來源：華爾街見聞

　　強(qiáng)生公司周二表示，它將以166億美元的價格收購心臟泵制造商Abiomed公司，這是它近六年來最大的一筆交易。如果達(dá)到某些商業(yè)和臨床里程碑，Abiomed的股東還將有權(quán)獲得每股高達(dá)35美元的現(xiàn)金。

　　周二，總部位于美國新澤西州的全球醫(yī)療器械巨頭強(qiáng)生公司表示，將以每股380美元的現(xiàn)金預(yù)付款收購人工心臟制造商Abiomed。此舉將擴(kuò)大強(qiáng)生的醫(yī)療技術(shù)部門，并鞏固其心血管設(shè)備業(yè)務(wù)。

　　該交易價值約166億美元，包括債務(wù)和現(xiàn)金，預(yù)計將在2023年第一季度內(nèi)完成。強(qiáng)生公司打算用手頭的現(xiàn)金和短期融資為收購提供資金。

　　根據(jù)收購協(xié)議，如果達(dá)到既定商業(yè)和臨床里程碑，Abiomed股東還將獲得每股最高35美元現(xiàn)金權(quán)益。

　　收購交易完成后，Abiomed將保持獨(dú)立運(yùn)營，歸于今年年初更名的強(qiáng)生旗下的“強(qiáng)生醫(yī)療科技”業(yè)務(wù)。Abiomed公司首席執(zhí)行官兼董事長Michael Minogue已經(jīng)制定了一個繼任計劃，現(xiàn)任首席商務(wù)官Andrew Greenfield將成為公司總裁。擔(dān)任Biosense Webster電生理學(xué)公司全球總裁的Michael Bodner將在強(qiáng)生公司全球醫(yī)療科技主席Ashley McEvoy的領(lǐng)導(dǎo)下幫助完成整合工作。

　　強(qiáng)生公司的首席執(zhí)行官Joaquin Duato說，“我們一直致力于通過進(jìn)入高增長領(lǐng)域來提高我們在醫(yī)療技術(shù)領(lǐng)域的地位。Abiomed的加入為推進(jìn)心血管疾病的突破性治療提供了一個戰(zhàn)略平臺，在為我們的股東創(chuàng)造價值的同時，也幫助了全世界更多的病人。這次收購是實(shí)現(xiàn)這一轉(zhuǎn)型的重要一步?！?/p>

　　強(qiáng)生表示，該交易將加速其近期和長期的銷售增長，由于受融資影響，對第一年調(diào)整后的每股收益將略有稀釋。強(qiáng)生預(yù)計，到2024年，該交易將增加近0.05美元的每股收益，之后將繼續(xù)增長。

　　目前宏觀經(jīng)濟(jì)的挑戰(zhàn)令全球并購交易大幅放緩，但像強(qiáng)生這樣的制藥公司仍在疫情中受益，而生物技術(shù)和醫(yī)療器械行業(yè)的估值卻在下降。這些因素促成了這筆2022年最大的醫(yī)療技術(shù)交易。

　　美國證券公司BTIG分析師Marie Thibault在周二給客戶的說明中寫道，收購Abiomed將擴(kuò)大強(qiáng)生心血管設(shè)備業(yè)務(wù)，并補(bǔ)充其銷售的其他電生理產(chǎn)品。鑒于所提供的溢價以及能夠進(jìn)行這種規(guī)模的收購的公司數(shù)量有限，Abiomed可能不會面對其他潛在的收購者。

　　兩家公司的董事會已經(jīng)批準(zhǔn)了這項(xiàng)交易，目前需要等待監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。

　　Abiomed公司處于心血管醫(yī)療器械較為小眾的心衰賽道，擁有目前全球唯一獲得FDA認(rèn)證的介入式人工心臟（VAD），該公司旗下的Impella系列產(chǎn)品在全球介入心臟泵領(lǐng)域罕有對手。2021財年，Impella系列產(chǎn)品銷售額超過8億美元，收入占公司總營收95%以上。

　　受此消息提振，Abiomed在美股開盤前股價大漲超過50%，市值也飆升至115億美元左右。

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責(zé)任編輯：周唯