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　　文章來源： 石油圈

　　前言：“脫歐”前，英國是歐盟國家中第一大原油生產商和第二大天然氣生產商；“脫歐”后，英國憑借歐洲最大的石油生產國和出口國的身份，在當前世界原油金融體系中仍然擁有舉足輕重的地位，而且全球兩大原油基準價格中，其中就有一個是來自英國的Brent基準。自04、05年英國成為油氣凈進口國已經過去10余年，這10余年來英國油氣的進出口結構又有何種變化？主要的能源消耗來自哪里？未來將向何處發展呢？下面是近期EIA關于英國油氣的詳細分析報告。

　　概述 

　　英國的GDP位居世界第五位。一直以來，英國都是一個原油和天然氣的凈出口國。而在2004年和2005年，英國相繼成為一個油氣凈進口國。英國的石油和天然氣產量在上世紀90年代后期達到頂峰，此后，由于新發現的油田產量不足，其油氣產量逐年降低。2015年，英國的石油和其他液體燃料的產量再次上升，油價處于高位時油氣行業的投資也大幅增加，但即便如此，英國仍然是一個石油凈進口國。 

圖1．英國地圖

　　2013年，繼英國成為成品油的凈進口國之后，英國所有的化石燃料都需要依賴進口。2014年，英國的成品油進口量繼續增加。為了降低對燃料進口的依賴，英國政府已經開始制定多項政策以應對國內產量降低的問題。這些政策包括：對現有的成熟油氣田應用提高采收率措施、提高能源利用效率、減少化石燃料的使用量、加強與挪威的能源合作以及加大可再生能源的投資，走低碳化道路。然而，低碳化發展需要大量投資來建設能源基礎設施。 

　　在2005-2014的過去十年間，英國可再生能源的使用量已經增加了一倍，尤其是在電力部門。然而，石油和天然氣仍然是英國消費量最大的能源。2014年，石油和天然氣分別占總能源消費量的36%和33%（圖2）。 

　　英國的單位GDP能耗是西方國家中最低的經濟體之一。過去十年間，英國的基本能源消耗總量下降了將近20%，這主要得益于高耗能行業減少、經濟萎縮以及能源利用率的提高。 

　　石油和其他液體燃料 

　　過去相當長的一段時間內，英國的石油產量和消費量都呈下降趨勢，而2015年的數據似乎預示著下降趨勢暫時得到扭轉。 

　　英國的石油消費量在2005年達到頂峰，此后，英國的石油產量和消費量整體上呈下降趨勢。2010年之后，產量的下降速度超過消費量的下降速度，這導致英國更加依賴原油進口和成品油進口。根據美國EIA初步估算，英國的石油產量在2015年增加了10萬桶/天，而消費量較之前基本持平（圖3）。 

部門組織

　　為鼓勵投資，提高油氣項目競爭力，英國政府降低了油氣部門的稅率。 

　　英國政府在油氣生產過程中并沒有直接受益，但是由于油氣行業對英國整體經濟的貢獻和需要向政府上繳大量的稅收，因而對英國政府來說油氣仍然是一個十分重要的部門。2014-2015財年，英國大陸架石油生產稅收總額為22億英鎊。 

　　2011年，英國政府改變了英國大陸架石油生產活動的稅收結構和稅率，稅收新政大幅增加了英國油氣行業的稅率。高稅收和高成本導致英國北海地區的油氣田缺乏競爭力。2013年，英國政府在一篇報告中建議，應對英國大陸架的油氣田采取降低稅率的策略，實現經濟回報率最大化。因此從2016年1月份開始執行新的稅收政策，油氣生產活動的邊際稅率介于30~67.5%之間，最高稅率較2011年降低81%。 

　　勘探和開發 

　　2013-2014年，英國的石油和其他液體燃料產量相對平穩，但2015年產量有所增加。 

　　英國的石油和其他液體燃料產量在1986年達到頂峰。1999年，由于北海地區多個油田得以開發，英國的石油和其他液體燃料產量再次達到頂峰。1999-2013年，英國的石油和其他液體燃料產量以平均每年8%的速度遞減。2014年，產量遞減速度放緩，平均產量為90萬桶/天。2015年初步數據顯示，英國的石油和其他液體燃料產量增加了10%，達到100萬桶/天。 

