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市場成交量略有下降。上周（20241014-20241018）全市場成交量略有下降，滬深兩市成交額位于2024年至今的97.5%分位數水平（前值為100.0%）。市場情緒有所回穩，成交熱度仍處年度高位。

成交額集中度有所上升。上周，行業層面成交額集中度保持上升趨勢，個股層面成交額集中度保持上升趨勢。行業層面漲跌幅分化度保持上升趨勢，個股層面漲跌幅分化度保持上升趨勢。

賺錢效應上行。Top10%個股漲跌幅與中位數漲跌幅的差為11.59%，相比前值上升4.87個百分點。全A漲跌中位數為3.19%，較前值上升9.46個百分點。Top25%分位數為8.00%，較前值上升11.67個百分點。Top75%分位數為0.43%，較前值上升8.9個百分點。

行業換手率增加。上周換手率最高的三個一級行業為：計算機（32.29%）、社會服務（22.28%）、電子（19.98%）。上周換手率最低的三個一級行業為：石油石化（2.06%）、銀行（2.09%）、交通運輸（5.07%）。

機構調研強度增加。從行業層面的機構調研強度看，機械設備（7.94%）、電子（7.07%）、計算機（6.10%）三個行業的調研強度最高。從寬基指數層面看，中證500的調研強度最大，為0.58。從邊際變化看,滬深300的調研強度在上周的絕對變化最大，增加了0.25。

股市資金凈流出。上周股市資金凈流出883.25億元，較前值多流出了3746.31億元。各分項資金為：（1）融資余額增加300.35億元；（2）重要股東增持10.28億元；（3）ETF流入144.67億元；（4）新發偏股基金7.35億元；（5）IPO21.67億元；（6）定向增發0.00億元；（7）重要股東減持31.98億元；（8）ETF流出1292.24億元。

從資金流入流出來看，較前值，各分項的變化為：（1）融資余額減少1108.94億元；（2）重要股東增持減少5.88億元；（3）ETF流入減少1669.30億元；（4）新發偏股基金增加0.82億元；（5）IPO增加13.42億元；（6）定向增發減少13.00億元；（7）重要股東減持增加1.44億元；（8）ETF流出增加961.16億元。

資金流出風險降低。上周限售解禁家數為88家，較前值增加40家。限售解禁市值為506.63億元，較前值增加262.21億元。預計本周和下周的限售解禁市值為259.08億元。從行業來看，前兩周限售解禁市值最多的三個行業為：電力設備（133.81億元）、有色金屬（62.06億元）、電子（51.23億元）。有12個行業沒有限售解禁出現。

風險提示：數據更新滯后；數據統計誤差；文中個股僅作數據梳理，不構成投資推薦意見。

成交熱度

上周（20241014-20241018）全市場成交量略有下降，滬深兩市成交額位于2024年至今的97.5%分位數水平（前值為100.0%）。市場情緒有所回穩，成交熱度仍處年度高位。

深交所上交所成交額

深交所成交額為5.00萬億，較前值減少7266.44億元，在三年分位數中位列99.80%，較前值減少0.2個百分點。上交所成交額為3.24萬億，較前值減少11474.75億元，在三年分位數中位列97.10%，較前值減少2.3個百分點。

科創板創業板成交額

科創板成交額為0.58萬億，較前值減少2455.35億元，在三年分位數中位列99.50%，較前值減少0.5個百分點。創業板成交額為2.80萬億，較前值減少2190.88億元，在三年分位數中位列99.80%，較前值減少0.2個百分點。

各行業成交額及占比、邊際變化

上周，成交額最多的3個行業分別為：電子（12548.64億元，占總成交額15.29%）、計算機（11866.58億元，占總成交額14.46%）、非銀金融（7299.40億元，占總成交額8.89%）。成交額最少的3個行業分別為：綜合（94.24億元，占總成交額0.11%）、美容護理（260.72億元，占總成交額0.32%）、紡織服飾（414.77億元，占總成交額0.51%）。

集中度與分化度

上周，行業層面成交額集中度保持上升趨勢，個股層面成交額集中度保持上升趨勢。行業層面漲跌幅分化度保持上升趨勢，個股層面漲跌幅分化度保持上升趨勢。

行業層面集中度

上周一級行業Top5成交額占比為50.22%，較前值上升1.98個百分點。二級行業Top10成交額占比為40.88%，較前值上升3.34個百分點。

個股層面集中度

從個股層面看，上周成交額Top10%個股占全部個股的成交額之比為57.14%，較前值增加3.55個百分點；成交額Top20%個股占全部個股的成交額之比為72.21%，較前值增加3.43個百分點。從個股層面看，上周成交額Top10%個股占全部個股的成交額之比為57.14%，較前值增加3.55個百分點；成交額Top20%個股占全部個股的成交額之比為72.21%，較前值增加3.43個百分點。

行業層面分化度

從一級行業看，Top3分位數漲跌幅與中位數漲跌幅之差為7.77%，較前值上升2.80個百分點。Top3分位數漲跌幅與Bottom3分位數漲跌幅之差為11.30%，較前值上升3.27個百分點。

