來源：鄧行長

　　近日，國家金融監(jiān)管總局發(fā)布的2023年第四季度銀行業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，不同類型銀行的業(yè)績表現(xiàn)呈現(xiàn)分化態(tài)勢。

　　總體來看，2023年商業(yè)銀行凈利潤同比增速為3.2%，較上年同期收縮2.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，國有大行的凈利潤同比增長1.8%，而股份行的凈利潤則同比下降3.7%。同時(shí)，城商行和農(nóng)商行的凈利潤同比增長分別為14.8%和14.8%。

　　從規(guī)模指標(biāo)來看，商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模保持平穩(wěn)增長，同比增長9.9%。然而，在資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張方面，國有大行成為“主力軍”，同比增速達(dá)到13.1%，而股份行的增速相對較緩，為6.7%。這一趨勢在近年來已經(jīng)逐漸顯現(xiàn)，國有大行在規(guī)模增速上明顯“跑贏”股份行，導(dǎo)致銀行業(yè)集中度水平持續(xù)提升。

　　國有大行在規(guī)模和業(yè)績上的優(yōu)勢主要得益于其龐大的客戶基礎(chǔ)和廣泛的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。此外，國有大行還受益于政策支持和國家信用的支持，使其在市場競爭中占據(jù)有利地位。

　　相比之下，股份行在近年來面臨著較大的經(jīng)營壓力。一方面，由于市場競爭加劇和客戶需求的變化，股份行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)受到?jīng)_擊；另一方面，股份行在規(guī)模和資源上相對國有大行存在劣勢，難以在市場競爭中取得優(yōu)勢。

　　總之，當(dāng)前銀行業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)和資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張呈現(xiàn)出分化態(tài)勢，國有大行在規(guī)模和業(yè)績上占據(jù)優(yōu)勢地位。然而，隨著市場環(huán)境的不斷變化和競爭的加劇，銀行業(yè)的格局可能會發(fā)生變化，股份行需要加強(qiáng)自身能力建設(shè)以應(yīng)對挑戰(zhàn)。

　　一、國有大行越來越強(qiáng)

　　龍年伊始，國有大行的股價(jià)表現(xiàn)如“大象起舞”，農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行等股價(jià)連創(chuàng)歷史新高。這一市場表現(xiàn)背后，反映了銀行業(yè)競爭格局的新變化。國有大行越來越強(qiáng)。

　　從數(shù)據(jù)上來看，2018年至2023年，國有大行在規(guī)模增速上明顯超過了股份行，這一趨勢在近兩年來尤為顯著。季度數(shù)據(jù)顯示，自2021年第四季度起，國有大行總資產(chǎn)增速超越股份行。截至去年末，大型商業(yè)銀行總資產(chǎn)占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例已升至42.4%，較2018年末的36.67%提高了5.73個(gè)百分點(diǎn)。

　　近兩年來，國有大行在規(guī)模增速上明顯“跑贏”股份行，銀行業(yè)集中度水平持續(xù)提升。這一變化導(dǎo)致了銀行業(yè)集中度水平的持續(xù)提升，意味著國有大行在銀行業(yè)中的市場份額逐漸增加，而股份行的市場份額則相對下降。這一趨勢的背后，反映了國有大行在銀行業(yè)中的競爭地位逐漸穩(wěn)固，甚至有可能進(jìn)一步提升。

　　首先，國有大行憑借其龐大的資產(chǎn)規(guī)模、廣泛的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)以及深厚的客戶基礎(chǔ)，在市場競爭中占據(jù)了有利地位。這使得國有大行在吸收存款、發(fā)放貸款等核心業(yè)務(wù)上具有顯著優(yōu)勢，從而能夠獲取更多的利潤。同時(shí)，國有大行還受益于國家信用的支持，這使得其在風(fēng)險(xiǎn)控制、資本補(bǔ)充等方面也具有更大的優(yōu)勢。

