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??一、重要提示

??本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

??公司全體董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會會議

??容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)意見為：標(biāo)準(zhǔn)的無保留意見。

??本報(bào)告期會計(jì)師事務(wù)所：公司本年度會計(jì)師事務(wù)所為容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。

??非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

??□ 適用 √ 不適用

??公司上市時未盈利且目前未實(shí)現(xiàn)盈利

??□ 適用 √ 不適用

??董事會審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

??√ 適用 □ 不適用

??公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為：以124,980,000為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增0股。

??董事會決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

??□ 適用 √ 不適用

??二、公司基本情況

??1、公司簡介

??■

??2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

??（一）主營業(yè)務(wù)

??公司自1996年成立，深耕煉乳的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售20余年，公司的主營業(yè)務(wù)為濃縮乳制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及乳品貿(mào)易。公司的主要產(chǎn)品包括“熊貓”牌系列調(diào)制甜煉乳、全脂甜煉乳、調(diào)制淡煉乳、全脂淡煉乳、甜奶醬、馬蘇里拉奶酪、奶酪棒、稀奶油等。

??（二）競爭格局

??我國濃縮乳制品行業(yè)仍在發(fā)展初期，未來市場空間巨大。

??煉乳方面由于消費(fèi)升級驅(qū)動，餐飲標(biāo)準(zhǔn)化下空間廣闊，同時茶飲和烘焙行業(yè)的興起帶動煉乳作為食品原料的增長，公司作為該領(lǐng)域領(lǐng)先公司，相較外資對中國消費(fèi)具備更好的服務(wù)能力，未來將通過積極靈活、差異化的戰(zhàn)略，持續(xù)提升市場份額。

??奶酪行業(yè)當(dāng)前進(jìn)入快速擴(kuò)張階段，未來仍將維持較高景氣度，隨著越來越多的國內(nèi)乳制品廠家重視奶酪市場，各類奶酪產(chǎn)品已經(jīng)成為乳制品中一個重要品類。公司在奶酪領(lǐng)域早有布局，奶酪板塊正在逐步成為公司濃縮乳制品業(yè)務(wù)新的增長點(diǎn)，當(dāng)前公司已經(jīng)推出奶酪棒、吸吸奶酪、奶油奶酪、馬蘇里拉奶酪等系列產(chǎn)品，未來也將持續(xù)在新產(chǎn)品、新包裝上加大研發(fā)和應(yīng)用上的投入。

??（三）競爭優(yōu)勢

??（1）品牌

??公司于1996年成立，一直專注深耕煉乳領(lǐng)域，不斷豐富煉乳產(chǎn)品，品牌影響力不斷加強(qiáng)，2006年“熊貓”品牌獲評“浙江名牌產(chǎn)品”，2010年獲評“浙江老字號”，2015年被認(rèn)定為“浙江省著名商標(biāo)”，2016年被認(rèn)定為“馳名商標(biāo)”。公司始終堅(jiān)持質(zhì)量工程建設(shè)，產(chǎn)品品質(zhì)出類拔萃，曾獲得世界食品品質(zhì)評鑒大會金獎。

??（2）產(chǎn)品

??公司堅(jiān)持對新產(chǎn)品和新技術(shù)的研發(fā)投入，在產(chǎn)學(xué)研結(jié)合模式下，提升研究水平和技術(shù)成果轉(zhuǎn)化能力，當(dāng)前已獲57項(xiàng)專利，并成功解決稀奶油常溫下不易打發(fā)的技術(shù)難題。以研發(fā)為基礎(chǔ)，積極布局趨勢產(chǎn)品，先后推出馬蘇里拉奶酪、兒童奶酪棒系列產(chǎn)品，煉乳方面也根據(jù)低糖飲食的趨勢，將減蔗糖甜煉乳應(yīng)用于奶茶領(lǐng)域，替代不健康的植脂末。與競品相比，公司采取定制化服務(wù)，借助生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢，為客戶提供更貼近其實(shí)際應(yīng)用場景的產(chǎn)品，更具靈活性。

??（3）渠道

??公司目前已經(jīng)初步構(gòu)建了覆蓋全國30余個省份的銷售渠道，以華東、華南地區(qū)為主，同時也在推進(jìn)區(qū)域擴(kuò)張。公司銷售模式以經(jīng)銷為主，2021年經(jīng)銷商數(shù)量為207家，在大力推進(jìn)經(jīng)銷商渠道下沉、深化原有網(wǎng)絡(luò)布局的同時，不斷推出新產(chǎn)品以帶動新的經(jīng)銷商。

