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　　3月14日，受國內(nèi)外因素綜合影響，今天A股市場(chǎng)低開低走，全天上證指數(shù)及創(chuàng)業(yè)板指分別下跌2.60%、3.56%。港股跌勢(shì)依舊明顯，截至下午3點(diǎn)，恒指跌超4%破20000點(diǎn)大關(guān)，為2016年7月以來首次；科技股則集體繼續(xù)走弱，恒生科技指數(shù)跌超9%下破4000點(diǎn)，創(chuàng)指數(shù)發(fā)布以來新低。

　　1、上周五公布的2月金融數(shù)據(jù)全面走弱且低于市場(chǎng)預(yù)期，其中：

　　1）2月M2同比下降0.6%至9.2%，弱于市場(chǎng)預(yù)期的9.5%；M1同比4.7%轉(zhuǎn)正，前值-1.9%。考慮到1、2月份由于春節(jié)因素可能存在一定錯(cuò)位問題，如果以2月數(shù)據(jù)與去年年末數(shù)據(jù)相比，2月相較去年12月略有抬升。由于M1明顯抬升，M1-M2情況相較1月有明顯收斂，相較去年末也有所好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)主要的貢獻(xiàn)來自于政府融資的增加，地產(chǎn)銷售與非標(biāo)融資等仍壓力巨大，非政府部門仍未見到顯著的投融資意愿。

　　2）2月新增人民幣貸款12300億元，低于市場(chǎng)預(yù)測(cè)的14500億元，前值39800億元。本月貸款增量同比少增1300億元，貸款余額增速由11.5%進(jìn)一步下滑至11.4%，反映了實(shí)體融資需求的疲弱。企業(yè)中長貸、居民房貸等均出現(xiàn)了大幅同比少增，特別是2月房貸新增為負(fù)，是有數(shù)據(jù)以來的第一次，與疲弱的房地產(chǎn)銷售情況相符。

　　3）2月社融大幅低于市場(chǎng)預(yù)期，僅新增11900億元，市場(chǎng)平均預(yù)測(cè)達(dá)到22000億元，僅兌現(xiàn)了一半，前值新增61726億元。社融同比少增5343億元，社融余額同比由10.5%重新跌回10.2%，也低于去年12月10.3%，打破了此前幾個(gè)月的抬升勢(shì)頭，若為實(shí)現(xiàn)全年5.5%左右的增速目標(biāo)，進(jìn)一步的政策推進(jìn)需要加速落地。

　　2、此外，根據(jù)國家衛(wèi)健委消息，13日31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增本土新冠肺炎確診病例1337例，除了吉林省以外，還包括深圳上海等地，疫情反復(fù)加重市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的擔(dān)憂。海外方面包括我們之前提及的俄烏沖突問題、大宗商品價(jià)格上漲、全球通脹壓力、《外國公司問責(zé)法案》對(duì)中概股影響等方面的陰霾未消，短期仍然是拖累市場(chǎng)的因素。

　　3、整體來看，市場(chǎng)近期出現(xiàn)連續(xù)回調(diào)，對(duì)投資者信心帶來一定打擊的同時(shí)，市場(chǎng)情緒也進(jìn)一步發(fā)酵。一方面，要警惕市場(chǎng)出現(xiàn)負(fù)反饋效應(yīng)，進(jìn)一步拖累市場(chǎng)表現(xiàn)；另一方面，在回調(diào)過程中，信心比黃金貴，金融數(shù)據(jù)低于市場(chǎng)預(yù)期，政府之外實(shí)體融資需求疲弱，疊加多地疫情反復(fù)，投資者憂慮一季度GDP壓力較大，內(nèi)外形勢(shì)復(fù)雜，政策力度需進(jìn)一步加碼，穩(wěn)增長也需要進(jìn)一步更為明確的信心。

　　4、維持我們前期判斷，短期市場(chǎng)情緒仍然脆弱，建議投資者繼續(xù)警惕市場(chǎng)波動(dòng)，在情緒企穩(wěn)前需要注意把握節(jié)奏。中長期維度，我們相信伴隨著地緣政治風(fēng)險(xiǎn)不確定性的緩解、國內(nèi)穩(wěn)增長政策的發(fā)力、市場(chǎng)情緒的企穩(wěn)，市場(chǎng)最終將回歸到正常的基本面投資中來。未來建議持續(xù)關(guān)注：

　　1）政策推出的節(jié)奏及步伐，2）俄烏局勢(shì)進(jìn)展，3）3月美國FOMC會(huì)議。

　　——景順長城股票投資部

　　2022.03.14

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