2022年公募基金女神盤點:葛蘭年化回報仍是5年期以上第一 回撤卻達到空前的近40%

2022年公募基金女神盤點:葛蘭年化回報仍是5年期以上第一 回撤卻達到空前的近40%
2022年03月07日 09:28 新浪基金

  又到了一年一度的3月8日“女神節”,經過多年發展,各行各業都有了“巾幗不讓須眉”的身影,在公募投資領域也是如此,女性基金經理的力量不容忽視。

  根據wind統計,目前總共有2937個公募基金經理,其中,女性基金經理780個,差不多占1/4(26.6%),其余3/4是男性基金經理,數量為2157個。不過這一數據對比10年前來說,已經有了大幅提升,根據上海證券去年所出的研究報告顯示,相比2011年,女性基金經理占比增長了近10個百分點,近20年幾乎以每年提升1%的速率在增長。

  今天,新浪財經就從投資類型、從業年限、收益率、回撤率等多維度,來盤點一下那些年我們追過的“基金女神”們。

  95%以上是碩士學歷

  相比一年前,整體公募基金人數有所增加,去年同期,公募共計2493位基金經理。其中女性基金經理634人,今年人數增加至780人,增加了146個,增長23%,而占比大致保持不變。

  這780位中,有41位博士、707位碩士和31位本科,按照這一數據統計,碩士以上學歷的女性基金經理占比達到95%以上。

  “基金經理招人條件一般都是碩士起步,我們現在中后臺招人,可能都會要求碩士以上學歷。”滬上某公募人士介紹,碩士以上學歷占比越來越多很正常。

  “最長久”的基金女神

圖:任職超10年女性基金經理圖:任職超10年女性基金經理

  在公募行業超過10年的女性基金經理越來越多,根據wind數據,截止2022年3月4日女性基金經理有40人,而去年同期有31人。任職最久的莫過于嘉實基金的王茜,她已經從業超過18個年頭了,她的投資偏固收類。在wind的數據統計中,她幾何平均年化收益率達到了6.86%,屬于長跑選手。

  王茜的金融履歷非常豐富,她曾在商業銀行的信貸部供職過,而后去了中信證券固定收益部,還做過長盛基金的基金經理,管理過債券類產品和貨幣基金。2008年11月,她加盟嘉實基金,現任大養老板塊聯席CIO。

  而從上述圖表中可見,40位女性基金經理中,有20位偏向于固收債券類產品,占一半,而管理主動權益型的有14位,其余6位則管理的是被動指數型和貨幣型產品。實際上,擴大到整體公募女性基金經理中看也是如此,以固收類為主,其次是權益類。值得注意的是,新增的任職10年的女性基金經理以主動權益型投資類型為主。

  “最賺錢”的基金女神(3年)

  對于基金而言,一兩年的成績具有偶發性,因此需要拉長時間周期來看,新浪財經選取了從業3年以上和從業5年以上的女性基金經理成績對比(含指數基金)。

 圖:從業超3年最賺錢的女性基金經理TOP30

  根據wind數據顯示,截止2022年3月4日,在從業超3年的榜單上,幾何平均年化收益率超過30%的有3人,分別是交銀施羅德基金的樓慧源,前海開源基金的魏淳和國海富蘭克林基金的狄星華。

  其中樓慧源居榜首,她任職基金經理3.5年,投資方向為醫藥行業,期間幾何平均年化收益率為31.93%。可以看到,她目前總共管理2只基金(A/C合并計算),交銀醫藥創新股票A,任職3年多以來,總回報率達到了150.65%。

  從她履歷來看,2014年至2015年任中國國際金融有限公司研究員。2015年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師。2018年9月12日起擔任交銀施羅德醫藥創新股票型證券投資基金基金經理至今。2020年7月7日擔任交銀施羅德啟匯混合型證券投資基金基金經理。

  “最賺錢”的基金女神(5年)

  我們再把時間周期拉長到5年,可以看到,“蘭蘭”走到了第一名,她也是唯一一個,任職5年以上,平均年化回報率超過20%的人。

圖:從業超5年最賺錢的女性基金經理TOP30圖:從業超5年最賺錢的女性基金經理TOP30

  根據公開資料顯示,葛蘭,畢業于美國西北大學生物醫學工程專業,拿到了博士學位。她先后做過國金證券研究員,民生加銀基金研究員,2014年10月,她正式加入中歐基金,先是從研究員做起,到了2015年,她開始管理中歐明睿新起點混合、中歐瑾泉混合、中歐瑾源混合、中歐瑾和混合,不過后來都卸任了。

  她正是因醫藥投資出名,現在擔任中歐醫療健康混合(自2016年9月29日起至今)和中歐明睿新起點混合的基金經理(自2018年7月12日起至今)。2020年8月20日起擔任中歐阿爾法混合型證券投資基金基金經理。2021年3月24日,她又成立了一只新基金中歐研究精選混合,至今虧損17.69%。

  光看回報率還不行,回撤大不大也是關鍵指標。于是,新浪財經還統計了這些5年以上高收益女基金經理的回撤率數據,近5年收益率排名前十的女基金經理歷史最大回撤都在20%以上,葛蘭的回撤接近40%。“從同等收益率水平去看,相對而言,回撤率大的基金經理,收益的穩定性沒有其他的基金經理高。”滬上某合資公募人士稱,每個公司規定不同,有些公司對回撤控制要求比較高。

圖:回撤率圖:回撤率

  基金女神持倉特點

  2020年8月14日,上海證券基金評價研究中心發布了一份男性、女性基金經理的對比報告。其中提到,持股角度看,男性基金經理較女性基金經理更為集中,但從行業投資來看,女性基金經理的行業集中度普遍高于男性。

  在行業偏好上,男性基金經理在投資過程中更易偏向電子、計算機等科技屬性的板塊,而女性基金經理在大消費板塊下醫藥生物和食品飲料行業上更為偏重。而在交易換手率上,女性基金經理較之男性普遍更傾向于長期持股,平均換手率水平相對較低。

  2021年公募基金女神盤點:最長從業17年 最賺錢年化回報超30%

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責任編輯:常靖蕾

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