??（四）風(fēng)險因素

??（一）市場競爭加劇的風(fēng)險

??報(bào)告期內(nèi)，隨著公司品牌影響力的提升、銷售網(wǎng)絡(luò)的逐步完善，公司的規(guī)模和競爭力不斷提升。未來，如果更多的食品企業(yè)進(jìn)入濃縮乳制品領(lǐng)域，市場競爭將更加激烈。新競爭者的進(jìn)入，可能帶來產(chǎn)品價格下滑、營銷投入加大、市場份額難以保持的風(fēng)險。

??為此公司將以煉乳、奶酪、稀奶油等特色乳品為核心業(yè)務(wù)，以植物基食品和營養(yǎng)保健食品為相關(guān)多元化業(yè)務(wù)，做深、做透、做強(qiáng)、做專。通過打造優(yōu)秀人才團(tuán)隊(duì)、有節(jié)奏進(jìn)行資本運(yùn)作、加大產(chǎn)品研發(fā)力度不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)、開拓新零售渠道和加強(qiáng)品牌宣傳，牢牢把握好公司核心競爭力。

??（二）原材料價格波動的風(fēng)險

??濃縮乳制品業(yè)務(wù)是公司盈利的主要來源。濃縮乳制品的營業(yè)成本中直接材料的占比較高,其中奶粉和白砂糖是濃縮乳制品的主要生產(chǎn)原料。因此奶粉、白砂糖等原材料價格的波動將對公司的毛利率和盈利能力產(chǎn)生重要影響，公司面臨原材料價格波動風(fēng)險。

??為此公司在每次大宗原材料采購前，充分做好數(shù)據(jù)采集、市場行情調(diào)研、搜集專家意見等準(zhǔn)備工作，特別是戰(zhàn)略儲備采購時，公司高層參與討論、評審采購計(jì)劃。力求依靠科學(xué)數(shù)據(jù)和專業(yè)判斷把握好主要原材料價格波動的規(guī)律和行情走勢，提升公司對原材料成本控制的能力。

??（三）食品安全或食品質(zhì)量問題引發(fā)糾紛的風(fēng)險

??食品安全和質(zhì)量關(guān)系到消費(fèi)者的身體健康和生命安全，公眾對食品安全和質(zhì)量問題日益關(guān)切，政府對食品安全和質(zhì)量的監(jiān)管也日益加強(qiáng)。報(bào)告期內(nèi)，公司不存在關(guān)于食品安全、食品質(zhì)量的任何糾紛或潛在糾紛。

??未來如果公司在原材料采購、生產(chǎn)、包裝、存儲、流通等環(huán)節(jié)的安全質(zhì)量控制不符合國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及食品安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，可能會導(dǎo)致公司產(chǎn)品質(zhì)量不合格，甚至發(fā)生食品安全事故，進(jìn)而引發(fā)糾紛，最終將對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營造成重大不利影響。

??公司深諳良好的產(chǎn)品質(zhì)量是“熊貓”品牌成為“浙江老字號”、“浙江省著名商標(biāo)”的重要因素之一，因此公司始終堅(jiān)持質(zhì)量工程建設(shè)，把食品安全放在首要位置，扎實(shí)完善食品質(zhì)量控制工作，按照FSSC22000、ISO9001、ISO14001、HACCP體系標(biāo)準(zhǔn)，把產(chǎn)品規(guī)范建立在FSSC22000、ISO9001、ISO14001、HACCP體系標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，全面落實(shí)“顧客滿意為本，質(zhì)量安全為重，低碳節(jié)能為先”的質(zhì)量方針，對從原輔料采購、生產(chǎn)加工過程、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)到包裝、貯運(yùn)等全過程實(shí)施科學(xué)有效的質(zhì)量監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)公司從傳統(tǒng)管理方式向科學(xué)、現(xiàn)代的管理模式的轉(zhuǎn)變。

