原標(biāo)題:江陰標(biāo)榜汽車部件股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告
保薦機構(gòu)(聯(lián)席主承銷商):中信建投證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷商:廣發(fā)證券股份有限公司
江陰標(biāo)榜汽車部件股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行不超過2,250萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)許可[2022]3號)。中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投證券”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(聯(lián)席主承銷商),廣發(fā)證券股份有限公司(以下簡稱“廣發(fā)證券”)擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商(中信建投證券和廣發(fā)證券以下統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”)
本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)(如有)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。
本次發(fā)行不安排向其他外部投資者的戰(zhàn)略配售,如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老金”)、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金(以下簡稱“企業(yè)年金基金”)和符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦機構(gòu)相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,發(fā)行人和本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商將在《江陰標(biāo)榜汽車部件股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》中披露向參與配售的保薦機構(gòu)相關(guān)子公司配售的股票總量、認購數(shù)量、占本次發(fā)行股票數(shù)量的比例以及持有期限等信息。
本次公開發(fā)行股票2,250.00萬股,占發(fā)行后總股本的比例為25.00%,本次公開發(fā)行后總股本為9,000.00萬股。其中,初始戰(zhàn)略配售(如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦機構(gòu)相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)發(fā)行數(shù)量為112.50萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%,戰(zhàn)略投資者最終配售數(shù)量與初始配售數(shù)量的差額部分回撥至網(wǎng)下發(fā)行。回撥機制啟動前,本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,496.25萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為641.25萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量,網(wǎng)下及網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售情況(如有)將在2022年2月11日(T+2)刊登的《江陰標(biāo)榜汽車部件股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》中予以明確。
為了便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況、發(fā)展前景和本次發(fā)行申購的相關(guān)安排,發(fā)行人和本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商定于2022年2月8日舉行網(wǎng)上路演,敬請廣大投資者關(guān)注。
一、網(wǎng)上路演網(wǎng)址:全景網(wǎng)(www.p5w.net)
二、網(wǎng)上路演時間:2022年2月8日(T-1日,周二)14:00-17:00
三、參加人員:發(fā)行人管理層主要成員和聯(lián)席主承銷商相關(guān)人員。
本次發(fā)行的招股意向書全文及相關(guān)資料可在中國證監(jiān)會指定的五家網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)址www.cs.com.cn;中國證券網(wǎng),網(wǎng)址www.cnstock.com;證券時報網(wǎng),網(wǎng)址www.stcn.com和證券日報網(wǎng),網(wǎng)址www.zqrb.cn)查閱。
敬請廣大投資者關(guān)注。
發(fā)行人:江陰標(biāo)榜汽車部件股份有限公司
保薦機構(gòu)(聯(lián)席主承銷商):中信建投證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷商:廣發(fā)證券股份有限公司
2022年2月7日
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