重要提示

西安高壓電器研究院股份有限公司（以下簡稱“西高院”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”或“證監(jiān)會”）頒布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令〔第208號〕）（以下簡稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（證監(jiān)會令〔第205號〕），上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）頒布的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（上證發(fā)〔2023〕33號）（以下簡稱“《業(yè)務實施細則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（上證發(fā)〔2023〕35號）（以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（上證發(fā)〔2023〕36號）（以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”），中國證券業(yè)協(xié)會頒布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號）（以下簡稱“《承銷業(yè)務規(guī)則》”）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號）（以下簡稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》”）等相關規(guī)定，以及上交所有關股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關規(guī)定首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。

中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦人（主承銷商）”）擔任本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）。

本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的方式進行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦人（主承銷商）負責組織實施。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦人（主承銷商）處進行，初步詢價和網(wǎng)下申購均通過上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺（IPO網(wǎng)下詢價申購）（以下簡稱“互聯(lián)網(wǎng)交易平臺”）進行，網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進行，請投資者認真閱讀本公告。關于初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細內(nèi)容，請查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等相關規(guī)定。

投資者可通過以下網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/disclosure/

listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查閱公告全文。

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發(fā)行人和保薦人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，認真閱讀本公告及在2023年6月6日（T-1日）刊登在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》上的《西安高壓電器研究院股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風險特別公告》（以下簡稱“《投資風險特別公告》”）。

本公告僅對股票發(fā)行事宜扼要說明，不構成投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細情況，請仔細閱讀2023年5月30日刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《西安高壓電器研究院股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》（以下簡稱“《招股意向書》”）。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）在此提請投資者特別關注《招股意向書》中“重大事項提示”和“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導致的投資風險由投資者自行承擔。

本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。

一、初步詢價結果及定價

西高院首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在科創(chuàng)板上市的申請已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊（證監(jiān)許可〔2023〕726號）。發(fā)行人股票簡稱為“西高院”，擴位簡稱為“西高院”，股票代碼為“688334”，該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購，本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為“787334”。按照《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），公司所處行業(yè)為“專業(yè)技術服務業(yè)（M74）”。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結合的方式進行。

（一）初步詢價情況

1、總體申報情況

本次發(fā)行的初步詢價期間為2023年6月2日（T-3日）9:30-15:00。截至2023年6月2日（T-3日）15:00，保薦人（主承銷商）通過上交所業(yè)務管理系統(tǒng)平臺（發(fā)行承銷業(yè)務）（以下簡稱“業(yè)務管理系統(tǒng)平臺”）共收到344家網(wǎng)下投資者管理的8,480個配售對象的初步詢價報價信息，報價區(qū)間為10.40元/股-19.31元/股，擬申購數(shù)量總和為17,631,180萬股。配售對象的具體報價情況請見本公告“附表：投資者報價信息統(tǒng)計表”。

2、投資者核查情況

根據(jù)2023年5月30日刊登的《西安高壓電器研究院股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》（以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）公布的參與初步詢價的網(wǎng)下投資者條件，經(jīng)保薦人（主承銷商）核查，有2家網(wǎng)下投資者管理的2個配售對象未按要求提供審核材料或提供材料但未通過保薦人（主承銷商）資格審核；30家網(wǎng)下投資者管理的97個配售對象屬于禁止配售范圍；1家網(wǎng)下投資者管理的6個配售對象擬申購金額超過其提交的備案材料中的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模。以上33家網(wǎng)下投資者管理的共計105個配售對象的報價已被確定為無效報價予以剔除，對應擬申購數(shù)量總和為196,680萬股。具體參見附表“投資者報價信息統(tǒng)計表”中被標注為“無效報價”的部分。

剔除以上無效報價后，其余343家網(wǎng)下投資者管理的8,375個配售對象全部符合《發(fā)行安排及初步詢價公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的條件，報價區(qū)間為10.40元/股-19.31元/股，對應擬申購數(shù)量總和為17,434,500萬股。

（二）剔除最高報價情況

1、剔除情況

發(fā)行人和保薦人（主承銷商）依據(jù)剔除上述無效報價后的詢價結果，按照申購價格由高到低進行排序并計算出每個價格上所對應的累計擬申購總量后，同一申購價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一擬申購價格同一擬申購數(shù)量上按申報時間（申報時間以互聯(lián)網(wǎng)交易平臺記錄為準）由后到先、同一擬申購價格同一擬申購數(shù)量同一申報時間上按業(yè)務管理系統(tǒng)平臺自動生成的配售對象順序從后到前的順序排序，剔除擬申購總量中報價最高部分的申購，剔除的擬申購量不低于符合條件的所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的1%。當擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格上的申報可不再剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。

經(jīng)發(fā)行人和保薦人（主承銷商）協(xié)商一致，將擬申購價格高于17.34元/股（不含17.34元/股）的配售對象全部剔除；擬申購價格為17.34元/股的配售對象中，申購數(shù)量低于2,630萬股的配售對象全部剔除。以上共計剔除100個配售對象，對應剔除的擬申購總量為174,350萬股，占本次初步詢價剔除無效報價后申報總量17,434,500萬股的1.00%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。具體剔除情況請見“附表：投資者報價信息統(tǒng)計表”中備注為“高價剔除”的部分。

2、剔除后的整體報價情況

剔除無效報價和最高報價后，參與初步詢價的投資者為337家，配售對象為8,275個，全部符合《發(fā)行安排及初步詢價公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。本次發(fā)行剔除無效報價和最高報價后剩余報價擬申購總量為17,260,150萬股，整體申購倍數(shù)為3,279.43倍。

剔除無效報價和最高報價后，網(wǎng)下投資者詳細報價情況，具體包括投資者名稱、配售對象信息、申購價格及對應的擬申購數(shù)量等資料請見“附表：投資者報價信息統(tǒng)計表”。

剔除無效報價和最高報價后網(wǎng)下投資者剩余報價信息如下：

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（三）發(fā)行價格的確定

在剔除無效報價以及最高報價部分后，發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價報價情況，綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平等方面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購倍數(shù)、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為14.16元/股。本次確定的發(fā)行價格未超出四數(shù)孰低值。相關情況詳見2023年6月6日（T-1日）刊登的《投資風險特別公告》。

此發(fā)行價格對應的市盈率為：

1、25.79倍（每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

2、29.97倍（每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

3、34.39倍（每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

4、39.96倍（每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）。

本次發(fā)行價格確定后發(fā)行人上市時市值為44.83億元，根據(jù)天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》（天職業(yè)字[2023]17549號），發(fā)行人2022年營業(yè)收入為52,112.09萬元，2022年歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益前后孰低值）為11,219.15萬元。滿足在招股說明書中明確選擇的市值標準與財務指標上市標準，即《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第（一）項的標準：

“（一）預計市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元，或者預計市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元。”

（四）有效報價投資者的確定

根據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價公告》中規(guī)定的有效報價確定方式，擬申報價格不低于發(fā)行價格14.16元/股，符合發(fā)行人和保薦人（主承銷商）事先確定并公告的條件，且未被高價剔除的配售對象為本次發(fā)行的有效報價配售對象。

本次初步詢價中，53家投資者管理的1,049個配售對象申報價格低于本次發(fā)行價格14.16元/股，對應的擬申購數(shù)量為2,487,890萬股，詳見附表中備注為“低價未入圍”部分。

保薦人（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

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