保薦人（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)深圳證券交易所審核同意，天津國安盟固利新材料科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”）發(fā)行的人民幣普通股股票將于２０２３年８月９日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。上市公告書全文和首次公開發(fā)行股票的招股說明書全文披露于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網(wǎng)，ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；證券日報網(wǎng)，ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ），供投資者查閱。

所屬網(wǎng)頁二維碼：巨潮資訊網(wǎng)■

一、上市概況

（一）股票簡稱：盟固利

（二）股票代碼：３０１４８７．ＳＺ

（三）本次公開發(fā)行后的總股本：４５９，６１６，４３８．００股

（四）本次公開發(fā)行的股票數(shù)量：５８，０００，０００．００股，全部為公開發(fā)行的新股

二、風(fēng)險提示

本公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場上市，該市場具有較高的投資風(fēng)險。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績不穩(wěn)定、經(jīng)營風(fēng)險高、退市風(fēng)險大等特點，投資者面臨較大的市場風(fēng)險。投資者應(yīng)當(dāng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險及本公司所披露的風(fēng)險因素，審慎做出投資決定。

本次發(fā)行價格為５．３２元／股，不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。

根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（ＧＢ／Ｔ ４７５４—２０１７），公司所處行業(yè)為“化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”（分類代碼Ｃ２６）中的“無機鹽制造”（分類代碼Ｃ２６１３）。中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)（Ｃ２６）”最近一個月靜態(tài)平均市盈率為１５．６５倍（截至２０２３年７月２４日，Ｔ－４日）。

本次發(fā)行價格５．３２元／股對應(yīng)的發(fā)行人２０２２年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為２９．０２倍，高于中證指數(shù)有限公司２０２３年７月２４日（Ｔ－４日）發(fā)布的“化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)（Ｃ２６）”最近一個月平均靜態(tài)市盈率，超出幅度為８５．４３％，存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

截至２０２３年７月２４日（Ｔ－４日），與招股說明書中選擇的同行業(yè)可比上市公司市盈率水平比較情況如下：

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資料來源：ＷＩＮＤ數(shù)據(jù)，截至２０２３年７月２４日（Ｔ－４日）

注１：市盈率計算如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成；

注２：２０２２年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２２年扣除非經(jīng)常性損益前／后歸母凈利潤／Ｔ－４日總股本。

本次發(fā)行價格５．３２元／股對應(yīng)的發(fā)行人２０２２年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為２９．０２倍，高于同行業(yè)可比公司靜態(tài)市盈率超出幅度為１０２．３７％，存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。

發(fā)行人和保薦人（主承銷商）提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

三、聯(lián)系方式

１、發(fā)行人聯(lián)系地址、聯(lián)系電話

發(fā)行人：天津國安盟固利新材料科技股份有限公司

聯(lián)系地址：天津市寶坻區(qū)九園工業(yè)園９號路

聯(lián)系人：胡杰

聯(lián)系電話：０２２－６０２８８５９７

２、保薦人及保薦代表人聯(lián)系地址、聯(lián)系電話

保薦人（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

保薦代表人：何森、劉天宇

聯(lián)系地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道桂灣五路１２８號前海深港基金小鎮(zhèn)Ｂ７棟４０１

聯(lián)系電話：０１０－５６８３９３００

發(fā)行人：天津國安盟固利新材料科技股份有限公司

保薦人（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

2023年8月8日

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