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　　2022年3月16日

　　【事件】

　　受午間國務院金融委召開專題會議等事件消息影響，今日國內股市及港股均出現大幅上漲，其中上證上漲3.48%、滬深300上漲4.32%，恒生指數盤中一度上漲超8%。

　　【原因分析】

國務院金融委召開專題會議研究當前經濟形勢和資本市場問題，表明當前資本市場的重要性及突出地位，同時向市場傳遞積極信號，更重要的是修復廣大投資者對于實體經濟發展前景和資本市場深化改革的信心，同時，會議也表明對于中概股中美雙方的積極進展以及香港金融市場穩定問題的關切，因此，中概股和港股的長期發展前景仍值得看好；

雖然昨日超預期強勢的1-2月經濟數據公布后央行MLF續作維持利率水平不變，使得上周起逐漸攀升的貨幣政策進一步寬松預期短期內暫時落空。但國內疫情持續反復，且當前經濟下行的壓力加大，預計在金融委會議表態后財政和貨幣政策仍有進一步加碼的空間。

　　【中歐觀點】

由于年初以來指數及個股的調整頗為劇烈，滬深300指數較去年12月的高點已累計下跌20%以上，港股及中概股也跌幅較大，但決定資本市場長期吸引力的根本仍為企業的中長期的成長性和行業景氣度，近期多個行業在劇烈調整后均出現了有吸引力的配置價值；
短期內仍需提防快速下跌后私募和專戶基金凈值至預警線或清盤線后面臨的清盤風險。在資金面風險充分釋放之后，市場的上行趨勢有望在寬松政策加碼，以及產業政策和共同富裕等政策定調后再度浮現。

　　黎明前的痛苦并非黑暗本身，而在于日出前的等待，只要抱有堪比黃金的信心，最終將看到新一輪旭日東升。從歷史經驗來看，情緒得到宣泄后，市場資金面結構往往較為脆弱，從而導致行業表現集中化。預計短期市場對防御性的追求仍將大于對成長確定性的關注，主要是財政投資穩增長相關的基建領域，尤其是其中的能源基建、綠電和數字基建，以及更廣泛受益穩增長的、低估值且高股息率的金融、地產和建筑相關領域。

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