專題：2024年基金315投訴曝光臺(tái)

　　三年市場(chǎng)動(dòng)蕩變化，哪些基金經(jīng)受住了長(zhǎng)期投資的考驗(yàn)？整體來看，偏股型基金、靈活配置型基金長(zhǎng)期賺錢能力突出，收獲了較好業(yè)績(jī)。具體來看，在三年期基金業(yè)績(jī)榜上，截至2月28日，華商新趨勢(shì)優(yōu)選近三年收益率達(dá)到28.34%，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)五年正收益。

　　數(shù)據(jù)來源：天天基金  截止至：2023-12-29

　　華商新趨勢(shì)優(yōu)選成立于2012年9月，截至2023年12月31日，該基金最新規(guī)模達(dá)到111.52億元。基金成立以來，回報(bào)率達(dá)737.10%。在投資方向上，該基金重點(diǎn)關(guān)注國(guó)家“十二五”戰(zhàn)略規(guī)劃中的新興產(chǎn)業(yè)，精選質(zhì)地優(yōu)秀、發(fā)展趨勢(shì)良好，且具備估值優(yōu)勢(shì)的上市公司。

　　在投資策略上，基金經(jīng)理周海棟堅(jiān)持“自上而下”、“自下而上”相結(jié)合的投資視角。以周期為抓手，重點(diǎn)關(guān)注中長(zhǎng)趨勢(shì)，從兩年到三年，甚至更長(zhǎng)維度的行業(yè)周期視角出發(fā)，將供給層面的約束作為首要考量因素。縱觀2023年度周海棟的持倉(cāng)發(fā)現(xiàn)，紫金礦業(yè)始終居于第一重倉(cāng)地位，并持續(xù)關(guān)注有色、機(jī)械、交運(yùn)、能源等領(lǐng)域。根據(jù)去年四季度財(cái)報(bào)顯示，該基金重倉(cāng)股依次為紫金礦業(yè)、銅陵有色、金誠(chéng)信、神火股份、云鋁股份。持倉(cāng)占比依次為7.21%、2.75%、2.63%、2.41%、2.05%。

　　數(shù)據(jù)來源：天天基金  截止至：2023-12-31

　　關(guān)于該基金的投資策略和運(yùn)作分析，周海棟分析說，2023 年四季度，經(jīng)濟(jì)依舊保持平穩(wěn)狀態(tài)，在庫(kù)存周期下行的尾聲，部分行業(yè)或企業(yè)尾部風(fēng)險(xiǎn)仍時(shí)有暴露，美債利率雖然見頂回落，但依然保持高位震蕩。在這樣的背景下，雖然市場(chǎng)整體位置已經(jīng)處于較低的位置，但仍缺乏上升的動(dòng)力。同時(shí)，市場(chǎng)也沒有明確的主線，部分非周期紅利方向受到市場(chǎng)的偏好，包括煤炭、電力等；受部分科技主題催化，電子行業(yè)也有所表現(xiàn)。而大多數(shù)板塊四季度依然承受較大的壓力。本基金依舊保持了較為均衡的配置，主要持有行業(yè)包括有色、機(jī)械、交運(yùn)、能源、電子、計(jì)算機(jī)、軍工等。

　　（文中數(shù)據(jù)來源：WIND 截止至：2024-2-28）

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責(zé)任編輯：江鈺涵