原標(biāo)題：重磅！A股17家城商行金融版圖新變局：蘇銀反超上銀躍居老二；四梯隊(duì)分化加劇，強(qiáng)者恒強(qiáng)；杭州、西安銀行表現(xiàn)欠佳，頭部發(fā)力零售業(yè)務(wù)

　　“ 城商行‘四大天王’地位穩(wěn)固，分別是：北京銀行、江蘇銀行、上海銀行和寧波銀行。”

　　白云蒼狗，光陰如梭。

　　轉(zhuǎn)眼間，2022年第二季度也快落下帷幕。截至目前，17家A股上市城商行第一季度報(bào)告已悉數(shù)出爐。放眼望去，開年的城商行隊(duì)列穩(wěn)中有變。下面《行長要覽》將通過拆解各家銀行一季報(bào)對開年我國城商行的發(fā)展情況進(jìn)行分析。

　　綜合來看，17家A股城商行可分作四大梯隊(duì)。北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、寧波銀行總資產(chǎn)超過2萬億的“四大天王”陣容穩(wěn)固，為第一梯隊(duì)。較去年，今年的“四大天王”內(nèi)部排名出現(xiàn)了些微變化——江蘇銀行首次全面超越上海銀行，成為僅次于北京銀行的第二大城商行。

　　總資產(chǎn)規(guī)模在萬億以上的南京銀行和杭州銀行緊隨在“四大天王”之后，為第二梯隊(duì)。資產(chǎn)規(guī)模位于5000億元到1萬億元的成都銀行、長沙銀行、重慶銀行和貴陽銀行則是第三梯隊(duì)。重慶銀行頹勢難掩，營業(yè)收入不增反降；而貴陽銀行資產(chǎn)質(zhì)量則相對較低，不良貸款率達(dá)1.6%。

　　第四梯隊(duì)包括總資產(chǎn)規(guī)模在3000億元到5000億元的鄭州銀行、青島銀行、蘇州銀行、齊魯銀行、廈門銀行、西安銀行和蘭州銀行。第四梯隊(duì)銀行的經(jīng)營狀況相較前三梯隊(duì)的銀行有所落后，青島銀行、蘭州銀行、廈門銀行三家銀行的營業(yè)收入均為負(fù)增長，其中西安銀行更是資產(chǎn)規(guī)模、營收、凈利三項(xiàng)指標(biāo)全降，業(yè)績?nèi)嫦禄?/p>

　　京行總資產(chǎn)首破3萬億 

　　江蘇銀行碾壓上海銀行躍居第二

　　先來看第一梯隊(duì)當(dāng)之無愧的城商行“四大天王”，分別是：北京銀行、江蘇銀行、上海銀行和寧波銀行。

　　2022年第一季度，北京銀行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到3.14萬億元，成為首家總資產(chǎn)規(guī)模超3萬億元的城商行，穩(wěn)坐城商行龍頭老大。值得一提的是，江蘇銀行的總資產(chǎn)超越上海銀行，達(dá)到2.77萬億元，成為我國第二大城商行。而上海銀行由于增速較緩，僅為3.95%，以70億元的差距落后于江蘇銀行，總資產(chǎn)規(guī)模為2.76萬億元；寧波銀行第一季度總資產(chǎn)增速最快，達(dá)到10.1%，實(shí)現(xiàn)總資產(chǎn)規(guī)模2.22萬億元。

　　營業(yè)收入指標(biāo)上，北京銀行總額最高，達(dá)到176.22億元，但北京銀行的增速是第一梯隊(duì)中最慢的，僅為2.07%；江蘇銀行則以11.04%的高增長速度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入170.33億元；上海銀行的營收增速同樣較緩，為2.95%，營收142.29億元；寧波銀行增速最快，為15.4%，達(dá)到152.63億元，超過了上海銀行的營業(yè)收入。從目前的營業(yè)收入數(shù)額來看，上海銀行想要再次趕超江蘇銀行并非易事。

　　歸母凈利潤方面，北京銀行以6.6%的增幅達(dá)到73.53億元，是凈利潤最高的城商行；江蘇銀行勢如破竹，以26%的增速實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤65.84億元，是第一梯隊(duì)中歸母凈利潤增速最快的銀行；上海銀行增速最慢，僅為5.39%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤58.53億元；寧波銀行增速較快，為20.8%，歸母凈利潤57.2億元。

