話題一：北方庫存薯余貨量低位

據Mysteel農產品調研數據顯示，2022-2023年度北方庫存馬鈴薯期初平均入庫比例參考65.80%，截至2023年1月初，庫存平均余貨比例參考27.25%（同比減少31.16%），截至3月20日庫存平均余貨比例參考5.69%（同比減少12.99%）。整體來看，2022-2023年度北方庫存馬鈴薯不僅期初入庫量同比減少明顯，而且后續各個銷售階段，庫存余貨量均明顯低于上一年度同期。

話題二：南方冬作區冬種減種春收減產

據Mysteel農產品經過種植前、種植中、種植后的多樣本調研統計得知，南方冬作區云南、廣東、廣西在內的14個主要產區馬鈴薯2022年冬種暨2023年春收總面積參考55.34萬畝，較2021年冬種暨2022年春收面積53.27萬畝略增2.07萬畝，增幅約為3.90%。

?云南產區尤其是紅河州及文山州2022年冬種之后直至2023年春收之前，先后經歷了3次不同程度的霜凍天氣影響，時間分別在2022年12月17日、2023年1月7日、2023年1月22日，其中以2023年1月7日的霜凍影響范圍及程度最大，其余兩次霜凍影響僅為局部產區受影響。霜凍直接導致2023年云南產區（尤其是紅河州及文山州）春收單產水平同比下降，據Mysteel農產品調研了解到，正常年份云南產區產新大貨平均畝產基本均能達到3噸左右，但2023年春收單產，德宏州平均單產參考2.75噸左右，紅河州平均單產則參考2噸左右，文山州平均單產則僅為1噸略多。

話題三：中原二作區減種減產

據Mysteel農產品種植前、種植中、種植后反復調研統計數據顯示：2023年中原二作區主要產區馬鈴薯種植面積較2022年減幅參考11.32%。其中山東產區減幅參考13.74%，河北產區減幅參考1.65%，遼寧產區減幅參考23.87%，湖北產區減幅參考15.75%，僅河南產區整體增幅約參考1.69%。

中原二作區包括山東、湖北、河南、遼寧（綏中、凌海）、河北（秦皇島、唐山、石家莊、保定）在內，馬鈴薯生長期間亦受到低溫天氣影響，部分產區同樣受到霜凍影響，最終也影響到了上市期單產減產。以山東產區為例，2022年平均單產參考3.21噸/畝，2023年平均單產則參考2.97噸/畝，單產減幅參考7.48%。

話題四：北方一作區擴種增產

2023年北方一作區大多數產區種植面積較2022年出現了不同程度的擴種，僅個別產區如吉林四平公主嶺以及松原扶余縣種植面積同比2022年出現了減種。據Mysteel農產品多階段、多樣本反復調研核實之后，最終得出2023年北方一作區（主要產區）馬鈴薯種植面積較2022年平均增幅參考14.28%。

2023年一作區不乏有部分產區遭遇干旱、前期高溫干旱、后期雨澇影響，部分產區部分品種貨源畝產水平存在較低現象；但也不乏部分產區像東北大部分產區以及內蒙古呼倫貝爾產區雨水調和，產新期新薯豐產的現象。綜合考量來看，2023年主產區產新期新薯平均畝產保守預估亦能達到3噸水平，高于去年同期平均單產水平。

話題五：南方冬作區冬種面積增加

2023年南方冬作區馬鈴薯各產區種植面積雖然增減不一，但多數產區較2022年呈現擴種趨勢。Mysteel農產品在種植前、種植中以及種植后，對于以上各產區均進行了多樣本調研統計，最終調研數據顯示，南方冬作區（包括云南、廣東、廣西在內的共計14大主產區）2023年種植總面積參考69.04萬畝，較2022年種植總面積共計增加約13.70萬畝，增幅約為24.75%。其中云南產區2023年總種植面積參考41.19萬畝，較2022年總種植面積約增加6.00萬畝，增幅約為17.05%（德宏州2023年總種植面積參考20.88萬畝，同比約增4.94萬畝；紅河州2023年總種植面積參考11.20萬畝，同比約減少0.53萬畝，減幅約為4.52%；文山州2023年總種植面積參考9.12萬畝，同比約增加1.59萬畝，增幅約為21.12%）；廣東惠東+恩平產區2023年總種植面積參考18.60萬畝，較2022年總種植面積約增加1.95萬畝，增幅約為11.71%；廣西產區2023年總種植面積參考9.25萬畝，較2022年總種植面積約增5.75萬畝，增幅約為164.29%。