　　2015年增加的大部分產量得益于近兩年來新油田的投產。北海地區的石油開發項目具有投資回報周期較長的特點，因此，2015年產量的增加來自幾年前油價較高時的投資。盡管英國石油產量并沒有因油價下跌而下降，但油氣行業的投資已經開始減少，這將會導致未來石油產量的下降。 

　　據報道，2015年英國的已探明石油儲量為28億桶，較2014年的儲量下降了8%。于1981年發現的Mariner油田即將進入開發階段，這將抵消部分儲量的下降。英國能源部于2013年批準了Mariner油田的開發，計劃該油田將于2017年投產。但是2015年年底，挪威國家石油公司宣布Mariner油田預計的投產時間推遲到了2018年下半年。據估計，Mariner油田將會持續生產30年以上，總產量為2.5億桶，年均產量為5.5萬桶/天。 

　　英國的大部分石油儲量位于大陸架，而石油產量主要來自北海的中部和北部地區。大部分的石油儲量位于小型油田，只有1/3的油田擁有5千萬桶以上的儲量。 

　　Weald頁巖盆地位于英國南部陸地地區，油氣儲量十分可觀。2015年，英國的一家勘探公司在Weald頁巖盆地靠近倫敦Gatwick機場附近鉆了一口井，初步分析結果非常理想。然而，Weald頁巖盆地的勘探仍舊處于早期階段。據估計，Weald頁巖盆地的資源種類十分豐富，潛力巨大。 

　　原油等級 

　　英國的原油等級主要有三種：Flotta、Forties和Brent混合油。原油以輕質和低硫原油為主，這對全球的石油買家而言十分具有吸引力。Flotta是英國產量最小、油質最低的原油等級（API為37.1°，含硫量為0.92%），主要產于蘇格蘭Orkney島的Flotta能源站。 

　　Forties混合油為輕質低硫原油（API約39°，含硫量約為0.7%），是由來自北海地區50多個油田的原油混合而成，其中最大的一個為Buzzard油田，其含硫量更高。 

　　Brent混合油也是一種輕質、低硫原油（API為37.6°，含硫量為0.40%），是由二十多個油田的原油混合而成，其中僅有極少量的原油來自Brent油田。Brent混合油通過管道運輸至位于蘇格蘭Shetland島的Sullom Voe終端，該終端由BP公司運營。盡管Brent混合油產量在下降，但是作為一種金融基準，它的重要性卻日益增加。 

　　Brent基準原油 

　　基準原油通常交易量巨大，通過基準原油，世界各地的賣家和買家可以更好地對不同品種的原油進行定價。Brent是一種在世界范圍內廣泛使用的基準原油，由四種原油混合而成：Brent、Forties、Ekofisk和Oseberg（BFOE）。Brent和Forties原油主要來自英國近海地區，Ekofisk和Oseberg主要來自挪威近海地區。 

　　Brent基準原油早期主要以Brent油田的產出油為主。Brent油田位于英國北海地區，其產量高峰期出現在1984年，達40萬桶/天。80年代后期，該油田產量急劇下跌。90年代初，其產量出現過短暫的上升，但不久之后再次下跌。2014年，Brent油田3個仍在運行的平臺中，有兩個平臺停產。2015年，剩余唯一一個平臺的產量不足1000桶/天并將在不久的將來停產。屆時，Brent原油中將不會出現Brent油田產出的原油。 

　　在Brent油田產量下降的同時，Brent基準原油增加了其他的來源。如今，Brent基準原油包括四種混合油（BFOE），其中大部分來源的產量處于下降趨勢。盡管Brent基準原油總體產量很少，但它仍是國際油價的主要指標。 

　　英國的油田及其運營商 

　　根據石油產量計算，Nexen是英國最大的原油生產商。2015年年底，Nexen控制著英國8個油田，這些油田在2014年的產量總和為18.7萬桶/天。2014年，Nexen旗下的油田產量占英國總產量的24%。 