　　再看盈利能力，北京銀行今年第一季度的ROA和ROE分別為0.95%和13.32%，江蘇銀行分別是1.01%和15.02%，上海銀行則分別為0.87%和12.44%，兩項(xiàng)指標(biāo)都是第一梯隊(duì)中最低的，而寧波銀行則分別是1.08%和16.65%，兩項(xiàng)指標(biāo)均為第一梯隊(duì)的第一名。

　　資產(chǎn)質(zhì)量方面，寧波銀行最為穩(wěn)健，不良貸款率和資本充足率均為第一梯隊(duì)最高，分別為0.77%和14.92%，撥備覆蓋率為第一梯隊(duì)最高，為524.78%；江蘇銀行的資產(chǎn)質(zhì)量也相對較好，不良貸款率1.03%，資本充足率12.75%，撥備覆蓋率330.07%；北京銀行和上海銀行的資產(chǎn)質(zhì)量在第一梯隊(duì)中顯得相對較差，其中北京銀行不良貸款率最高，為1.44%，撥備覆蓋率卻最低，僅211.5%，但該行資本充足率相對較好，為14.61%；上海銀行的資產(chǎn)質(zhì)量略優(yōu)于北京銀行，不良貸款率1.25%，撥備覆蓋率303.6%，資本充足率為12.01%。

　　總結(jié)發(fā)現(xiàn)，今年第一季度，北京銀行作為老牌龍頭城商行仍然穩(wěn)居強(qiáng)勢第一，但各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)增速相對較慢，均落后于發(fā)展頗具潛力的寧波銀行。而寧波銀行作為“四大天王”中的“小弟”，在第一季度就迎來開門紅，各項(xiàng)指標(biāo)的增速均位于城商行前列。截至今日收盤，寧波銀行A股市值高達(dá)2247.2億元，可以說是當(dāng)之無愧的城商行中的“市值之王”。

　　而第一季度最顯著的變化莫過于江蘇銀行和上海銀行的“老二”之爭了。去年年末，上海銀行的總資產(chǎn)規(guī)模和歸母凈利潤還在江蘇銀行之上，今年第一季度過后，江蘇銀行已經(jīng)全方位趕超上海銀行，爭得“老二”之位。

　　此外，今年一季度，江蘇銀行零售 AUM 在城商行中率先突破 1 萬億元，截至去年末，個(gè)人貸款占全行總貸款的50%，個(gè)人存款占全行總存款的36%，可以說是城商行中的“零售之王”。

　　對比來看，上海銀行則是對公業(yè)務(wù)比較突出，截止2021年底，上海銀行公司貸款占全行總貸款的60%，公司存款占全行總存款的73%，如此強(qiáng)勢的對公業(yè)務(wù)，使上海銀行成為城商行中的“對公之王”。

　　南京銀行營收增速居首，

　　杭州銀行ROA、ROE指標(biāo)表現(xiàn)欠佳

　　報(bào)告期內(nèi)，第二梯隊(duì)的南京銀行和杭州銀行兩家城商行資產(chǎn)規(guī)模突破一萬億元，但尚未達(dá)到兩萬億，與第一梯隊(duì)的四家銀行尚有一定差距。具體來看，總資產(chǎn)規(guī)模方面，南京銀行以7.64%的增速達(dá)到1.88萬億元，杭州銀行則以4.77%的增速達(dá)到1.46萬億元。

　　然而，在發(fā)展勢頭上，第二梯隊(duì)絲毫不遜色于第一梯隊(duì)的“四大天王”。南京銀行的營業(yè)收入增速是所有A股上市城商行中最快的，而杭州銀行歸母凈利潤的增速則是所有A股上市城商行中最快的。營業(yè)收入上，南京銀行同比增長20.39%達(dá)到122.77億元，杭州銀行同比增長15.73%達(dá)到87.69億元。歸母凈利潤上，南京銀行同比增長22.33%達(dá)到50.15億元，杭州銀行同比增長31.39%達(dá)到33.09億元。

　　值得一提的是，南京銀行的ROA和ROE均是A股上市城商行中最高的，分別達(dá)到1.1%和17.64%。而杭州銀行的ROA和ROE卻表現(xiàn)較差，僅為0.23%和3.96%，在所有上市城商行中處于較低水平。

