回售期結(jié)束后，公司將披露相關(guān)公告，在公告三個(gè)交易日后“永22轉(zhuǎn)債”將停止交易。

四、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：公司證券部

電話：021-59830677

郵箱：ir@ygtape.com

特此公告。

上海永冠眾誠(chéng)新材料科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

二〇二四年三月五日

證券代碼：603681 證券簡(jiǎn)稱：永冠新材 公告編號(hào)：2024-026

轉(zhuǎn)債代碼：113653 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：永22轉(zhuǎn)債

上海永冠眾誠(chéng)新材料科技（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于“永22轉(zhuǎn)債”可選擇回售的第二次提示性公告

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