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　　今日A股出現顯著波動，上證下跌2.6%，滬深300下跌3.1%，創業板下跌3.6%。股市下跌主要有兩個原因：一是擔憂疫情對經濟的沖擊，最近國內新冠病例增多，疫情防控措施相應增強，投資者擔憂消費和投資可能受拖累；二是上周公布的貨幣數據不及預期，不僅信貸和社融增速回落，而且中長期貸款同比下降，顯示出需求不足的跡象。

　　疫情的擴散存在不確定性，但對于疫情已有充足的應對經驗，預計影響較為有限。此外，今年國內CPI大概率在3%以下，通脹壓力較小，國內穩增長政策難有掣肘。而且，政府工作報告強調要“著力穩定宏觀經濟大盤”，5.5%的經濟目標也處于市場預期的上限，我們預計，隨著各項逆周期政策落地實施，經濟有望在下半年企穩。

　　考慮到企業盈利增速仍有下行壓力，預計A股走勢偏震蕩。由于近期A股下跌過快，不排除市場短期有反彈，建議選擇低估值的防御板塊、性價比高的成長板塊。從投資時鐘角度來看，今年全球經濟可能從滯脹走向衰退，債券/商品可能會好于股票。

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