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核心觀點

基本面情況

上周建材價格震蕩回落，其中全國螺紋鋼均價周環比下跌32元/噸至3484元/噸的水平，成交整體表現一般。基本面方面，上周我網統計的建材產量300.2萬噸，產量環比回升0.33%。螺紋方面，上周螺紋鋼產量小幅增加，合計增量0.66萬噸。分區域看，南北產量走勢分化，四川因廢鋼緊張及盈利問題，多家鋼廠縮短生產時長，加上湖北、湖南高爐檢修帶動軋機停產，西南、華中產量下降明顯。而黑龍江存在趕工，螺紋復產以滿足工地需求以及山西少數鋼廠復產增產，東北、華北產量出現較多增量，螺紋產量整體恢復。需求方面，上周全國周均成交為10.79萬噸，環比回落6%。受各地回款進度偏慢影響，部分下游項目反饋，多以催收回款為主，新訂單偏少，實際需求量維持低位。而庫存方面，上周我網統計的建材庫存325.12萬噸，周環比回落2.77%。以螺紋鋼為例，華東、南方、北方周環比分別去庫3.44、3.54、3.71萬噸；僅東北庫存有增，其他區域均呈去庫狀態。綜合來看，上周螺紋現貨價格震蕩回落主要是基本面矛盾有所累積、宏觀預期逐漸落地所致。

螺紋小樣本消費盡管略有增量，但全樣本數據也已出現減量，鋼材淡季特征逐步顯現。因此目前雖然鋼廠整體供應仍在持續下降，但終端需求隨氣溫下降也開始走弱。并且經濟會議結束后宏觀暫時缺乏利好支撐，加上目前市場冬儲意愿普遍偏低，節前庫存存在累積的風險，短期螺紋鋼價格或將承壓運行。

建筑業方面

核心觀點：上周建材消費環比上升0.43%，周環比持續增加。短期來看，當前宏觀處于真空期，現貨市場供需雙弱，考慮到后期需求逐步減少，商家多以賣貨兌現為主，因此預計短期現貨價格或將延續弱勢運行。

截至12月17日，上周全國水泥出庫量338.55萬噸，環比下降1.81%，年同比下降38.31%；基建水泥直供量195萬噸，環比下降1.02%，年同比下降9.30%。

截至2024年12月19日，據百年建筑網調研，上周全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業發貨量為1600.36萬噸。其中，碎石發貨量為877.19萬噸，周環比下降6.65%；機制砂發貨量為526萬噸，周環比下降4.65%；石粉發貨量為197.17萬噸，周環比下降8.34%。

一、建筑材料價格行情

二、建筑材料行情分析

（一）鋼材

1. 建筑鋼材

核心觀點：上周螺紋鋼價格震蕩回落，預計本周螺紋鋼價格或承壓運行

上周螺紋鋼復盤分析

上周建材市場震蕩回落，全國螺紋鋼均價周環比下跌32元/噸。上周受宏觀不及預期影響，市場情緒趨向謹慎，疊加冬儲臨近，商家主動去庫壓力增加，但需求繼續下挫，各地市場整體下跌為主。

供應方面，上周我網統計的建材產量300.2萬噸，產量環比回升0.33%。螺紋方面，上周螺紋鋼產量小幅增加，合計增量0.66萬噸。分區域看，南北產量走勢分化，四川因廢鋼緊張及盈利問題，多家鋼廠縮短生產時長，加上湖北、湖南高爐檢修帶動軋機停產，西南、華中產量下降明顯。而黑龍江存在趕工，螺紋復產以滿足工地需求以及山西少數鋼廠復產增產，東北、華北產量出現較多增量，螺紋產量整體恢復。

庫存方面，上周我網統計的建材庫存325.12萬噸，周環比回落2.77%。以螺紋鋼為例，華東、南方、北方周環比分別去庫3.44、3.54、3.71萬噸；僅東北庫存有增，其他區域均呈去庫狀態。當前鋼廠庫存低位，社會庫存去化幅度擴大，短期庫存仍有下降預期。