　　其次，國有大行在近年來不斷加大科技投入，推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升了服務(wù)效率和客戶體驗(yàn)。這種創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的策略使得國有大行能夠更好地適應(yīng)市場需求的變化，進(jìn)一步鞏固了其在市場中的競爭地位。

　　此外，國有大行還積極響應(yīng)國家政策導(dǎo)向，大力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、小微企業(yè)和農(nóng)村地區(qū)的發(fā)展。這種策略不僅有助于提升國有大行的社會責(zé)任感，還能夠?yàn)槠鋷砀嗟臉I(yè)務(wù)機(jī)會和利潤增長點(diǎn)。

　　總的來說，這一趨勢的背后是國有大行在規(guī)模、資源、科技、政策等多方面的優(yōu)勢共同作用的結(jié)果。國有大行在資產(chǎn)規(guī)模、市場份額、盈利能力、風(fēng)險(xiǎn)控制和客戶基礎(chǔ)等方面均表現(xiàn)出越來越強(qiáng)的市場地位。這種趨勢也體現(xiàn)了其在市場中的主導(dǎo)地位。

　　二、股份制銀行在“迷茫”

　　大多數(shù)股份行在經(jīng)濟(jì)高速增長期過于注重規(guī)模擴(kuò)張，采用了粗放式的發(fā)展模式，即通過資產(chǎn)擴(kuò)張帶動負(fù)債增長。但是，當(dāng)中國經(jīng)濟(jì)從高速增長進(jìn)入了中高速增長階段，整體信貸需求發(fā)生了變化。

　　過去那種以規(guī)模擴(kuò)張為主導(dǎo)的粗放式發(fā)展模式逐漸顯現(xiàn)出其局限性。當(dāng)前，股份制銀行都面臨了資產(chǎn)增速放緩的挑戰(zhàn)。

　　隨著銀行業(yè)競爭加劇，國有大行憑借其龐大的規(guī)模和資源優(yōu)勢，在市場競爭中占據(jù)有利地位。相比之下，股份制銀行在資源和規(guī)模上相對處于劣勢，這使得它們在市場競爭中面臨強(qiáng)大的對手。

　　同時(shí)，城商行和農(nóng)商行近年來快速崛起，也在一定程度上擠占了部分股份制銀行的市場份額和空間。

　　城商行和農(nóng)商行通常更加深入地扎根于本地市場，與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會發(fā)展緊密相連。它們對當(dāng)?shù)厥袌鲇兄钊氲牧私夂透o密的聯(lián)系，這使得它們能夠更好地滿足當(dāng)?shù)乜蛻舻慕鹑谛枨蟆Ｅc此同時(shí)，城商行和農(nóng)商行也更加注重發(fā)展特色化、專業(yè)化的金融業(yè)務(wù)，以區(qū)別于其他銀行，形成自己的競爭優(yōu)勢。

　　相比之下，股份制銀行在過去的發(fā)展中可能更加注重規(guī)模和速度的擴(kuò)張，而在一定程度上忽視了專業(yè)性和區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢的發(fā)揮。這導(dǎo)致它們在面對城商行和農(nóng)商行的競爭時(shí)，可能在一些細(xì)分市場和特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域處于劣勢地位。

　　在前有“狼”，后有“虎”的競爭格局下，隨著中國經(jīng)濟(jì)處于增長方式和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換期，我們不難理解股份制銀行“迷茫”的現(xiàn)狀。

　　以招行為例，1月19日，招商銀行發(fā)布未經(jīng)審計(jì)的業(yè)績快報(bào)，2023年，招商銀行實(shí)現(xiàn)營收3391.23億元，同比下降1.64%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1466.02億元，同比增加6.22%。

　　招行去年?duì)I收同比增速不僅首次跌破2016年低點(diǎn)，而且也是過去十年來首次出現(xiàn)全年?duì)I收負(fù)增長。而且招行凈息差和凈利差分別為2.19%和2.07%，雙雙創(chuàng)下過去十年來的新低。

