：西部利得微資訊

　　賀

　　日前，備受業界關注的上海證券報第二十屆“金基金”獎評選結果正式發布，西部利得基金榮獲2座重磅獎杯，“金基金·成長基金管理公司獎”這一公司級別獎項，以及西部利得匯享債券獲評的“金基金·債券基金五年期獎”。作為公募基金行業三大權威獎項之一，金基金獎在業界具有非常高的影響力。此次獲獎的西部利得基金，長期以來秉承“懷工匠精神，為投資人負責”的使命，力求在業務經營中找準發展和責任定位，以優異投資業績和公司的高質量發展收獲了權威評價機構的認證。

　　在突破中成長，

　　過往產品屢獲佳績

　　成長是西部利得的顯著標簽，過去幾年西部利得基金規模增速顯著。目前，公司旗下共有64只產品，產品線覆蓋較為全面且特色鮮明，在主動量化和固定收益領域具有一定的行業優勢。

　　此次獲得“金基金·債券基金五年期獎”的西部利得匯享債券，此前還曾榮獲“金基金·債券基金三年期獎”、金牛獎和明星基金獎①，多次獲得重磅獎項是該基金長期實力的見證。數據顯示，西部利得匯享債券成立于2017年3月10日，截至2023年6月30日定期報告數據披露，其A類近五年累計收益33.63%，同期業績比較基準為7.87%②。長期優秀的業績非一日之功，而是源于扎實深厚的投研實力。

　　事實上，這只基金所展現的實力只是西部利得基金固收團隊的一個縮影。海通證券數據顯示，截至2023年6月30日，西部利得基金的固收類基金絕對收益排名七年期前二（2/80）③。

　　流水不爭先，爭的是滔滔不絕。作為一家中生代基金公司，西部利得基金始終以絕對收益作為投資理念，希望通過專業的投資能力為持有人創造可持續的回報。

　　在因時制宜的產品布局理念下，繼固定收益產品之后，西部利得的主動量化投資優勢也逐漸顯現。基金經理盛豐衍管理的多只量化基金均取得了不俗的業績。其中，他的代表作西部利得量化成長混合自2019年成立以來，截至2023年6月30日，累計回報達139.98%，同期業績比較基準8.93%，實現超額收益131.05%④。

　　隨著投研團隊不斷成熟，公司投研體系化建設不斷完善，主動權益也逐漸取得突破性業績。銀河證券數據顯示，截至2023年6月30日，西部利得股票投資管理能力排名分別是近一年15/125、近兩年12/110、近3年7/95⑤。

　　在成長中創新，

　　特色投研體系打造好口碑

　　投研實力是一家公募基金公司的核心競爭力。過去幾年，西部利得基金在業績、產品等方面全方位持續穩步成長，實現投資業績和經營規模的雙向奔赴，以其鮮明的投資特色為市場所認識。

　　西部利得基金自“二次創業”以來，確立了基礎產品供應商的定位，積極發展各類產品。截至目前，公司旗下已經形成了固收-量化-權益-多元資產的產品矩陣。

　　在團隊建設上，西部利得基金非常重視投研人才的自主培養挖潛，建立了內外結合、以內為主的人才培養策略，并已經形成了清晰的激勵機制和成長路徑。目前，公司的投研各策略領軍多為80后，在其領域均擁有豐富的實戰經驗，形成了“中生代帶頭+資深基金經理壓陣+新銳加盟”的體系，搭建起完備的投研人才組織架構。

　　在基金經理考核上，能否為投資者賺錢是重點考核的方向，不刻意追求公司規模的增加，以投資者獲得良好的投資體驗為首要目標，使得西部利得基金逐步形成市場口碑和品牌。

　　經過長期的投資實踐，西部利得基金各個投研條線均形成了具備自身特點的團隊。以主動量化團隊為例，其形成了“七分量化，三分主觀”的核心策略；權益團隊則是堅持“專精特新”的投研發展理念，培育新均衡、新制造、新科技等權益領域的特色產品。在不斷滿足不同風險偏好投資者需求的同時，也收獲了投資者的信任。

　　高質量發展之路，

　　陪伴投資者前行

　　隨著公募基金業邁入高質量發展階段，如何能真正踐行高質量發展的理念也是公募基金公司需要考慮的問題。事實上，隨著公募基金不斷發展，近年來“基金賺錢，基民不賺錢”這個議題是擺在基金公司面前的一道難題。而西部利得基金自“二次創業”起，就一直致力于成為一家讓投資者賺錢的基金公司。

　　秉持絕對收益的投資理念，堅持把投資者利益放在首位，在經營中持續提升規范水平，西部利得基金始終以“做投資者信任的財富管理專家”為愿景，堅持追求高質量的發展。

　　而在提供資產管理服務的同時，西部利得基金在投資者的陪伴上不斷加大投入，陸續推出了“小犀幫你選基金”系列線上投教欄目、“小犀萬里行”活動，力求能為一線理財經理及持有人提供多層次、全方位的服務。

