專題：2024年基金315投訴曝光臺

　　三年市場動蕩變化，哪些基金經受住了長期投資的考驗？整體來看，偏股型基金、主動權益型基金長期賺錢能力突出，收獲了較好業績。具體來看，在三年期基金業績榜上，截至2月28日，中庚小盤價值近三年收益率達到43.63%，基于中部基金規模（規模超50億元以上）業績排名TOP3。

　　中庚小盤價值成立于2019年4月，截至2023年12月31日，該基金最新規模達到57.18億元。基金成立以來，回報率達98.64%。根據去年四季度財報顯示，本基金重點關注的投資方向包括： 中小盤成長股和價值股以及供給端收縮或剛性行業。并堅持三條標準，即需求增長、供給收縮、細分行業龍頭，自下而上挖掘出真正的低估值小盤成長股和小盤價值股，比如電子、機械、醫藥制造、農林牧漁、電氣設備與新能源、汽車零部件等。中庚小盤價值重倉股依次為賽騰股份、川儀股份、立華股份、常熟汽飾、博眾精工。持倉占比分別為9.60%、7.05%、6.54%、5.95%、5.76%。

　　數據來源：天天基金  截止至：2023-12-31

　　該基金的基金經理為丘棟榮先生，工商管理碩士，2008年起從事證券投資管理相關工作，歷任群益國際控股有限公司上海代表處研究員、匯豐晉信基金管理有限公司行業研究員、高級研究員、股票投資部總監、總經理助理。2018年5 月加入中庚基金管理有限公司，現任公司副總經理兼首席投資官。

　　關于該基金的投資策略和運作分析，丘棟榮分析說，市場繼續回落至低位，基本面或政策調整沒有起勢，市場磨底漫長。估值幾乎就在歷史最低水平了，市場階段性以長邏輯進行悲觀定價，部分時點觸及歷史趨勢線。但市場處于熊市底部，也并非全面陷落，尤其值得關注的是那些率先走出低谷的行業。基于低估值價值投資策略，進一步是配置那些更有未來的行業和個股。普遍的低估值，機會分布廣泛，關鍵在于投資下一階段基本面持續改善，盈利能力有望實現高增長和高彈性的公司。因此，相比以往，當前在投資上更偏好滿足“供要緊、需向新、估值低、盈利高增長或高彈性” 特征的公司，尤其是那些過去看似是夢想和故事，而今初露崢嶸且具有遠大前景的成長股。因此，我們積極配置權益資產，尤其是優質成長股，更關注企業的基本面持續改善，盈利能力的高增長性和高彈性。

　　展望后市，丘棟榮分析說，將堅持低估值價值投資策略，通過精選基本面良好、 盈利增長積極、價值被低估的中小市值個股，構建高預期回報的中小盤組合，力爭獲得可持續的超額收益。

　　（文中數據來源：WIND 截止至：2024-2-28）

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責任編輯：江鈺涵