摘要

【超30億凈買！外資突然出手 掃貨這一行業 2000億巨頭被買得最多！牛市旗手卻被賣超35億！】本周，北上資金再度凈賣出逾175億元，其中滬股通凈賣出約81億元，深股通凈賣出94億元。整個9月，北上資金凈賣出約375億元，環比8月資金流出勢頭有所緩解。弱市中醫藥生物行業受到北上資金的追捧，全周凈買入逾30億元，遠遠超過其他所有行業凈買入總和，電氣設備、采掘等行業也獲得超億元凈買入。非銀金融行業被大幅凈賣出逾35億元，計算機行業被凈賣出超20億元，通信、食品飲料等行業則被凈賣出超10億元。

本周，北上資金再度凈賣出逾175億元，其中滬股通凈賣出約81億元，深股通凈賣出94億元。整個9月，北上資金凈賣出約375億元，環比8月資金流出勢頭有所緩解。

　　弱市中醫藥生物行業受到北上資金的追捧，全周凈買入逾30億元，遠遠超過其他所有行業凈買入總和，電氣設備、采掘等行業也獲得超億元凈買入。非銀金融行業被大幅凈賣出逾35億元，計算機行業被凈賣出超20億元，通信、食品飲料等行業則被凈賣出超10億元。

本周北上資金凈買入較多的個股

　　受節日效應影響，本周僅有20只個股獲得北上資金的超億元的凈買入，其中醫藥生物行業占5家，數量居首位。分別為藥明康德（維權）（3.68億元）、人福醫藥（維權）（1.45億元）、愛美客（1.28億元）、興齊眼藥（1.21億元）、通化金馬（1.03億元）。

　　此外，長春高新、華潤三九、片仔癀、魚躍醫療等95股本周獲得北上資金超千萬元凈買入。其中諾泰生物、特一藥業、亨迪藥業、振東制藥等持倉較上周末增加1倍以上。

　　醫藥生物行業穩健復蘇，或是吸引北上資金大幅加倉的重要原因。根據數據統計，截至9月28日收盤，醫藥生物行業有19家上市公司發布三季報預告，僅有2家預虧，1家不確定，其他17家全部預增。

　　近些年，因為全球老齡化的問題，大量初創制藥公司成立，醫藥公司的研發投入持續穩定增長，海外巨頭的訂單快速向我國轉移，導致國內CRO行業的增速遠高于藥品銷售額的增速，行業景氣度持續高漲。

　　根據Frost&Sullivan數據，全球CRO服務收入預計2024年達到960億美元，近年復合增長率為9.3%。而我國CRO行業復合增長率超過20%，預計2023年市場規模達到172億美元。

國泰基金認為，隨著我國逐步進入老齡化階段，醫藥行業長期需求增長的邏輯不變。國內藥企逐步具備全球競爭力，創新研發也日益受到國內藥企重視。同時，疫后院內市場快速復蘇，其對行業的影響在二季度以后逐步出清，由此帶動院內診斷及治療需求相關的處方藥、耗材、診斷試劑、醫療服務等，實現反彈式快速增長。

　　從月度維度來看，汽車行業9月逆勢獲得北上資金逾25億元的凈買入，位居前列。比亞迪成為9月北上資金最喜愛的個股，獲得14.61億元的凈買入，宇通客車、上汽集團、福田汽車、江鈴汽車等超10股9月亦獲得北上資金超億元凈買入。

9月北上資金凈買入較多的個股

此外，9月，北上資金還把新泉股份、科博達、華懋科技、上聲電子等持股較8月末增加1倍以上。

　　九月、十月本就是汽車銷售的旺季，而又臨近中秋、國慶雙節，各地紛紛出臺補貼政策，進一步刺激汽車消費。

　　本周四開始，天津市啟動新一輪“津樂購”購車補貼活動，本輪購車補貼活動總計安排資金2000萬元，時間從9月28日—10月31日（補貼資金申請完畢為止）。合肥、長沙、廣州、深圳等城市也于近日發布購車補貼相關政策。

　　另外，我國汽車出口也高速增長，海關總署數據顯示，今年1—8月我國累計出口汽車191萬輛，同比增長47.5%，超越德國成為世界第二大汽車出口國。僅8月一個月，中國出口汽車高達43.8萬輛，同比增長42.21%。

　　東海證券表示，智能駕駛發展全面提速，智能駕駛有望逐步邁入收獲期，關注相關車企以及線控底盤、域控制器等核心增量零部件；特斯拉Cybertruck即將進入大規模量產階段，可持續關注核心供應商。

（文章來源：證券時報）

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