保薦人（主承銷(xiāo)商）：中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司
特別提示
美新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“美新科技”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò)，并已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)（證監(jiān)許可﹝2023﹞1847號(hào)）。本次發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商）為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦人（主承銷(xiāo)商）”）。
本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。
發(fā)行人與保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為29,716,939股，發(fā)行價(jià)格為人民幣14.50元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公募基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“養(yǎng)老金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“年金基金”）、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保險(xiǎn)資金”）和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四個(gè)數(shù)孰低值”），故保薦人相關(guān)子公司中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中金財(cái)富”）無(wú)需參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為5,943,387股，約占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，本次發(fā)行的參與戰(zhàn)略配售的投資者僅為發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他參與戰(zhàn)略配售的投資者。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為5,943,387股，約占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量相同，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售未向網(wǎng)下發(fā)行進(jìn)行回?fù)堋?/p>
戰(zhàn)略配售回?fù)芎蟆⒕W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為16,641,552股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為7,132,000股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量23,773,552股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。
美新科技于2024年3月4日（T日）利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)初始發(fā)行“美新科技”股票7,132,000股。
本次發(fā)行的繳款環(huán)節(jié)敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注，并于2024年3月6日（T+2日）及時(shí)履行繳款義務(wù)。具體內(nèi)容如下：
1、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《美新科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），于2024年3月6日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。
認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，該配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的，該配售對(duì)象全部獲配股份無(wú)效。不同配售對(duì)象共用銀行賬戶(hù)的，若認(rèn)購(gòu)資金不足，共用銀行賬戶(hù)的配售對(duì)象獲配股份全部無(wú)效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)按每只新股分別繳款，并按照規(guī)范填寫(xiě)備注。
網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《美新科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”）履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶(hù)在2024年3月6日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦人（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)。
2、限售期安排
本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排，自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月，即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，90%的股份無(wú)限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。
網(wǎng)下投資者參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。
戰(zhàn)略配售方面，參與戰(zhàn)略配售的投資者獲配股票限售期為12個(gè)月，限售期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起開(kāi)始計(jì)算。限售期屆滿(mǎn)后，參與戰(zhàn)略配售的投資者對(duì)獲配股份的減持適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。
3、當(dāng)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
4、提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或未足額申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未按時(shí)足額繳付認(rèn)購(gòu)資金的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦人（主承銷(xiāo)商）將違約情況報(bào)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對(duì)象在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。配售對(duì)象被列入限制名單期間，該配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配售業(yè)務(wù)。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間，其所管理的配售對(duì)象均不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配售業(yè)務(wù)。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。
一、 網(wǎng)上申購(gòu)情況
保薦人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)深交所提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次網(wǎng)上發(fā)行的申購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)為8,686,617戶(hù)，有效申購(gòu)股數(shù)為48,893,282,500股。配號(hào)總數(shù)為97,786,565個(gè)，起始號(hào)碼為000000000001，截止號(hào)碼為000097786565。
二、 回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行中簽率
根據(jù)《美新科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)為6,855.47988倍，高于100倍，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的20.00%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即4,755,000股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)芎螅W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為11,886,552股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的50.00%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為11,887,000股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的50.00%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.0243121333%，有效申購(gòu)倍數(shù)為4,113.17258倍。
三、 網(wǎng)上搖號(hào)抽簽
發(fā)行人與保薦人（主承銷(xiāo)商）定于2024年3月5日（T+1日）上午在深圳市福田區(qū)紅荔西路上步工業(yè)區(qū)203棟202室進(jìn)行搖號(hào)抽簽，并將于2024年3月6日（T+2日）在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》《金融時(shí)報(bào)》和《中國(guó)日?qǐng)?bào)》公布網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果。
發(fā)行人：美新科技股份有限公司
保薦人（主承銷(xiāo)商）：中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司
2024年3月5日
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