5月24日，截至收盤，滬指跌2.41%，報(bào)3070.93點(diǎn)，成交額達(dá)4386億元；深成指跌3.34%，報(bào)11065.92點(diǎn)，成交額達(dá)5518億元；創(chuàng)指跌3.82%，報(bào)2318.07點(diǎn)，成交額達(dá)1797億元。對(duì)此，諾德基金基金經(jīng)理謝屹表示，這是短期的交易行為，不必過(guò)度解讀。在板塊上，除了短期直接受益的基建、汽車等領(lǐng)域，我們更看好本身具備更好成長(zhǎng)性，同時(shí)當(dāng)前身處周期底部的行業(yè)，比如可選消費(fèi)里的消費(fèi)電子、消費(fèi)建材、家具家電等。
詳情如下：
今天市場(chǎng)大跌可能還是與之前一天國(guó)常會(huì)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的措施推出有關(guān)。通常市場(chǎng)在政策落地之前會(huì)有較高的預(yù)期，甚至是不太理性的預(yù)期，而一旦政策落地則會(huì)交易賣出。我們認(rèn)為這是短期的交易行為，不必過(guò)度解讀。
就政策本身而言，是非常積極的，我們看到大規(guī)模的稅收支持，對(duì)基建、汽車包括房地產(chǎn)等行業(yè)的支持力度尤為重大，并且我們相信如果這部分政策未能達(dá)到預(yù)期的效果，還有更多的維穩(wěn)措施在政策工具箱里面。按照今年政策靠前發(fā)力的基調(diào)，大概率會(huì)在2季度或者3季度初穩(wěn)步推進(jìn)。所以我們需要更多一些耐心，等待政策發(fā)揮作用，等待經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的展開(kāi)。
在板塊上，除了短期直接受益的基建、汽車等領(lǐng)域，我們更看好本身具備更好成長(zhǎng)性，同時(shí)當(dāng)前身處周期底部的行業(yè)，比如可選消費(fèi)里的消費(fèi)電子、消費(fèi)建材、家具家電等。由于其周期屬性，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)階段性底部，這些行業(yè)都處于增長(zhǎng)的低位，估值也較為合理，是理想的配置方向。同時(shí)部分必選消費(fèi)行業(yè)，比如食品飲料等，前期受到上游價(jià)格的沖擊，和下游疫情的影響，盈利增速出現(xiàn)了波動(dòng)，這些行業(yè)預(yù)計(jì)在下半年會(huì)有修復(fù)性的回升。（諾德基金基金經(jīng)理謝屹）
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責(zé)任編輯：石秀珍 SF183
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