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　　諾德基金基金經理謝屹：今天的大跌原因主要還是對疫情擔憂的延續。周末我們看到上海方面的疫情數據有一些反復，同時北京出現了增多的感染病例數，并且采取了一定程度的靜態管理，居民開始儲備物資，這種緊張情緒會延伸到市場。同時，靜態管理覆蓋的城市和區域越多，自然對經濟的運轉和復蘇的阻力越大。進一步的，二級市場預期通常是線性外推的，隨著奧密克戎的傳播，投資人會擔心這種病毒未來會擴散到更廣泛的區域，并可能對經濟帶來更大的沖擊。而我們的理解是北京在疫情發現的早期已經作了介入，其擴散程度很可能會遠小于上海。而上海本身的社會面清零的趨勢已經出現，我們對疫情對經濟的擾動還是比較樂觀的，和2020年類似，隨著感染數據的見頂，經濟逐步解封，股市有望同步企穩，目前階段建議投資人保持耐心和樂觀。

　　在板塊上，目前系統性下跌的時候是幾乎所有行業都顯著地下跌。但后續反彈，我們覺得可能會分化。前期受到疫情壓制較大的板塊可能會出現超額收益。比如隨著物流管控的解封，交運板塊可能有比較大的反轉。隨著商業的恢復，零售、旅游、酒店、航空等板塊也有望迎來較大復蘇。可選消費品部分比如白酒、家電、消費建材等均有賴于正常的經濟活動，目前處于超跌的狀態，后續也有望出現系統性的修復，還有就是管理層一直提及的穩增長措施。后續隨著更多政策的落地，我們認為偏周期類的建筑、建材等板塊也有望受益。

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