　　從資產(chǎn)質(zhì)量來看，兩家銀行都比較穩(wěn)健，不良貸款率均未超過1%，資本充足率都位于13%左右，撥備覆蓋率南京銀行為398.41%，杭州銀行表現(xiàn)較好，為580.09%。

　　總的來說，第二梯隊(duì)的兩家銀行仍存在一些差距，南京銀行的各項(xiàng)指標(biāo)都在杭州銀行之上，兩家銀行第一季度業(yè)績經(jīng)營狀況都保持了較好的趨勢，未來發(fā)展可期。尤其是南京銀行，各項(xiàng)指標(biāo)增速均位于上市城商行前列，未來極有可能奮力追趕，躋身第一梯隊(duì)。

　　成都銀行凈利增盈28.83%，后勁十足  

　　重慶銀行營收不進(jìn)反退 

　　第三梯隊(duì)的四家銀行也是各有千秋。成都銀行和長沙銀行總資產(chǎn)規(guī)模在8000億元以上，分別為8378億元和8265億元。成都銀行的增速較快，為9.04%；長沙銀行的增速較為緩慢，為3.82%。重慶銀行和貴陽銀行的總資產(chǎn)規(guī)模在6000億以上，分別為6432億元和6236億元，增速相對較慢，分別為3.91%和2.45%。

　　從盈利能力來看，成都銀行和長沙銀行表現(xiàn)較好，重慶銀行則表現(xiàn)較差。第一季度成都銀行營業(yè)收入同比增長17.65%，達(dá)到48.36億元；歸母凈利潤同比增長28.83%，達(dá)到21.5億元。兩項(xiàng)指標(biāo)的增速均位于上市城商行前列，居第三梯隊(duì)之首。長沙銀行營業(yè)收入同比增長12.01%達(dá)53.87億元，歸母凈利潤同比增長13.05達(dá)18.21億元。值得一提的是，長沙銀行的營業(yè)收入是第三梯隊(duì)最高的。

　　重慶銀行雖然總資產(chǎn)規(guī)模略高于貴陽銀行，但營業(yè)收入和歸母凈利潤均在貴陽銀行之下。營業(yè)收入上，重慶銀行出現(xiàn)負(fù)增長，同比減少12.91%，僅為31.84億元，歸母凈利潤增幅也比較低，僅為0.76%，達(dá)到14.43億元。貴陽銀行的營業(yè)收入和歸母凈利潤增速同樣較為緩慢，分別為2.48%和1.18%達(dá)到36.26億元和15.9億元。

　　資產(chǎn)質(zhì)量方面，成都銀行表現(xiàn)最優(yōu)，主要體現(xiàn)在不良貸款率和撥備覆蓋率上，成都銀行不良貸款率為0.91%，是第三梯隊(duì)中唯一低于1%的，撥備覆蓋率為435.69%，是第三梯隊(duì)中最高的。而貴陽銀行的不良貸款率為1.6%，是第三梯隊(duì)銀行中高的，撥備覆蓋率為260.25%，是第三梯隊(duì)城商行中最低的。不過貴陽銀行的資本充足率表現(xiàn)較好，為14%，是第三梯隊(duì)城商行中最高的。

　　蘭州銀行凈利翻倍增長 

　　西安銀行總資產(chǎn)規(guī)模縮水1.46%

　　最后來看總資產(chǎn)規(guī)模位于3000億元到6000億元的第四梯隊(duì)的7家銀行。

　　鄭州銀行和青島銀行的總資產(chǎn)規(guī)模在5000億元以上，分別為5751.09億元和5272.26億元；蘇州銀行、齊魯銀行和蘭州銀行的總資產(chǎn)規(guī)模在4000億元以上，分比為4971.81億元、4531.30億元和4127.42億元；廈門銀行和西安銀行的總資產(chǎn)規(guī)模在3000億元以上，分別為3438.12億元和3408.12億元。

　　從總資產(chǎn)規(guī)模增速來看，蘇州銀行增幅最大，為9.75%，僅次于寧波銀行，在所有A股上市城商行中排名第二。鄭州銀行和青島銀行增速比較慢，僅為0.02%和0.95%。而西安銀行則是唯一一家總資產(chǎn)規(guī)模不進(jìn)反退的A股上市城商行，2022年第一季度總資產(chǎn)下滑1.46%。