個股層面分化度

上周成交額Top20%個股與Bottom20%個股的成交額之比為8.07，比值較前值增加1.69。

賺錢效應

Top10%個股漲跌幅與中位數漲跌幅的差為11.59%，相比前值上升4.87個百分點。全A漲跌中位數為3.19%，較前值上升9.46個百分點。Top25%分位數為8.00%，較前值上升11.67個百分點。Top75%分位數為0.43%，較前值上升8.9個百分點。

換手情況

上周換手率最高的三個一級行業為：計算機（32.29%）、社會服務（22.28%）、電子（19.98%）。上周換手率最低的三個一級行業為：石油石化（2.06%）、銀行（2.09%）、交通運輸（5.07%）。

從一年歷史分位數看，家用電器（100.00%）、計算機（100.00%）、美容護理（100.00%）三個行業的換手率均處在較高位置。而傳媒（80.70%）、傳媒（80.70%）、有色金屬（84.60%）三個行業的換手率所處位置較低。

從三年歷史分位數看，家用電器（100.00%）、計算機（100.00%）、電子（99.30%）三個行業的換手率均處在較高位置。而石油石化（68.50%）、煤炭（70.50%）、公用事業（76.90%）三個行業的換手率所處位置較低。

從五年歷史分位數看，計算機（100.00%）、家用電器（99.60%）、商貿零售（99.20%）三個行業的換手率均處在較高位置。而煤炭（66.90%）、農林牧漁（70.70%）、石油石化（71.90%）三個行業的換手率所處位置較低。

機構調研

行業層面

從行業層面的機構調研強度看，機械設備（7.94%）、電子（7.07%）、計算機（6.10%）三個行業的調研強度最高。

寬基指數層面

從寬基指數層面看，中證500的調研強度最大，為0.58。從邊際變化看,滬深300的調研強度在上周的絕對變化最大，增加了0.25。

股市流動性

上周股市資金凈流出883.25億元，較前值多流出了3746.31億元。各分項資金為：（1）融資余額增加300.35億元；（2）重要股東增持10.28億元；（3）ETF流入144.67億元；（4）新發偏股基金7.35億元；（5）IPO21.67億元；（6）定向增發0.00億元；（7）重要股東減持31.98億元；（8）ETF流出1292.24億元。

資金供給：融資余額

上周，融資余額增加300.35億元，較前值減少1108.94億元。

分行業來看，上周融資余額增加的Top3為：計算機（37.85億元）、電力設備（32.29億元）、機械設備（29.30億元）；融資余額減少的Top3為：銀行（-7.92億元）、非銀金融（-5.15億元）、商貿零售（-2.27億元）。

本月以來，融資余額增加的Top3為：機械設備（221.54億元）、電力設備（180.31億元）、醫藥生物（156.78億元）。

個股層面，融資余額增加的前十大個股為：國泰君安、海通證券、中芯國際、中信證券、軟通動力、江淮汽車、東方財富、寒武紀-U、光啟技術、海光信息。個股層面，融資余額減少的前十大個股為：中國平安、賽力斯、中際旭創、美的集團、招商銀行、紫金礦業、中金公司、興森科技、中糧資本、新易盛。

資金供給：公募偏股新發基金

上周新發偏股型基金9支，發行量為7.35億元。

資金供給：ETF凈流出

上周ETF凈流出1147.57億元，較前值減少2630.46億元。

上周凈流入前十的ETF為：科創芯片ETF（25.86億元）、中證A50指數ETF（9.72億元）、銀行ETF（8.55億元）、紅利低波ETF（6.73億元）、中證A50ETF基金（5.88億元）、中證1000ETF指數（5.47億元）、銀行業ETF（4.85億元）、紅利ETF（4.64億元）、半導體ETF（4.23億元）、軍工ETF（3.79億元）。流出前十的ETF為：滬深300ETF（-206.92億元）、創業板ETF（-114.32億元）、滬深300ETF易方達（-84.32億元）、上證50ETF（-73.63億元）、科創板50ETF（-61.06億元）、滬深300ETF（-50.98億元）、中證500ETF（-46.16億元）、證券ETF（-43.13億元）、滬深300ETF華夏（-40.58億元）、中證1000ETF（-35.98億元）。

資金供給：重要股東凈減持

上周重要股東凈減持市值為21.70億元，相比前值多減持了7.32億元。

上周重要股東增持家數為60家，較前值減少40家。上周重要股東減持家數為178家，較前值減少10家。重要股東凈減持金額為21.70億元。相比前值多減持了7.32億元。從行業來看，上周重要股東凈增持市值最多的三個行業為：建筑裝飾（1.32億元）、公用事業（0.98億元）、基礎化工（0.48億元）。上周重要股東凈減持市值最多的三個行業為：交通運輸（-7.94億元）、電子（-4.24億元）、醫藥生物（-3.07億元）。

資金需求：IPO

上周新增IPO 4家，募資金額21.67億元。

資金需求：定向增發

上周無定向增發。

資金流出風險：限售解禁

上周限售解禁家數為88家，較前值增加40家。限售解禁市值為506.63億元，較前值增加262.21億元。預計本周和下周的限售解禁市值為259.08億元。從行業來看，前兩周限售解禁市值最多的三個行業為：電力設備（133.81億元）、有色金屬（62.06億元）、電子（51.23億元）。有12個行業沒有限售解禁出現。