中東超級土豪掃貨中國核心資產。
當前，擁有“超能力”的中東主權財富基金正在成為中國資本市場上不可忽視的一股力量。據Wind數據，阿布扎比投資局、科威特投資局等中東主權財富基金在A股市場中，位列超40家上市公司的前十大股東。據興業證券的研報統計數據顯示，中國大陸資產在阿布扎比投資局的頭寸占比，從2017年末的2.7%飆升到今年一季度的22.9%，權重排名從第八位躍升至第三位。
其中，新能源賽道是中東國家投資的重點領域之一。據超電實驗室的不完全統計，僅2023年以來，已有超過5家中國造車企業與中東國家簽署合作協議，或被中東資本投資。以蔚來為例，對其進行戰略投資的CYVN Holdings是阿布扎比財政部主要出資成立的實體，隸屬于管理資產超萬億美元的阿布扎比主權投資基金體系。
與此同時，外資凈流入A股的速度正在加快。據Wind數據顯示，自7月25日至8月4日期間的9個交易日，北向資金合計凈買入521.16億元。這使得北向資金累計凈流入金額已達19580億元，距離2萬億元大關近在咫尺。
中東土豪瘋狂掃貨
當前，中東超級土豪持續加碼中國，正在成為中國資本市場上不可忽視的一股力量。
分析人士指出，預計到2030年中東主權基金的投資資本總量將躍升至10萬億美元，其中超一成資本將投向中國資產。據興業證券的研報統計數據顯示，中國大陸資產在阿布扎比投資局的頭寸占比，從2017年末的2.7%飆升到今年一季度的22.9%，權重排名也從第八位躍升至第三位。
目前，中東主權財富基金在A股市場中，位列超40家上市公司的前十大股東，這些投資主要來自阿布扎比投資局、科威特投資局。據Wind數據統計，截至2023年一季度末，阿布扎比投資局投資A股上市公司達到34家，進入了其中18家上市公司的前十大股東；科威特投資局投資A股上市公司42家，進入了其中29家上市公司的前十大股東。
近期，中東資本入股A股上市公司最出名的案例是，今年3月沙特石油巨頭沙特阿美以246億元人民幣買入榮盛石化10%股份，雙方就原油采購、原料供應、化學品銷售、精煉化工產品銷售、原油儲存及技術分享等方面進行合作。根據協議，沙特阿美向榮盛石化子公司供應48萬桶/日的原油，為期20年。
眾所周知，依靠豐富的石油資源，沙特等中東國家的主權財富基金都擁有“超能力”且逐漸形成了規模巨大的主權財富基金，全球十大主權財富基金中有4家位于中東，分別是阿布扎比投資局、科威特投資局、沙特公共投資基金、迪拜投資公司。
8月6日，沙特主權財富基金（PIF）披露年度報告，其中顯示，2022年資產管理規模（AUM）超過2.23萬億沙特里亞爾（約合5944.3億美元），同比增長12.6%，2022年股東總體回報率為8%。
截至2022年，中東主權財富基金的資產管理規模總額高達3.64萬億美元，占全球主權財富基金總額的三分之一。2022年，中東主權基金投資支出接近890億美元，是2021年的兩倍，其中不少流向了中國企業。
重倉押注新能源
當前，中國新能源賽道是中東國家投資的重點領域之一。
據超電實驗室的不完全統計，僅2023年以來，已有超過5家造車新勢力企業與中東國家簽署合作協議，或被中東資本投資，其中包含蔚來、高合、天際、長城華冠等品牌。
以蔚來汽車為例，對其進行戰略投資的CYVN Holdings是阿布扎比財政部主要出資成立的實體，隸屬于管理資產超萬億美元的阿布扎比主權投資基金體系。
這意味著，對蔚來的戰略投資，是阿布扎比對全球智能電動汽車競爭格局作出的明確押注。
另外，沙特投資部與華人運通簽署價值210億沙特里亞爾（約合56億美元）的協議，雙方將成立從事汽車研發、制造與銷售的合資企業。資料顯示，華人運通創立于2017年，旗下品牌為高合汽車。
從新能源上游來看，沙特政府還采取與中國企業“聯姻”的方式，共同開拓本土光伏市場。比如，今年5月，TCL中環宣布與沙特Vision Industries Company共同成立合資公司，在沙特投資建設光伏晶體晶片工廠項目。
今年4月，中國光伏支架制造商中信博宣布，與中國能建國際集團簽署了合作協議，為該沙特阿爾舒巴赫項目提供裝機容量1.5 GW天際Ⅱ跟蹤支架系統。
除了TCL中環、中國能建和中信博，還有不少中國企業在新能源領域與沙特開展了合作。
此前，隆基綠能參與了紅海新城406MW光伏項目，2023年將繼續為Sudair1800MW項目提供光伏組件；今年1月，晶科科技宣布，將在沙特可再生能源計劃第三輪開發300 MW薩德光伏獨立發電項目。此外，陽光電源將為ACWA Power沙特紅海新城項目提供536 MW/600 MWh的儲能系統。
沙特在光伏領域的野心，是要建立一個囊括光伏制造四大環節——硅料、硅片、電池、組件的完整光伏產業鏈體系。
2022年，中東全年累計從中國進口11.4GW光伏組件，相比2021提升了78%。今年5月，中東進口中國光伏組件1020MW，其中沙特大電站項目占40%。
一系列投資舉動的背后，自然離不開政府的推動。其中，沙特政府提出，到2030年，首都利雅得的電動汽車數量占比至少達到30%。另一大石油出口國阿聯酋也發布了“2050年能源戰略”，計劃到2050年將清潔能源占比提高到50%，甚至計劃力爭到2050年實現溫室氣體凈零排放。
為實現新能源目標，中東主權財富基金都將新能源產業視作國家能源投資戰略的重要一環。
其實，在中國的資產布局上，中東主權財富基金瞄準的遠不止新能源領域。A股的互聯網、石化、生物醫藥、高端裝備等行業，也都出現了中東超級土豪們的身影。
逼近2萬億
當前，外資凈流入A股的速度正在加快。據Wind數據顯示，自7月25日至8月4日期間的9個交易日，北向資金合計凈買入521.16億元。總體來看，外資累計凈買入金額已達19580億元，距離2萬億元大關近在咫尺。
值得一提的是，根據監管安排，7月24日后，內地投資者不能再通過陸股通買入A股（包括參與配股），只能賣出所持A股。7月31日至8月4日，北向資金仍延續凈買入態勢，累計凈買入124.67億元。
據Wind統計，上周，寧德時代、貴州茅臺兩大龍頭股獲北向資金大量加倉，凈買入金額分別為48.62億元、20.23億元，此外，藥明康德（維權）、比亞迪、隆基綠能、同花順等獲凈買入超5億元。
數據顯示，今年以來，北向資金通過滬股通、深股通渠道已累計凈流入2334.56億元，已超2020年、2022年全年水平。
星石投資副總經理方磊認為，北向資金持續凈流入是大勢所趨。今年二季度壓制北向資金流入的因素已經轉好，國內經濟預期逐漸修正，人民幣貶值壓力漸小，預計北向資金將繼續回補對中國資產的配置倉位，后續北向資金仍有加倉空間。
責編：戰術恒
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