本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　公司于?2020年5月11日?15:00-16:00在上海證券交易所上證路演中心，采用網絡互動方式召開上海創力集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）關于2019年年度業績說明會。關于本次業績說明會的召開事項，公司已于?2020?年5月8日在《中國證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站上披露了《創力集團關于召開?2019?年年度業績說明會的預告公告》（詳見臨時公告?2020-027號）。現將有關事項公告如下：

　　一、本次說明會召開情況

　　2020?年5?月11日，公司董事長石華輝先生、董事會秘書常玉林先生、財務總監于云萍女士出席了本次業績說明會。公司就?2019?年年度報告、經營狀況、投資者權益等問題與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行了回答。

　　二、本次會議投資者提出的主要問題及公司的回復情況

　　公司在說明會上就投資者關心的問題給予了回答，主要問題及答復整理如

　　下:

　　1、問：公司?2019年度經營情況及2020年工作總體安排？

　　答：2019年，受益于煤礦行業供給側結構性改革取得新進展，公司業務發展良好，圍繞煤礦裝備主業，拓展公司產品種類。繼收購并增資華拓礦山工程有限公司，介入盾構設備及礦山工程領域后，圍繞煤礦裝備主業，拓展公司產品種類，于2019年6月收購了中煤科技有限公司63.96%的股權，進一步整合了產業鏈。乳化液泵站與采煤機、掘進機均是采煤工作面的重要裝備，新收購中煤科技有限公司的高端乳化液泵站產品集聚了全球一流技術，產品具有高效、可靠、安全和智能化等特點，可以更好地發揮公司現有產品采煤機和掘進機的工作效能，實現采煤工作面整體效率的提升。

　　公司注重提高發展質量，實現公司持續穩定發展，市場競爭力和企業形象明顯提升。公司實現營業收入超過22.88億元，同比增長16.93%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2.95億元，同比增長28.18%。公司資產總額為54.21億元，資產負債率47.61%。

　　2020年煤炭行業的主基調仍然是“淘汰落后，化解過剩，調整產業結構”，公司跟上煤機裝備發展的趨勢，加大研發投入，超前儲備，提升產品質量，團結一心，提升企業核心競爭力。公司以“可靠、高端、智能、成套”的8字指導方針，增強企業凝聚力、競爭力和發展力，推動煤炭綜采綜掘技術的安全、高效、綠色、智能發展。

　　2、問：目前的新冠疫情有很大不確定性，這對公司的生產經營有什么影響？

　　答：目前，新冠疫情在國內已基本得到控制，但在境外一些國家和地區出現了蔓延態勢。從新冠疫情表現的危害性看，疫情的全球蔓延將造成嚴重的經濟沖擊和社會影響。疫情的蔓延加大了中國經濟企穩的難度和不確定性。

　　創力集團作為煤礦機械裝備供應商，客戶分布在國內各大產煤地區，公司95%以上的客戶是國有大中型煤炭生產企業，長期以來公司和客戶的合作形成了共進、共享、共融的良好關系公司于2月11日已經復工復產，復產復工率100%，目前生產經營活動一切正常有序。截止到3月31日，歸屬于上市公司股東的凈利潤超過5,000萬元，同比增長5.58%。

　　3、問：請介紹一下公司近兩年分紅情況以及2019年度的經營和利潤分配情況？

　　答：公司2017年實現凈利潤15,919萬元，分配利潤2,546萬元，分紅金額占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的17.60%，2018年度實現凈利潤20,509萬元，加母公司年初未分配利潤86,980萬元，扣除計提的盈余公積2,051萬元及2017年度現金分紅2,546萬元，公司2018年底可供股東分配的利潤總額為102,892萬元。公司結合經營業績及資金狀況和未來發展的資金需求，以總股本63,656萬股為基數，按每10股派發0.5元人民幣的現金紅利進行了分配，分紅金額占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的15.34%，和全體股東分享公司發展的經營成果。2019年度實現凈利潤21,570萬元。加母公司年初未分配利潤103,060萬元，扣除計提的盈余公積2,157萬元及2018年度現金分紅3,183萬元，公司2019年底可供股東分配的利潤總額為119,291萬元。公司結合經營業績和未來發展的資金需求，董事會提出以總股本63,656萬股為基數，按每10股派發0.7元人民幣的現金紅利進行分配，該議案還需股東大會通過，分紅金額占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的15.08%。

　　4、問：近期，國家有關部門下發了《關于加快煤礦智能化發展的指導意見》，這對煤炭裝備機械行業和對貴公司有哪些影響？

　　答：八部委聯合印發《關于加快煤礦智能化發展的指導意見》，明確了我國煤炭工業智能化發展的方向，煤礦新型基礎設施建設，將有力助推煤礦智能化進程，促進煤機制造行業高質量發展。