　　西部利得基金始終認為，基金是一個因信而生的行業，信義義務是基金行業的靈魂和根本，它是要求基金公司將投資者的利益置于自身利益至上的積極盡責的義務。西部利得基金的高質量發展之路的根本在于始終保持對投資者的忠誠與責任，聚焦長期的價值創造，力爭為投資者提供長期穩健的投資回報。

　　莫問收獲，但問耕耘。所謂“成長”從來沒有捷徑可走，基金行業更是如此。未來，西部利得基金將繼續跟隨資管行業發展浪潮，以投資者利益為先，圍繞投資者需求不斷優化迭代服務能力，不斷加強自身的專業能力建設，并依托自身核心優勢，不斷拓展能力圈，走好專業化和特色化的高質量發展之路。

　　①頒獎信息來自：西部利得匯享債券“三年期開放式債券型持續優勝金牛基金”獎，中國證券報2021/9/28發布；“金基金．債券基金三年期”獎，上海證券報2021/7/13發布；“五年持續回報積極債券型明星基金獎”，證券時報2023/6/7發布。

　　②產品業績及比較基準數據來自定期報告，截至2023/6/30。 西部利得匯享債券（R2）成立于2017/3/10，歷任基金經理：吳江，韓麗楠。現任基金經理嚴志勇任職日期2017/8/9，李安然任職日期2021/4/21。本基金A類2018、2019、 2020、 2021、 2022年度、成立以來回報（業績比較基準）為8.39%（4.79%）、9.64%（1.31%）、4.65%（-0.06%）、6.84%（2.10%）、1.33%（0.50%）、41.47%（7.80%）。業績比較基準為“中債綜合指數收益率。”

　　嚴志勇2017年5月加入西部利得基金， 2017年8月起任基金經理；李安然2017年7月加入西部利得基金，歷任交易員、基金經理助理， 2021年4月起任基金經理。

　　基金經理在管同類產品（銀河三級分類普通債券型基金（可投轉債）A類）業績數據來自定期報告，截至2023/6/30：西部利得得尊債券（R2）成立于2017/3/1，歷任基金經理：張維文、張翔，現任基金經理嚴志勇任職日期2018/11/19、李安然任職日期2021/4/21、易圣倩任職日期2022/1/26。本基金A類2018、2019、2020、2021、2022年度、成立以來回報（業績比較基準）為3.73%（4.74%）、7.14%（1.35%）、4.42%（-0.06%）、5.79%（2.10%）、1.72%（0.51%）、31.40%（7.41%）；業績比較基準為“中債綜合全價指數收益率”。

　　西部利得聚泰18個月定開債（R2）成立于2020/3/25，嚴志勇任職日期2020/3/25，李安然任職日期2021/4/21，本基金A類2021、2022年度、成立以來回報（業績比較基準）為8.61%（4.73%）、4.21（3.12%）、18.82%（11.44%）。業績比較基準為“中債綜合財富（總值）指數收益率*90%+1年期定期存款利率（稅后）*10%”。

　　③海通證券基金公司固收類絕對收益排行榜2023/7/2發布，截至2023/6/30， 固收類基金絕對收益排名按照基金公司管理的主動型固收類基金凈值增長率按照期間管理資產規模加權計算進行排名。

　　④西部利得量化成長混合A及同類產品（銀河三級分類偏股型基金（股票上下限60%-95%）A類）業績及比較基準數據來自定期報告，截至2023/6/30：西部利得量化成長混合A（R3）成立日期2019/3/19，盛豐衍任職日期2019/3/19，2020、2021、2022年度、成立至今回報（業績比較基準）分別為71.81%（16.08%）、28.11%（11.81%）、-18.79%（-15.21%）、139.98（8.93%），業績比較基準為“中證500指數收益率*75%+同期銀行活期存款利率（稅后）*25%”。

　　基金經理在管同類產品（銀河三級分類偏股型基金（股票上下限60%-95%）A類），西部利得量化優選一年持有期混合A（R3）成立日期2021/1/19，盛豐衍任職日期2021/1/19。2022年度、成立以來回報（業績比較基準）為-25.31%（-15.18%）、3.10%（-4.46%）。業績比較基準為“中證500指數收益率*75%+中債綜合全價（總值）指數收益率*25%”。

　　西部利得量化價值一年持有期混合（R3）成立日期2022/9/6，盛豐衍任職日期2022/9/6，陳元驊任職日期2023/2/3。成立以來回報（業績比較基準）為1.76%（-3.25%）。業績比較基準為“滬深300指數收益率*80% +中債綜合指數收益率*20%”。

　　注：盛豐衍2016年10月加入西部利得基金，2016年11月起任基金經理。

　　超額收益指區間基金凈值增長率減除該基金業績比較標準的同區間的收益率后的結果。

　　⑤主動股票投資管理能力排名數據來自銀河證券2023/7/3發布，截至2023/6/30，主動股票投資管理能力排名，按照基金公司管理的主動型股票方向基金期間凈值增長率的算數平均值進行排名。

　　風險提示： 

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人應當認真閱讀《基金合同》《招募說明書》《產品資料概要》等基金法律文件，了解基金的風險收益特征，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應，在了解產品情況、費率結構、各渠道收費標準及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。基金投資需謹慎。基金的過往業績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證。

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP

責任編輯：劉萬里 SF014