本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整、及時，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經深圳證券交易所審核同意，重慶國際復合材料股份有限公司（以下簡稱“國際復材”、“本公司”或“發行人”）發行的人民幣普通股股票將于2023年12月26日在深圳證券交易所創業板上市，上市公告書全文和首次公開發行股票并在創業板上市的招股說明書全文披露于中國證券監督管理委員會指定信息披露網站（全文網絡鏈接地址：巨潮資訊網，網址www.cninfo.com.cn；中證網，網址www.cs.com.cn；中國證券網，網址www.cnstock.com；證券時報網，網址www.stcn.com；證券日報網，網址www.zqrb.cn；經濟參考網，網址www.jjckb.cn；中國金融新聞網，網址www.financialnews.com.cn和中國日報網，網址www.chinadaily.com.cn），供投資者查閱。

所屬網頁二維碼：巨潮資訊網■

一、上市概況

1、股票簡稱：國際復材

2、股票代碼：301526

3、首次公開發行后總股本：377,087.8048萬股

4、首次公開發行股票數量：70,000.00萬股，本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份

二、風險提示

本公司股票將在深圳證券交易所創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎做出投資決定。

本次發行價格為2.66元/股，不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金和合格境外投資者資金報價中位數、加權平均數孰低值。

根據中國上市公司協會發布的《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指引（2023年）》，公司所處行業屬于“制造業（C）”之“非金屬礦物制品業（CF30）”中的“玻璃纖維和玻璃纖維增強塑料制品制造（CF306）”。截至2023年12月12日（T-3日），中證指數有限公司發布的行業最近一個月靜態平均市盈率為16.10倍。

截至2023年12月12日（T-3日），可比上市公司估值水平如下：

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數據來源：Wind資訊。

注1：市盈率計算如存在尾數差異，為四舍五入造成；

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非經常性損益前/后歸母凈利潤/T-3日總股本。

本次發行價格2.66元/股對應的發行人2022年扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為10.21倍，低于中證指數有限公司2023年12月12日（T-3日）發布的行業最近一個月平均靜態市盈率16.10倍，亦低于同行業可比上市公司2022年扣除非經常性損益后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤的平均靜態市盈率10.24倍，但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。

本次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。發行人、保薦人（主承銷商）和聯席主承銷商提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。

三、聯系方式

（一）發行人

1、發行人：重慶國際復合材料股份有限公司

2、聯系地址：重慶市大渡口區建橋工業園B區

3、聯系人：黃敦霞

4、電話：023-68157868

5、傳真：023-68937551

（二）保薦人（主承銷商）

1、保薦人（主承銷商）：開源證券股份有限公司

2、聯系地址：陜西省西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層

3、聯系人：吳坷、倪其敏

4、電話：029-88365835

5、傳真：029-88365835

（三）聯席主承銷商

1、聯席主承銷商：中國國際金融股份有限公司

2、聯系地址：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層

3、聯系人：潘閩松、周鵬

4、電話：010-65051166

5、傳真：010-65051156

發行人：重慶國際復合材料股份有限公司

保薦人（聯席主承銷商）：開源證券股份有限公司

聯席主承銷商：中國國際金融股份有限公司

2023年12月25日

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