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原標題：面板巨頭突陷停產危機！產業需求趨向緊張，面板加速漲價，業績大增概念股名單曝光
來源：數據寶
面板大廠突發爆炸，行業供應持續高度緊張。
根據韓國慶尚北道消防局消息，當地時間1月29日下午4點33分左右，龜尾產業園區內的AGC玻璃基板工廠發生了爆炸事故，造成9名工人受傷，導致工廠內部設備損壞。當地消防局認為，這次爆炸是由于工人在廠內工程維修時，管道上剩余的氫氣或氮氣引發了爆炸。
資料顯示，龜尾工廠由日本玻璃基板龍頭供應商旭硝子子公司AGC于2004年投資5億美元設立，主要生產TFT-LCD玻璃基板。爆炸事故使得工廠內的熔爐受損，目前該熔爐正進行改裝，準備由生產8.5代玻璃改成10.5代玻璃，預計此次爆炸事故將會影響包括10.5代和8.5代玻璃基板供應。
此前，玻璃基板另一龍頭旗下工廠亦出現了生產事故。2020年12月，全球玻璃基板大廠日本電氣硝子（NEG）位于日本的玻璃工廠因意外停電造成生產設備受損，預計恢復產能需要4個月。該工廠主要供應8.5代以下的玻璃基板，如果恢復情況不及預期，意味著玻璃基板供應缺口將擴大到1600萬-2000萬平方米， 相當于一座8.5代面板廠的4個月的產能。
面板供給局勢緊張，價格大幅度上漲
玻璃基板是液晶面板的重要原材料，其價格走勢影響面板成本。受玻璃基板供應下降的影響，面板價格從2020年5月開始持續上漲。以32寸面板價格為例，1月最新報價為68美元/片，較去年5月低點33美元/片漲幅超過了100%。其他尺寸的面板也有50-100%左右的漲幅，大尺寸面板供需持續偏緊，預計1~2月份維持約5美金漲幅。
除玻璃基板外，面板的另一原材料晶圓代工產能同樣告急，導致顯示驅動IC供應緊缺。供應鏈人士透露，晶圓代工廠聯電、世界先進擬于農歷年后二度調高報價，漲幅最高上看15%。在芯片缺貨漲價的背景下，聯電等企業產能持續滿載，先后調漲了8寸、12寸晶圓代工價格。世界先進董事長方略在接受媒體采訪時表示，目前看來8寸晶圓代工產能吃緊態勢將至少會延續到2021年第三季。
日韓產線陸續推出，國產廠商有望受益
2018-2019年面板價格的持續低迷，各面板主要廠家營業利潤大幅下滑。隨著大陸企業的強勢發展，競爭環境日益激烈，迫于盈利壓力，日韓多個面板廠商紛紛宣布逐步退出市場，LG Display 和三星SDC于2019年開始宣布在2020年底全面退出關停LCD產線，并向盈利能力更高的OLED轉型。
未來隨著更多的10.5代線投產，國內廠商的產能將超過韓國，成為全球面板產業領先者，到2021年國內面板廠在全球液晶電視面板市場中的產能市占率將有望超過50%。韓國廠商退出之后，國內面板廠的大尺寸產能占比有望從2019年的44.8%提升至2020年的53.3%。
業績預增的面板概念股名單來了
證券時報·數據寶統計顯示，A股市場中布局面板生產的上市公司有21家，2月1日共14只個股上漲，5只個股下跌。彩虹股份、深天馬A、TCL科技漲幅居前，分別上漲6.69%、5.74%、5.12%。
受益于面板價格上漲，部分面板概念股2020年業績大幅增長。統計顯示，10家面板板塊的上市公司2020年凈利潤同比上升，其中4家預計凈利潤同比翻倍，包括京東方A、瑞豐光電、*ST華映、深紡織A、海信視像。其他有4家上市公司預計凈利潤增幅在50%以上。
龍頭京東方A在1月29日晚間發布公告稱，公司2020年度預計實現歸母凈利潤48-51億元，同比增長150%-166%。公告顯示，業績上漲主要由于半導體顯示行業景氣度相對去年同期較高，尤其是IT、TV類產品需求大幅回升，且產品價格自2020年年中持續上漲，公司柔性AMOLED產品出貨較2019年大幅增長。
面板另一龍頭TCL科技發布公告，2020年預計實現歸母凈利潤42-44.6億元，同比上升60%-70%，公司發布10.8億美元收購三星蘇州產線，三星入股華星成為第二大股東。收購后TCL華星在大尺寸領域，將擁有3條滿產的8.5代線。
面板概念股自年初開始有較大程度的上漲，近期開始回調。上周面板概念股平均下跌6.45%，有6只面板概念股回調幅度超過10%，TCL科技、京東方A周累計下跌超過13%，龍騰光電下跌14.83%。
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責任編輯：陶然
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