　　營業(yè)收入方面，廈門銀行同比增長最快，為18.22%，達(dá)到13.67億元，該行營收增幅僅次于南京銀行，在17家城商行中排名第二。而青島銀行、蘭州銀行和廈門銀行的營業(yè)收入均是負(fù)增長，其中西安銀行營收下滑高達(dá)18.52%，青島銀行和蘭州銀行分別下滑5.74%和1.58%。

　　歸母凈利潤上，今年剛上市的蘭州銀行增幅最大，為94.05%，實(shí)現(xiàn)4.9億元。西安銀行則是唯一一家歸母凈利潤負(fù)增長的A股上市城商行，同比下降14.17%。

　　從資產(chǎn)質(zhì)量來看，鄭州銀行和蘭州銀行的不良貸款率最高，分別為1.8%和1.82%，且撥備覆蓋率最低，分別為171.62%和188.06%。蘇州銀行和廈門銀行資產(chǎn)質(zhì)量較好，不良貸款率分別為0.99%和0.9%；撥備覆蓋率分別為463.64%和371.63%。

　　值得注意的是，今年第一季度西安銀行的總資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入和歸母凈利潤均處于下滑趨勢，可見業(yè)績經(jīng)營狀況不容樂觀。

　　頭部城商行發(fā)力零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型

　　江蘇銀行AUM率先突破萬億

　　從上述四大梯隊(duì)的分析來看，去年17家A股城商行整體經(jīng)營情況良好，除西安銀行外的16家銀行均實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤的正增長，這之中有超半數(shù)都是呈兩位數(shù)增長態(tài)勢。那么，對于中小銀行而言，盈利的新增長極在哪？

　　近年來，幾乎所有城商行都在喊著相同的口號：零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。《行長要覽》選取資產(chǎn)規(guī)模突破萬億的前六家城商行，分析它們的零售業(yè)績。

　　上文提到，江蘇銀行零售 AUM 在城商行中率先突破 1 萬億元，截至去年末，個(gè)人貸款占全行總貸款的50%，個(gè)人存款占全行總存款的36%，均位于城商行首位，是城商行中的“零售之王”。

　　上海銀行緊跟江蘇銀行之后，截至去年末，零售AUM達(dá)到9015億元，同比增長20.34%；零售客戶數(shù)達(dá)到1946萬戶，同比增長7.16%；年報(bào)顯示，上海銀行零售業(yè)務(wù)主要從養(yǎng)老金融、財(cái)富管理、消費(fèi)金融和基礎(chǔ)零售四個(gè)重點(diǎn)方向突破。

　　北京銀行零售AUM位列第三，達(dá)到8845億元，同比增長14.15%，零售客戶數(shù)是城商行中最多的，為2566萬戶，同比增長8.82%；今年第一季度，北京銀行AUM 同比增長超過 1200 億元，達(dá)到 9231億元，儲(chǔ)蓄日均存款較年初增長 9.3%，個(gè)貸規(guī)模同比增長 12.6%，個(gè)人經(jīng)營和消費(fèi)貸余額占比達(dá)到 40%，同比提升 5.6 個(gè)百分點(diǎn)。

　　寧波銀行零售AUM達(dá)到6562億元，同比增長23%。通過分析年報(bào)，寧波銀行零售業(yè)務(wù)的發(fā)展主要得益于代理類業(yè)務(wù)和私行業(yè)務(wù)的增速大幅提升。

　　南京銀行零售客戶資產(chǎn)達(dá)到5667億元，同比增長12.35%，零售客戶數(shù)發(fā)展迅速，同比增長9.32%達(dá)到2363萬戶。杭州銀行AUM 余額 4242.31 億元，較上年末增長 10.91%。

　　總的來說，在2022年開年復(fù)雜的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形式下，A股17家城商行中小銀行在第一季度打了漂亮的一仗。盡管開了個(gè)好頭，但不能否認(rèn)的是，中小銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方面還面臨諸多挑戰(zhàn)，且尾部城商行和頭部城商行還有不小的差距，城商行陣營只有加強(qiáng)核心競爭力、找到自身的差異化競爭優(yōu)勢才能向上發(fā)展。

　　（行長要覽）

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP

責(zé)任編輯：宋源珺