需求方面，上周全國周均成交為10.79萬噸，環比回落6%。受各地回款進度偏慢影響，部分下游項目反饋，多以催收回款為主，新訂單偏少，實際需求量維持低位。

心態方面，冬儲臨近，市場主動去庫降風險操作較多，疊加需求走弱，部分市場出現當天計劃量完成困難的情況，市場心態謹慎偏弱。

本周展望

2. 中厚板

核心觀點：上周中厚板價格震蕩下跌，預計本周中厚板價格或將窄幅震蕩運行

上周中厚板復盤分析

上周中厚板市場整體價格震蕩下跌，全國中厚板均價3585元/噸，周環比下跌33元/噸，整體成交情況表現一般。

供給方面，上周由于環保限產等因素影響，疊加鋼廠接單情況不佳，鋼廠生產積極性轉弱，周內新增鋼廠檢修，中板產能利用率、產量小幅下降。

需求方面，上周淡季需求下滑明顯，市場心態分化，整體操作偏謹慎，貿易商主動備貨意愿較差，下游按需采購。

庫存方面，上周在盤面下跌的影響下，市場心態有所轉弱，加上目前中厚板現貨庫存偏緊，部分規格已出現緊缺，上周市場成交表現偏差。由于新資源到貨持續偏差，隨著逐步去庫，現本地中厚板現貨庫存維持低位水平，雖商家主動批量備貨意愿不強，但近期仍存在部分協議資源到貨，整周中厚板現貨庫存環比變化不大。

本周展望

上周中厚板市場整體價格漲跌互現，整體成交情況表現尚可。上周鋼廠產量增加5.7萬噸，生產積極性表現小幅上升。資源方面，上周社庫加廠庫減少3.07萬噸，社會庫存繼續減少。需求方面，上周中厚板消費量為156.12萬噸，環比增加7.88萬噸，消費量月環比減少0.08%。下游采購節奏積極性表現一般。市場情緒面方面，貿易商以出貨為主。綜合來看，預計本周國內中厚板行情或將窄幅震蕩運行。

（二）其他建材

1. 水泥

周度觀點：上周全國水泥價格偏弱運行，預計本周水泥行情或將偏弱運行

上周水泥復盤分析

上周全國水泥價格持平。

供應方面，截至12月19日，上周274家水泥廠水泥熟料窯線產能利用率為42.45%，環比下降2.03個百分點，同比上升3.29個百分點。其中，華東水泥熟料窯線產能利用率為59.17%，環比下降1.47個百分點，同比上升11.61個百分點；華南水泥熟料窯線產能利用率為37.84%，環比持平，同比下跌10.63個百分點；華中水泥熟料窯線產能利用率為20.98%，環比下跌2.04個百分點，同比下跌11.33個百分點；華北水泥熟料窯線產能利用率為22.96%，環比上漲2.82個百分點，同比上漲18.57個百分點；西北水泥熟料窯線產能利用率為21.37%，環比下跌1.10個百分點，同比上漲21.37個百分點；東北水泥熟料窯線產能利用率為0%，環比持平，同比下跌9.26個百分點；西南水泥熟料窯線產能利用率為47.08%，環比下跌7.14個百分點，同比下跌5.26個百分點。

需求方面，截至12月17日，上周全國水泥出庫量338.55萬噸，環比下降1.81%，年同比下降38.31%；基建水泥直供量195萬噸，環比下降1.02%，年同比下降9.30%。

（1）多項目臨近收尾，且趕工項目有限

年底部分項目小趕工，但今年趕工進度不快，且項目量較往年仍有一定差距，水泥用量提振不明顯。隨著入冬氣溫大幅度下降，多地迎來大范圍雨雪冰凍天氣，工地施工進度有所放緩，目前在建的多為續建和收尾項目，尤其是計劃于年末前交付的項目，已經進入最后的竣工驗收階段，涉及的建筑原材料較少。

（2）攪拌站停工，水泥采購量下降

今年原材料價格上漲，但是混凝土行業市場競爭大，漲價落實的并沒有別的材料好，整體行業利潤偏低。隨著項目收尾，混凝土用量下降，項目付款較為一般，后期限量供應。很多攪拌站表示，今年混凝土企業平均回款率為五成左右，暫時不接新項目，目前工作重心轉移至回款。

（3）資金到位周環比繼續改善

據百年建筑調研，截至12月17日，樣本建筑工地資金到位率為65.88%，周環比上升0.46個百分點。其中，非房建項目資金到位率為69.16%，周環比上升0.39個百分點，房建項目資金到位率為49.53%，周環比上升1.12個百分點。這期資金到位率繼續上升，環比增速擴大。其中，房建環比增速大于非房建。一方面，本周老項目竣工速度加快；另一方面，雖然部分施工反饋近期有新接項目，但新項目的資金到位一般。

