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　　剛剛過去的周末，有幾個關于新能源汽車的話題很熱。

　　首先就是比亞迪對外推出新車海豹，使用CTB技術和高壓充電系統，預售訂單火爆，本周一帶動比亞迪股價上漲和相關產業鏈個股大漲。

　　上周末有不少機構召開了關于CTB的電話會議，本周一很多概念股出現“一字板”。我們可以關注起來，畢竟優質賽道的優質個股不會只有一次交易機會，即便是大牛股，買點也會反復出現。

　　其次是汽車消費補貼。關于汽車補貼，上周市場就有很多傳言，上周末這個消息也算是被證實了，青島、長春、浙江等地出臺了汽車補貼政策，以刺激汽車消費。

　　與此同時，很多地方發放消費券刺激其他消費的舉措也在進行中。據統計，今年前4個月，浙江、江西、四川等地先后發放總額超過34億元的消費券。

　　注意促消費政策相關板塊

　　之前A股炒的穩增長題材以投資為主，地產和基建有很多政策出臺，這當然是要關注的題材，而由于市場已經炒作過幾波，顯露出了疲態。如今，隨著復工復產，促消費政策陸續出臺，有望帶動相關板塊成為熱點，畢竟有需求才會有生產。

　　根據國家統計局的數據，4月份，社會消費品零售總額29483億元，同比下降11.1%，環比下降0.69%。消費作為推動經濟的“三駕馬車”之一，因為疫情的緣故，相較于投資和出口，遭受的沖擊更大。后續有更多推動消費的政策出臺，應該是可以預期的。

　　這幾天，一年一度的“6·18”大促開始預熱，大概率也會成為消費行業短期的驅動力。從目前情況來看，“疫情后修復”是今年除了穩增長之外的另一市場主線，或者說其本身就屬于穩增長的范疇。

　　相比較而言，有望受益于促消費政策的汽車、家電等行業可選消費品彈性更大，而像酒店餐飲、旅游等行業可能還得根據疫情的實際情況而定，具體時間節點可以看國慶假期。說起酒店，這兩年倒是有不少酒店在逆市大規模擴張，一旦疫情控制住，這就是一個高彈性的方向。

　　還有就是關于斯諾威礦業股權拍賣。斯諾威礦業54.29%的股權拍賣最終成交價格超過20億元，加上交付的傭金和對應承擔的債務，合計買方最終的實際成本超過29億元。

　　有機構測算，以成本29億元計算，預計這個礦完全開發出來，成本將在20萬元/噸以上。和海外礦山只有3萬/噸的成本相比，這個礦山的開采成本簡直是天價。

　　只能說景氣度高，下游需求旺盛，大家預期碳酸鋰價格遠期會下跌。達哥覺得，接下來大家要留心下一次重大拍賣。周二Pilbara BMX平臺會進行2022年第二次鋰精礦拍賣，拍賣價將給未來半年的碳酸鋰價格提供價格指引。如果拍賣價上升，說明碳酸鋰價格半年內不太可能下跌。

　　汽車整車帶動指數拉升

　　回來說說A股。本周一的大盤指數表現很一般，應該說是低于預期的，跟北上資金凈流出有一定關系，一些權重大票往下砸，指數自然不好看，不過市場整體氛圍還行，兩市個股漲跌幅中位數是漲1%。

　　唯一讓投資者不安的可能還是市場的成交金額，不過達哥覺得這個位置只要上證指數不急于向上拉升，或者3100點沒丟掉之前，就沒有多大的風險，暫時以個股為主。如果它嘗試向上沖，量能又跟不上，可能就要小心一點。

　　市場主力資金進攻的方向，仍然是汽車整車和汽配。周一下午指數拉升也是汽車整車帶動的，這是本輪市場反彈以來最強勢的板塊，機構、北上資金和游資共同參與博弈，可以作為觀測市場的風向標。只要這個風向標不倒，市場的整體氛圍就不會有大的風險。

　　不過，汽車整車龍頭中通客車周一爆量，分歧很大。另外汽配方向的高標股也出現開板爆量，后市將面臨壓力測試，倘若不能分歧轉一致，后續板塊內的個股增量不能頂上來，不排除有降溫的可能。

　　題材股中的棕櫚股份憑借一己之力帶動題材情緒回暖，而且像其他題材的龍頭怡亞通、農發種業等也開始回暖。在上周四、周五的盤面上，就出現了賽道與題材的蹺蹺板效應。混戰的局面目前很難說清楚。

　　短期來看，市場題材投機和賽道有望輪動表現，尾盤題材股又有明顯的資金搶籌博弈痕跡，后續可能投機方向會有強修復。板塊都是在趨勢的輪動中，不論持有的是哪一個賽道的股票，現階段的持有都比頻繁換股更有性價比。

　　（張道達）

　　根據國家有關部門的最新規定，本手記不涉及任何操作建議，入市風險自擔。

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責任編輯：何松琳