　　財(cái)報(bào)顯示，招行的凈息差一路走低，去年1-9月，凈息差為2.19%，凈利差2.07%，同比分別下降22和23個(gè)基點(diǎn)。2023年全年，招行凈利息收入估算約為2146.69億元，同比下降1.63%。

　　數(shù)據(jù)來源：同花順

　　而根據(jù)上市銀行2023年三季度報(bào)表，9家股份行中，除了浙商銀行實(shí)現(xiàn)營收正增長外，其余8家銀行均呈現(xiàn)負(fù)增長狀態(tài)。值得關(guān)注的是，興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行3家股份行的凈利潤同比出現(xiàn)下滑。其中，浦發(fā)銀行同比降幅驚人，達(dá)30.47%。

　　數(shù)據(jù)來源上述銀行2023年三季報(bào)

　　三、股份制銀行的出路在哪里？

　　面對國有大行、城商行和農(nóng)商行的競爭，股份制銀行需要突破產(chǎn)品跟服務(wù)同質(zhì)化桎梏，探索出一條適合自身稟賦的差異化發(fā)展之路。這不僅有助于股份制銀行在激烈的市場競爭中脫穎而出，也是其實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

　　以下是一些我認(rèn)為可實(shí)施的一些策略：

　　精準(zhǔn)定位，細(xì)分市場：股份制銀行應(yīng)明確自身的市場定位，避免與國有大行和城商行在全面業(yè)務(wù)上直接競爭。可以針對某一特定的客戶群體，如中小企業(yè)、富裕階層等，提供定制化的金融產(chǎn)品和服務(wù)。識別并專注于某一或多個(gè)具有潛力的細(xì)分市場，差異化競爭。

　　專注于特色業(yè)務(wù)：股份制銀行應(yīng)該尋找并專注于自己擅長的領(lǐng)域，例如特定的客戶群體，地理區(qū)位、股東和客戶資源、人才科技能力等。通過在這些領(lǐng)域建立專業(yè)優(yōu)勢，提升品牌影響力，吸引并留住客戶。典型的：招商銀行的零售業(yè)務(wù)，浦發(fā)銀行的貿(mào)易金融，平安銀行的金融科技等。

　　強(qiáng)化科技投入：隨著科技的發(fā)展，銀行業(yè)正在經(jīng)歷數(shù)字化轉(zhuǎn)型。股份制銀行應(yīng)該加大科技投入，利用先進(jìn)的技術(shù)手段提升業(yè)務(wù)處理能力、風(fēng)險(xiǎn)管理水平和客戶服務(wù)質(zhì)量。例如，可以引入人工智能技術(shù)優(yōu)化客戶服務(wù)流程，提高服務(wù)效率；利用大數(shù)據(jù)分析識別客戶需求和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，為業(yè)務(wù)決策提供支持。

　　加強(qiáng)合作與聯(lián)盟：股份制銀行可以與其他金融機(jī)構(gòu)、科技公司等建立合作關(guān)系，共同開發(fā)新產(chǎn)品、拓展新市場。通過合作與聯(lián)盟，可以共享資源、分?jǐn)傦L(fēng)險(xiǎn)，與其他機(jī)構(gòu)深度綁定，提升整體競爭力。

　　創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式：股份制銀行可以積極探索新的業(yè)務(wù)模式，例如：輕資產(chǎn)運(yùn)營、平臺化經(jīng)營、投貸聯(lián)動等。通過創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，降低運(yùn)營成本，提高盈利能力，同時(shí)也有助于吸引和留住客戶。

　　總之，股份制銀行在面對國有大行、城商行和農(nóng)商行的競爭時(shí)，需要通過專注于特色業(yè)務(wù)、強(qiáng)化科技投入、加強(qiáng)合作與聯(lián)盟、提升服務(wù)質(zhì)量和創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式等手段，不斷提升自身競爭力，探索出適合自身稟賦的差異化發(fā)展之路。這將有助于銀行在激烈的市場競爭中獲得競爭優(yōu)勢并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

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責(zé)任編輯：張文