??（四）經(jīng)營業(yè)績受突發(fā)公共衛(wèi)生事件影響的風(fēng)險

??餐飲服務(wù)業(yè)是公司煉乳產(chǎn)品的主要銷售領(lǐng)域之一，當(dāng)國內(nèi)發(fā)生突發(fā)公開衛(wèi)生事件或重大疫情時，如2003年嚴(yán)重急性呼吸系統(tǒng)綜合癥（SARS）、2009年的H1N1病毒以及2020年初爆發(fā)的新型冠狀病毒，消費(fèi)者可能會選擇遠(yuǎn)離人群和減少聚會，以盡量降低感染風(fēng)險，餐飲服務(wù)業(yè)的經(jīng)營容易受到突發(fā)公共衛(wèi)生事件或重大疫情的沖擊，進(jìn)而對公司的經(jīng)營業(yè)績造成一定的不利影響。目前國內(nèi)疫情的影響仍不明確，未來若疫情有所反復(fù)，將會對餐飲行業(yè)造成沖擊，進(jìn)而對公司的經(jīng)營業(yè)績造成一定的不利影響。

??為此公司制定危機(jī)應(yīng)對方案，使公司在突發(fā)事件下能積極、穩(wěn)妥的實(shí)施各項(xiàng)應(yīng)對工作，最大限度的降低公共事件對于公司造成的負(fù)面影響。公司也認(rèn)真研究疫情時代市場，客戶需求的變化，研發(fā)有針對性的產(chǎn)品滿足市場的需求，開拓新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)和新的市場。

??（五）經(jīng)營區(qū)域相對集中的風(fēng)險

??華東和華南市場目前是公司產(chǎn)品最重要的市場，如果華東和華南市場對公司的煉乳產(chǎn)品的需求量下降或公司在華東和華南市場份額下降，或華東和華南以外市場的開拓效果未達(dá)預(yù)期，將對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響。

??為此公司將加快營銷渠道的建設(shè)，主要包括拓展煉乳產(chǎn)品直銷客戶和細(xì)化經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)布局。未來，公司還將重點(diǎn)開發(fā)電子商務(wù)營銷手段，全面拓展?jié)饪s乳制品市場。

??（六）品牌仿冒的風(fēng)險

??公司的“熊貓”牌煉乳最早于2006年獲評為“浙江名牌產(chǎn)品”，公司“熊貓”品牌于2010年獲評為“浙江老字號”，于2015年被認(rèn)定為“浙江省著名商標(biāo)”，于2016年被認(rèn)定為“馳名商標(biāo)”，“熊貓”牌全脂甜煉乳于2019年獲世界食品品質(zhì)評鑒大會金獎，在國內(nèi)乳制品行業(yè)具有較高的影響力和知名度。但是由于部分商家惡意利用公司品牌，生產(chǎn)仿冒產(chǎn)品，影響消費(fèi)者對公司品牌的信任度。

??公司將持續(xù)保持對市場上仿冒產(chǎn)品的甄別和檢查，積極采取法律手段維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益及公司的聲譽(yù)。同時在開拓零售渠道的同時，加大品牌宣傳的力度。也聘請了專業(yè)第三方團(tuán)隊(duì)提供品牌推廣方案，使“熊貓”在市場上延續(xù)良好口碑的前提下提升品牌熱度。

??（七）公司重要客戶變動的風(fēng)險

??報(bào)告期內(nèi)，公司著重開發(fā)煉乳產(chǎn)品直銷客戶，煉乳產(chǎn)品直銷客戶主要為大型的食品制造企業(yè)。香飄飄是公司煉乳產(chǎn)品主要的直銷客戶之一，占公司直銷渠道下的銷售收入的比重較大。如果未來香飄飄自身經(jīng)營情況發(fā)生不利變化或者香飄飄選擇其他煉乳產(chǎn)品供應(yīng)商，導(dǎo)致其向公司的采購金額減少，將會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

??近幾年，公司通過為大型食品工業(yè)客戶提供配方解決方案而不斷獲得新定單。為此公司將繼續(xù)加大研發(fā)力度，依靠多年在濃縮乳制品領(lǐng)域的專業(yè)研究，以優(yōu)秀的銷售團(tuán)隊(duì)和專業(yè)的研發(fā)力量服務(wù)于食品工業(yè)企業(yè)，同時提升自身的業(yè)績增長。

??（八）公司產(chǎn)品種類相對單一的風(fēng)險

??公司的主要產(chǎn)品為煉乳，奶油、奶酪等其他乳制品的業(yè)務(wù)仍處于起步階段。報(bào)告期內(nèi)，濃縮乳制品的銷售收入占公司主營業(yè)務(wù)收入的比重在60%以上，主要為煉乳產(chǎn)品的銷售收入。未來，如果煉乳產(chǎn)品市場規(guī)模萎縮，煉乳產(chǎn)品價格下降或者公司無法維持現(xiàn)有的市場份額，將會對公司的收入規(guī)模產(chǎn)生不利影響。