話題六：云南德宏州頻繁降雨影響冬種進程及貨源長勢

云南德宏州作為云南冬作區主產區，雖然全年無霜期，但降雨天氣偏多，2023年馬鈴薯冬種期間降雨更是尤其多。2023年德宏州冬種工作開始至今，前后已遭遇三次大雨影響，分別是：11月17-19日，12月7-8日，12月25日，其中11月17-19日降雨強度及影響程度最為嚴重。頻繁降雨，不但使得冬種工作進程推遲（部分貨源上市期也將相應推遲將近1個月時間），此外還將影響出苗率，繼而增加上市期減產風險，同時種植戶多次補種還進一步增加了種植成本。

話題七：內銷市場走量同比多顯降低

2023年是全國疫情放開后第一年，受經濟大環境影響，終端消費者“消費降級 ”，馬鈴薯國內市場走貨量出現下降趨勢。據Mysteel農產品不完全調研統計，2023年多數內銷市場馬鈴薯銷量同比降低1/4-1/2不等。

話題八：鮮薯出口總量同比降低

據海關總署數據顯示，2023年鮮或冷藏馬鈴薯（非種用）月度出口量同比大多顯降，1-11月出口總量亦是同比降低。2023年1-11月出口總量參考34.14萬噸，較2022年1-11月出口總量40.72萬噸累計降低約6.58萬噸，跌幅參考16.17%。

話題九：冷凍馬鈴薯出口總量同比增加

據海關總署數據顯，2023年1-11月我國冷凍馬鈴薯出口總量約為1.97萬噸，該數值幾乎已經趕超2022年全年出口總量數值水平。

2022-2023年我國冷凍馬鈴薯年度出口總量已實現連續兩年遞增趨勢，預計2024年出口總量仍將繼續保持上升趨勢。國外“薯條荒”，國內加工薯原料供不應求已是近兩年以來老生常談的話題，即便是在2022年至今我國馬鈴薯主產區加工薯品種種植面積連年遞增的前提下，加工廠原料供應仍然處于供不應求的狀態。

話題十：來年加工薯種植將再掀熱潮

全國馬鈴薯種植區域廣泛，南北產區新薯基本可以實現全年均有產新上市，庫存薯及新薯并存供應，商品薯高價年份可謂“十年九不遇”，但加工薯近兩年卻始終保持“一貨難求”的搶手狀態。

據加工薯行業專業人士透漏，2023年我們國內新建許多小型加工廠，小廠不乏高價搶收大廠所需的加工薯原料，所以2023年加工薯“大西洋”、“麥肯”價格居高亦在所難免，在加工薯原料緊缺狀態下，小廠不乏采用替代品種“希森6號”商品薯加工生產冷凍馬鈴薯條，雖然商品薯替代品種加工出的冷凍薯條品質不及原加工薯品種的加工制品，但原料價格決定冷凍加工制品價格，“希森6號”商品薯基于原料的價格優勢使得其冷凍加工制品在東南亞及日本等國家和地區的出口需求仍占有一席之地。

我國馬鈴薯加工產品雖然尚屬新興市場，但市場潛力巨大。未來冷凍馬鈴薯產品（薯條為主）的需求量仍存在較大的看增預期，國內國外需求量的增加勢必將帶動供應端加工薯種植量的增加，種植量的增加又將最終帶動種薯的銷售價格上漲（以“大西洋”為例，2023年種薯價格參考1.40-1.50元/斤，較2022年價格上漲0.20元/斤）。由此可以推測，未來幾年仍將或是馬鈴薯加工薯產業鏈條的紅利之年，那么從今年加工薯種薯高價來看，2024年國內加工薯種植面積將明顯再增。

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