　　英國最大的油田——Buzzard油田由Nexen公司運營，該油田在2014年的產量略高于15.4萬桶/天（表1）。Buzzard油田于2007年投產，其產量于2008年達到20萬桶/天的峰值。2009-2013年，該油田的產量持續下跌。2014年，由于運行維護導致大量關停，Buzzard油田的產量較2013年下降了15%。2015年，Buzzard油田恢復穩定生產，前9個月的年均產量為16.8萬桶/天。 

消費和進口

　　2014年，英國的原油及其他液體燃料消費量為150萬桶/天，與2013年和2015年的水平基本一致。英國的原油消費量高峰出現在2005年，那時的消費量為180萬桶/天。此后，消費量逐漸下降，2013年原油消費量略高于150萬桶/天。其中，運輸和工業部門消費了90%以上的原油（見圖4）。 

　　英國對中間餾分油（尤其是柴油和航空燃料）的需求穩步增加。2014年英國的燃料消費中餾分燃料油占34%，航空煤油占17%，車用汽油占19%。隨著柴油汽車使用量增加以及汽車耗油量的降低，自1990之后，英國的車用汽油消費量逐漸下降。 

　　2014年，英國國內煉油廠的原油消耗量為100萬桶/天。2014年英國的原油進口中，47%來自挪威，3%來自歐盟國家，37%來自非洲國家，尤其是阿爾及利亞和尼日利亞，中東和美洲國家各占3%，7%來自其他歐洲和亞洲國家，大部分來自俄羅斯。 

出口

　　英國曾是一個主要的原油出口國，但是隨著國內原油產量下降，其出口量也在不斷減少。英國的原油出口量在2000年左右達到最高的190萬桶/天，到2014年下跌至60萬桶/天。 

　　盡管英國已經成為原油和石油產品的凈進口國，但是英國仍然是歐洲最大的石油生產國和出口國。在英國的原油出口中，86%出口至歐洲國家，主要是荷蘭和德國。出口至德國的原油主要用于煉化和消費，而出口至荷蘭的原油則會進一步出口至其他國家。歐洲以外的出口國主要是亞洲國家（9%）和美國（圖6）。 

天然氣

　　長期以來，英國的天然氣產量和消費量一直呈下降的趨勢。而近幾年的天然氣產量較為平穩，并有小幅增長趨勢。 

　　英國的天然氣產量在2000年達到頂峰，而其消費量在2004年達到頂峰。此后，天然氣產量和消費量雙雙下跌（圖7）。根據2015年數據初步分析，英國的天然氣消費量停止下跌的趨勢，并出現略微的上升。 

   

　　部門組織

　　英國天然氣的全部產業鏈均為私有化運營，包括生產、輸氣和配氣。英國國內最大的天然氣經銷商為Centrica公司，隸屬于英國天然氣公司。根據英國天然氣和電力市場部門的數據，Centrica在2013年占有英國天然氣市場40%的份額。另外5家市場份額介于10%~16%之間的天然氣供應商分別為E． On、NPower、SSE、Scottish Power和EDF。 

　　2015年，英國天然氣輸配板塊經歷巨變，National Grid Gas公司將其八個天然氣輸配系統中的4個出售給了Scotia Gas Networks、Wales and West Utilities和Northern Gas Networks。在出售管網之前，National Grid壟斷著英國國內的天然氣輸配系統。 

　　勘探與開發 

　　根據石油與天然氣雜志2016年1月份的統計數據估算，英國已探明的天然氣儲量為7.3萬億立方英尺。英國的天然氣供應總量中有47%來自國內（圖8），BP、殼牌和康菲是英國主要的天然氣生產商。 

　　2014年，英國的天然氣總產量中55%來自海上油田伴生氣。2013~2014年間，海上油田伴生氣產量增加了3%以上。海上干氣氣田的產量占2014年總天然氣產量的45%，而陸地油田只占不到1%。 