??公司將以煉乳、奶酪、稀奶油等特色乳品為核心業(yè)務(wù)，以植物基食品和營養(yǎng)保健食品為相關(guān)多元化業(yè)務(wù)，做深、做透、做強(qiáng)、做專。熊貓乳品在奶酪領(lǐng)域早有布局，奶酪板塊正在逐步成為公司濃縮乳制品業(yè)務(wù)新的增長點(diǎn)，當(dāng)前公司已經(jīng)推出奶酪棒、吸吸奶酪、馬蘇里拉奶酪系列產(chǎn)品，未來也將持續(xù)在新產(chǎn)品、新包裝上加大研發(fā)和應(yīng)用上的投入。

??（五）許可證書或備案憑證

??■

??（六）生產(chǎn)模式、采購模式、銷售模式

??生產(chǎn)模式：目前公司在浙江蒼南、山東濟(jì)陽、海南定安設(shè)有3個生產(chǎn)基地。公司設(shè)立生產(chǎn)部門，由負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理的副總經(jīng)理直接管理，公司按“以銷定產(chǎn)”的原則制定生產(chǎn)計(jì)劃。公司根據(jù)上一年度的銷售情況與銷售合同簽訂情況，結(jié)合庫存情況、生產(chǎn)能力和市場需求，由生產(chǎn)部制定年度生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后逐步分解到月度計(jì)劃，每月按當(dāng)月的銷售和采購計(jì)劃做些適時的調(diào)整，滿足銷售需求。生產(chǎn)部門進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備并執(zhí)行生產(chǎn)，保質(zhì)、保量、按時完成生產(chǎn)任務(wù)，確保滿足顧客的需求。

??采購模式：

??（1）濃縮乳制品業(yè)務(wù)原材料的采購

??公司設(shè)立采購部，總體負(fù)責(zé)原材料的采購。公司基本采購模式為“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購，兼顧庫存和采購周期，滿足生產(chǎn)計(jì)劃所需”。

??濃縮乳制品原材料主要包括奶粉、白砂糖和其他原輔材料，公司根據(jù)原材料種類及采購特點(diǎn)將原材料分為A、B、C三類。A類物資為構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要成分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，以及可能導(dǎo)致顧客投訴、嚴(yán)重影響成品質(zhì)量的物資，具體包括：全脂奶粉、脫脂奶粉、乳清粉、鮮牛乳、白砂糖、棕櫚油、馬口鐵、空罐、原料奶酪等。B類物資為生產(chǎn)用一般采購品，C類物資為非直接用于產(chǎn)品本身的輔助物資。

??①A類物資采購模式

??對于A類物資，公司實(shí)行合格供應(yīng)商制度，合格供應(yīng)商由采購部、質(zhì)管部、研發(fā)中心等相關(guān)部門評審，并經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后進(jìn)入公司合格供應(yīng)商名錄。采購時，公司根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況制定月度采購計(jì)劃，對數(shù)家合格供應(yīng)商進(jìn)行詢價，篩選出合格供應(yīng)商并與之簽訂相關(guān)合同。同時公司制定了《不同保質(zhì)期奶粉采購與貯存管理程序》、《原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《采購控制程序》、《供應(yīng)商管理程序》，每年對供應(yīng)商進(jìn)行評估，確保原材料符合各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全。

??為確保原材料的高品質(zhì)，公司奶粉主要通過新西蘭恒天然GDT平臺采購。GDT平臺由新西蘭恒天然公司所有和運(yùn)營。GDT平臺實(shí)時交易數(shù)據(jù)形成的GDT價格指數(shù)，已成為全球用以衡量乳制品價格最重要的參數(shù)，是全球乳制品市場現(xiàn)貨價格、期貨價格以及供需關(guān)系的風(fēng)向標(biāo)。公司目前是GDT合格競拍者，通過GDT平臺競拍確定奶粉采購價格和數(shù)量，并委托浙江糧油代理進(jìn)口。

??對于奶粉和白砂糖的采購，公司于每年末根據(jù)銷售預(yù)算制定次年生產(chǎn)預(yù)算，再由生產(chǎn)部將采購量預(yù)算提交給采購部，采購部根據(jù)采購量與價格走勢預(yù)先做好奶粉、白砂糖的采購規(guī)劃并予以實(shí)施。同時采購部定期召開會議，對奶粉和白砂糖的市場行情和價格走勢進(jìn)行研判，并根據(jù)市場行情適當(dāng)調(diào)整采購規(guī)劃。