　　公司是以煤礦綜合采掘機械設備為主的高端煤機裝備供應商，公司圍繞高端煤機裝備主業，布局礦山工程，延伸產業鏈，發揮業務協同效應，為客戶提供多元化、專業化的高品質服務。近年來，公司根據國家發展改革委、國家能源局、工業和信息化部關于加快煤礦智能化發展的指導政策要求，著力在自動化、智能化、成套化進行戰略布局，且與重點采煤礦區的煤炭企業進行了深度合作，取得了一些成果。?公司近年主營業務穩健，基本面良好，在高端智能化煤礦機械滿足產業鏈需求上開發了幾個具有全球首臺套水平和可以進口替代的產品，高端乳化液泵站、鏈臂鋸、硬巖盾構機均已投放市場，公司通過吸收、創新國內外新產品技術，給市場訂單帶來穩定增長，并轉為公司的產能，為推進公司成長注入新動能。

　　5、問：目前石油等能源產品價格下跌，是否會對公司的業績有間接性的影響？

　　答：您好，國家統計局于3月16日公布的數據顯示，3月上旬全國無煙煤價格維穩，動力煤價格穩中有跌，焦煤價格持續上漲。公司已于2020年2月11日復產復工，復工率已達100%，預計今年的銷售業績影響不大。

　　“富煤、貧油、少氣”是我國能源結構的特點，綜合分析我國能源結構調整與宏觀經濟形勢，最近幾年，全國煤炭消費量仍將維持在39億噸-41億噸之間。未來20年煤炭能源作為我國的主體能源不會從根本上發生改變。煤炭采選業仍是能源工業投資的重點行業，發展空間依然很大。當前，科技發展以大數據化、智能化、綠色化、信息化為發展方向，以5G、區塊鏈技術為重點，技術發展日新月異。煤炭行業發展理念轉變快、科技創新驅動力增強、產業結構調整優化加快，給煤機行業發展帶來新機遇。

　　6、問：目前公司在行業內的地位如何，與同行業相比有哪些競爭優勢？

　　答：公司成立后，在技術和產品上取得了良好的經營業績，得到了廣大用戶的肯定和認可，但與國家發改委、能源局等相關部門和用戶對煤礦智能化、自動化的指導和要求，還存在一定的差距，我們還要繼續努力。公司經過近幾年的發展和沉淀，大致有以下幾個特點：

　　（1）、人才技術優勢：公司擁有研究員、教授級高工、高級工程師職稱的技術人才團隊，形成了由行業專家、技術核心、技術骨干的梯次人才結構。

　　（2）、客戶優：公司技術領先，主要客戶保持穩定，現有客戶中主要以大型國有煤炭生產企業為主，且與主要大客戶建立了多元化、深層次的長期合作模式。

　　（3）、成本優勢：產品從設計到生產、從出廠檢驗到用戶手中，各環節都高度重視品質控制。公司地處長三角龍頭城市，利用自身先進的制造裝備及區位優勢，推進專業化協作，逐步形成自己的專業化生產體系，進一步凸顯了工藝及成本優勢。

　　（4）、服務優勢：公司服務網點已經覆蓋全國主要產煤區，公司為用戶提供快速高效的一站式服務確保了及時、高效的服務質量。

　　（5）體制機制優勢：公司體制機制比較靈活，面臨生產經營中的問題從決策到解決極為迅速。

　　7、問：請問貴公司投資者權益保護情況怎么樣？

　　答：公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司治理準則》等法律法規，并根據《公司章程》等規定要求，嚴格落實執行了《董事會秘書工作制度》、《投資者關系管理制度》、《信息披露管理制度》、《內幕知情人保密管理制度》等內控管理制度體系。

　　在信息披露方面，董秘辦認真辦理信息披露事務、完善信息披露制度、接待來訪、回答社會公眾的咨詢、注重投資者關系管理、保證公司信息披露的真實、準確、完整、公平、及時。謝謝！

　　8、問：能否介紹一下近期投資情況及2019年現金流和應收款情況？出現這個情況的原因是什么？

　　答：公司近幾年業績穩步上升，圍繞礦山設備主業拓展礦山工程及乳化液泵等相關產業，并同時加大研發投入向礦山設備智能化發展。2018年出資15,360萬元收購了華拓礦山工程有限公司51.2%的股份，同年出資700萬成立江蘇創力機械科技有限公司，持股70%。出資4,000萬參股惠州市億能電子有限公司，持股3.516%，?2019年出資47,714萬收購了浙江中煤機械科技有限公司63.96%的股份，收購當年支付51%收購款24,334萬元，三年對賭，完成對賭業績分別支付15%、15%、19%。收購當年業績已達到要求，因此需支付7,157萬。公司因業務的擴展，資金需求也在不斷增加，考慮到投資的回收也需要一定的時間，因此適當減少分紅以滿足公司發展的資金需求。