本周展望

北方多地管控影響，下游基本處于停工狀態；南方項目多進入收尾階段，但隨著部分項目交付，原材料采購也隨著下降，且今年項目資金較為一般，趕工項目同比下降，故整體水泥出庫量持續偏弱運行。

2. 混凝土

周度觀點：上周混凝土價格持平運行，預計本周混凝土行情或將偏弱運行

上周混凝土復盤分析

上周混凝土價格持平運行。

供應方面，調研周期內，混凝土產能利用率為7.01%，周環比下降0.08個百分點；年同比下降3.85個百分點。年末混凝土需求量開始呈現下滑趨勢，北方部分地區項目進度陸續放緩，需求繼續下滑，南方市場尚有一定支撐，國內混凝土發運量繼續呈下行趨勢。

發運方面，調研期間，全國506家混凝土發運量為140.43萬方，周環比減少1.12%，年同比減少35.44%。分區域來看：華東地區發運量較上周相比提升1.92%。其中江浙滬市場混凝土發運量具有小幅增加，年底趕工階段，部分項目進度有所加快，混凝土發運量略有提升。安徽部分項目陸續收尾，發運量開始下降，本地企業在手訂單體量減少3成左右，新開項目零星供應，需求支撐不足，回款情況持平5-6成。山東雨雪天氣增加，項目施工進度有所放緩，目前項目除重點項目以外，大部分項目基本停滯，攪拌站重心也都放在回款上面，混凝土發運量較上期明顯下降，回款小幅改善。華南地區發運量環比小幅提升。廣東及廣西目前項目基本正常施工，但是由于部分項目回款較差，部分攪拌站在催款過程中，停止供貨，因此供應量略微下降。海南年底項目進度正常，穩步加快當中，項目需求量有一定增加，企業表示目前本地項目資金相對其他省份是比較良好的，因此市場供貨沒有出現較大問題。華中地區發運量環比降低4.22%。其中河南多地管控期間及氣溫下降后，項目進度有所影響，混凝土發運量小幅下行。湖南近期冷空氣來臨，下游項目進度開始放緩。年底長沙岳麓區這邊已經基本沒什么項目了，大部分企業也就一些結尾的工作在做，主要還是以道路、廠房、住宅項目為主。華北地區發運量下降9%，北方市場需求隨著氣溫減弱。目前天津市場混凝土約10%已經停產，在建項目中設計之都、集疏運需求尚有支撐，其他攪拌站日均發運量僅300-500方，回款情況一般。北京市場重點工程尚未停工，房建項目陸續停工，回款方面預計1月將會有明顯好轉。

本周展望

綜合來看，北方市場基本逐步停滯狀態，華北市場攪拌站也開始停產催款，因此北方需求會持續走低；南方市場尚且存在趕工的可能，大部分攪拌站會根據項目資金狀況或項目實力背景而選擇性供應，因此發運量方面仍有一定份額，短期降幅不會擴大較多。隨著年關將至，傳統慣例來看，混凝土需求會出現明顯減勢。

（三）建筑行業動態熱點信息一覽

建筑業

據百年建筑調研，截至12月17日，樣本建筑工地資金到位率為65.88%，周環比上升0.46個百分點。其中，非房建項目資金到位率為69.16%，周環比上升0.39個百分點；房建項目資金到位率為49.53%，周環比上升1.12個百分點。

1—11月份，全國房地產開發投資93634億元，同比下降10.4%；房地產開發企業房屋施工面積726014萬平方米，同比下降12.7%；房地產開發企業到位資金96575億元，同比下降18.0%；房屋新開工面積67308萬平方米，下降23.0%，房地產整體行情持續低迷。

2024年1—11月份，全國固定資產投資（不含農戶）465839億元，同比增長3.3%；基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比增長4.2%。其中，水利管理業投資增長40.9%，航空運輸業投資增長18.2%，鐵路運輸業投資增長15.0%。

上周五大品種鋼材供需庫存三降，基本面韌性仍在，五大鋼材品種供應849.94萬噸，周環比下降10.76萬噸，降幅1.3%；五大鋼材總庫存1118.41萬噸，周環比降20.72萬噸，降幅1.8%；五大品種周消費量為870.67萬噸，環比下降1.2%；其中建材消費環比降0.003%，板材消費環比降2%。