??②B、C類物資采購模式

??B、C類為輔助材料，公司根據(jù)A類原材料使用量及生產(chǎn)需求制定采購計(jì)劃。

??（2）乳品貿(mào)易業(yè)務(wù)采購

??報(bào)告期內(nèi)，上海漢洋主要采購全脂奶粉、脫脂奶粉以及乳清粉。上海漢洋主要采用“以銷訂購”的采購模式，根據(jù)下游客戶的需求制定采購計(jì)劃。同時上海漢洋會對奶粉價格走勢進(jìn)行研判，并根據(jù)市場行情適當(dāng)調(diào)整采購規(guī)劃。

??主要銷售模式

??（1）濃縮乳制品業(yè)務(wù)銷售模式

??公司濃縮乳制品下游客戶主要為食品加工企業(yè)、烘焙店、餐飲店、飲品店和家庭消費(fèi)等。公司采取經(jīng)銷和直銷結(jié)合的模式進(jìn)行銷售。報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)銷模式是公司的主要銷售方式。在經(jīng)銷模式下，公司直接面向經(jīng)銷商，與經(jīng)銷商簽訂經(jīng)銷協(xié)議，公司的產(chǎn)品通過賣斷方式直接銷售給經(jīng)銷商，再由經(jīng)銷商在協(xié)議約定的地域和領(lǐng)域內(nèi)向下游銷售。在直銷模式下，公司產(chǎn)品直接銷售給最終客戶，主要為大型的食品制造企業(yè)，如元?dú)馍帧⑾泔h飄、蒙牛乳業(yè)、達(dá)能乳業(yè)、達(dá)利食品、立高食品、喜之郎、和路雪、古茗、益禾堂、挪瓦咖啡等。公司與上述企業(yè)直接簽訂合同，客戶發(fā)出訂單，訂單注明產(chǎn)品名稱、種類、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容，公司根據(jù)訂單組織生產(chǎn)和配送，將貨物運(yùn)送至客戶指定收貨地點(diǎn)。公司對直銷客戶采用差異化營銷戰(zhàn)略，根據(jù)不同的客戶需求生產(chǎn)差異化產(chǎn)品，為其制定專門的產(chǎn)品規(guī)格和包裝。報(bào)告期內(nèi)，公司濃縮乳制品銷售收入按銷售渠道分類情況如下：

??■

??公司建立了“產(chǎn)品+渠道+地域”的銷售管理架構(gòu)。公司總經(jīng)理整體負(fù)責(zé)集團(tuán)銷售工作，營銷總部具體負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售。營銷總部下設(shè)餐飲流通事業(yè)部、食品原料事業(yè)部、新零售事業(yè)部、奶酪事業(yè)部四大銷售部門，各部門之間互相分工協(xié)作，各有側(cè)重方向。

??（2）乳品貿(mào)易業(yè)務(wù)銷售模式

??報(bào)告期內(nèi)，上海漢洋的銷售模式以直銷為主。上海漢洋奶粉銷售客戶較為穩(wěn)定，主要包括聯(lián)合利華（中國）有限公司、華潤怡寶飲料（肇慶）有限公司、光明乳業(yè)股份有限公司等食品生產(chǎn)商。針對奶粉貿(mào)易，公司定價主要有兩種方式：一種是基于GDT平臺的成交價格，以該成交價格，核算進(jìn)口成本，加上合理利潤率給客戶進(jìn)行報(bào)價；另一種是在市場嚴(yán)重供不應(yīng)求等供需不平衡的特殊情況下，根據(jù)當(dāng)時的市場情況進(jìn)行定價。該定價主要參考當(dāng)時的市場供需情況，同時結(jié)合GDT平臺的成交價格協(xié)商確定，如在嚴(yán)重供不應(yīng)求的時候，銷售價格會比在GDT成交價格高。第一種定價方式為公司奶粉貿(mào)易主要的定價方式。公司對下游客戶會進(jìn)行嚴(yán)格的信用審查，針對不同類型的客戶采用不同的信用政策。對于國內(nèi)外知名的跨國企業(yè)、大型國企和央企等資信優(yōu)良的客戶，一般給予不超過90天的賬期。對于其他客戶和一些資信情況不明的企業(yè)，一般采用款到發(fā)貨模式。

??3、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

??（1）近三年主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

??公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)

??□ 是 √ 否

??單位：元

??■

??（2）分季度主要會計(jì)數(shù)據(jù)

??單位：元

??■

??上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

??□ 是 √ 否

??4、股本及股東情況