　　公司應收賬款一直居高不下，是因為煤礦行業的特殊性，但2019年銷售收入增長16.93%的情況下，應收賬款只增長了8.29%，企業已在通過各種辦法加大回款的力度。

　　9、問：董秘您好，公司雖然業績不錯，但股價總是持續徘徊，請問公司有什么措施，讓廣大投資者提高對公司的認可？

　　答：投資者您好！二級市場的股價受宏觀經濟、行業形勢、國家政策、經營業績等多方面因素影響，請注意投資風險。目前我公司生產經營一切正常，公司會在技術、市場、生產、售后服務、產品質量、集團化管理等方面兢兢業業把工作做好，在持續改進公司治理的同時，提高市場對公司內在價值的發現和認可。

　　10、問：問題一：1,900萬元的研發投入，有新的智能產品嗎？申報專利了嗎？市場開始銷售了嗎？問題二：惠州億能電子是擴大投入還是縮小產能？今年有可能重組進入上市公司嗎？問題三，中煤科技剩余30%的股權今年能被上市公司收購嗎？問題四，智能煤機發展潛力巨大，上市公司在智能煤機研發銷售方面有何打算？

　　答：問題一：投資者您好，您所說的1900萬元的研發投入既不是母公司，也不是下屬子公司的研發投入金額。2019年度創力集團研發投入金額7777.67萬元，公司在實現新產品開發方面實現了新的突破。

　　2019年度，公司收購中煤科控股權，產品覆蓋了高端乳化液產品，公司旗下中煤科技機械有限公司自主研發的高端乳化液泵站采用新材料、新工藝、新結構，在滿足大流量和高壓力的需求下，提高了產品的使用壽命和可靠性，同時優化設計提高泵的結構可靠性，采用智能化技術實現對泵站的監控，降低故障率，實現了智能化、高可靠性、長壽命的要求，具有高效、可靠、安全和智能化的特點，可以滿足千萬噸級工作面高產高效設備要求，達到國際先進水平，并已經實現進口替代，可以降低煤炭企業投入成本、提高開采效率。

　　另外，公司開發的新產品鏈臂鋸產品、井下硬巖盾構機均屬全球首創，是我國煤炭機械化發展的又一里程碑，對我國煤礦行業的掘進技術的發展具有重大意義。

　　此外，強化采掘機械實現高端制造替代進口關鍵技術的應用，公司組織技術人員與歐美進口高端產品進行對標，并在設計手段、關鍵部件材質和熱處理、系統配置、加工精度及過程控制上進行了技術攻關。在采煤機智能化技術研發也實現了技術創新和突破，為公司采掘設備最終實現井下無人化邁出了堅實的一步。

　　綜上所述，公司在高端智能化煤礦機械滿足產業鏈需求上開發了幾個具有全球首臺套水平和可以進口替代的產品，為推進公司成長注入強大動能。

　　問題二：受宏觀環境和新能源汽車行業因素的影響，據悉，億能電子主動優化業務結構、選擇優質客戶、控制經營風險，億能電子的發展以及是否注入上市公司的問題，是要根據行業情況、億能電子自身經營情況、創力集團的資金情況等多種因素決定的，如有相關進展，公司會嚴格遵守信息披露有關規定進行。

　　問題三：中煤科技有限公司剩余36.04%的股份，公司在收購中煤科技控股權時已經做了相應安排，具體內容請您參照刊載于2019年6月4日《中國證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站的《創力集團關于收購浙江中煤機械科技有限公司63.96%股權暨關聯交易的公告》（公告編號：臨2019-034）第十一款內容“標的公司剩余36.04%股權的收購安排”。

　　問題四：近期，國家八部委聯合印發《關于加快煤礦智能化發展的指導意見》，明確了我國煤炭工業智能化發展的方向，煤礦新型基礎設施建設，將有力助推煤礦智能化進程，促進煤機制造行業高質量發展。根據《公司法》、《公司章程》有關規定，結合市場需求和公司發展需要，公司2020年立項8個研發項目，加上以前年度延續的5個研發項目，公司2020年預計投入和完成的研發項目共計13個。這將有助于支撐市場開發，有助于推進公司高質量發展。

　　特此公告。

　　上海創力集團股份有限公司

　　董事會

　　2020年5月12日