　　英國的天然氣產量在2000年達到峰值3.8萬億立方英尺。2000~2013年間，天然氣產量以平均每年超過8%的速度下降。2014年之前的高油價為北海地區的石油開發帶來了大量的投資，而2014和2015年間英國石油產量的增加也得益于這些投資。2014年英國的天然氣產量僅比2013年高出0.1%，而2015年前三個季度的產量較14年同期增長6.8%。 

　　頁巖氣 

　　與美國相比，英國的頁巖油氣開發還處在初級階段，頁巖區的地理分布十分復雜。目前，最受關注的兩個頁巖區分別氣區為Bowland頁巖區和英格蘭南部的Weald盆地。Bowland頁巖區以天然氣為主，而Weald盆地以原油為主。 

　　2011年，Bowland盆地的水力壓裂活動造成了兩次小型地震，英國政府因而暫停了水力壓裂。但是2012年12月，英國政府在加強了監管措施之后，恢復了頁巖地層的鉆井和水力壓裂活動。從此以后，石油公司只有在拿到了英國政府和當地議會的批準之后，才可進行鉆井和水力壓裂。盡管英國政府十分支持頁巖地層的勘探與開發，但是石油公司常常遭遇來自地方議會的阻力。 

　　   消費、進口與出口 

　　2014年英國的天然氣消費量略高于2.5萬億立方英尺，較2013年下降了9%。2014年民用天然氣占總消費量的36%（圖8），較2013年的水平下降了19%，下降的主要原因是2014年冬天的氣溫高于平均值。2014年工業部門的天然氣消費量較2013年下降了4%，只有發電部門的天然氣消費量增長了8%以上。 

　　2004年，英國成為了天然氣凈進口國。2014年，英國天然氣進口量達1.5萬億立方英尺，其中3/4通過管道方式運輸，另外1/4以LNG的形式運輸。從挪威通過管道進口的天然氣和從卡塔爾進口的LNG占總天然氣進口量的80%。同時，英國也會通過管道向歐洲大陸和愛爾蘭出口天然氣，2014年的出口量達0.4萬億立方英尺。 

　　液化天然氣（LNG） 

　　歷史上英國一直進口LNG，直到20世紀80年代初，北海地區天然氣產量才足以代替LNG進口。然而，隨著國內天然氣需求不斷增加以及北海產氣量減少，英國于2005年恢復了LNG進口。如今，英國共有4座LNG接收站，總處理量達1.9萬億立方英尺/年。過去5年間，LNG接收站的平均利用率僅為28%，但是LNG進口量的月度和年度波動幅度十分劇烈。2011年初，因日本LNG需求量巨大，全球LNG市場一片繁榮，英國LNG利用率也超過了50%。而2011年底，由于亞洲吸引了更多的LNG運輸船，英國LNG終端的利用率下降到了30%。 

　　2013年3月，Centrica公司與Cheniere Energy公司簽署了一份長達20年的合同，從 Louisiana州Sabine Pass train 5進口LNG。Train 5 LNG工廠的建設始于2015年6月，預計2019年年底投入運行。根據合同，Centrica每年將從Cheniere購買175萬公噸LNG，折合890億立方英尺天然氣。 

　　2014年，英國LNG進口量為3990億立方英尺，較2013年增長了20%。2015年1月至10月LNG進口量同比增加23%。從2012年開始，從卡塔爾進口的LNG占總進口量的90%以上（圖9）。 

　　2015年，英國Grain LNG公司成功測試了將進口的LNG重新裝船的技術，該技術預計在2016年實現商業化。這項技術可以將進口的LNG再次用于出口或者裝載到更小的船上。 

　　英國脫歐之后，其油氣行業業隨即受到影響。英國能源基礎設施的投資增加，新項目建設被推遲，無形中增加了很多成本。9月初，英國首相特雷莎-梅（Theresa May）接受外媒采訪表示，英國政府將在未來一周公布在脫歐之后如何處理與歐盟關系的計劃，此舉會對英國油氣行業產生什么影響呢？

責任編輯：張瑤