【理財】要想收益高 就得找股份制銀行；要想風險低 就得找城商行

　　金融時報

　　作者：孟揚 編輯：吳粵

　　普益標準日前發布2017年度銀行理財能力排名報告。報告顯示，截至2017年底，銀行理財市場存續共計122290款理財產品，較上年末增加69127款，存續規模為29.54萬億元，較上年末增長1.69%。

　　2017年，銀行理財發展逐步趨緩，理財規模增速較上一年大幅降低，受“穩增長、調結構”的經濟工作方針指導，銀行理財業務在2017年進行結構性的深入調整，理財發展由高速增長逐步轉向高質量增長。可以預期，2018年銀行理財市場將迎來激烈變革，各銀行機構應積極轉變發展理念和發展方式，培育核心競爭力，完善內部治理結構和風控體系，提高發展質量和效益，回歸業務本源。

　　01綜合理財能力

　　股份制銀行在全國性銀行前十強中占據九席；江蘇銀行、南京銀行、北京銀行在城市商業銀行中排名前三；農村金融機構兩極分化明顯

　　根據《普益標準·銀行理財能力排名》，2017年，在全國性商業銀行中，理財能力綜合排名前五的銀行依次是興業銀行、中信銀行、中國民生銀行、招商銀行和華夏銀行。

　　全國性銀行綜合排名前十強中，全國性股份制銀行與國有銀行“8∶2”的比例被打破，其中全國性股份制商業銀行占9席，而國有銀行僅占1席。基于投資者角度，股份制銀行理財產品通常提供更高的收益以及更多的產品創新選擇，因此整體排名更為靠前。在2017年監管環境巨變的沖擊下，全國性銀行憑借更為出眾的人才儲備、資產配置能力、系統建設、客戶粘性等多方面優勢，整體調整壓力較小，未來發展空間更大。但從近期監管罰單來看，全國性銀行對于分支行的控制和監督力度不夠的缺點有所暴露，風險事件的頻頻爆發，也將極大地損害全國性銀行的聲譽，影響未來資管業務的發展。

　　在城市商業銀行中，理財能力綜合排名前十的銀行依次是江蘇銀行、南京銀行、北京銀行、寧波銀行、徽商銀行、青島銀行、錦州銀行、包商銀行、東莞銀行和哈爾濱銀行。

　　2017年，在農村金融機構中，理財能力綜合排名前十的銀行依次是廣州農商銀行、江蘇江南農商銀行、上海農商銀行、重慶農商銀行、青島農商銀行、東莞農商銀行、廣東南海農商銀行、吉林九臺農商銀行、寧波鄞州農商銀行和江蘇常熟農商銀行。

　　由于農村金融機構同業業務占比相對偏高，2017年監管加大對于同業業務的限制后，該類銀行面臨了較大的負債結構調整壓力，也促使農村金融機構的兩極分化更為明顯。從全年排名來看，廣州農商銀行仍然位居首位，且綜合能力得分大幅領先其他農村金融機構。

　　02發行能力

　　招商銀行排在全國性銀行榜首；北京銀行、江蘇銀行、南京銀行位居城市商業銀行前三；重慶農商銀行在農村金融機構中表現突出

　　根據《普益標準·銀行理財能力排名》，全國性商業銀行中，2017年度銀行理財產品發行能力排名前十的銀行依次是招商銀行、交通銀行、中國民生銀行、上海浦東發展銀行、中信銀行、興業銀行、中國光大銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、華夏銀行。

　　招商銀行因其個人、機構、同業存續規模都比較靠前，發行能力總得分位居全國性銀行第一位；交通銀行以其較高的機構增長率和較大的機構存續規模使其位居機構得分單項第一，同時個人和同業存續規模也較高，發行能力總得分位居全國性銀行第二位；民生銀行同業增長較快，同業得分位居單項第一，發行能力總得分位居全國性銀行第三位。

　　在城市商業銀行中，銀行理財產品發行能力排名前十的銀行依次是北京銀行、江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行、杭州銀行、哈爾濱銀行、徽商銀行、天津銀行、上海銀行和重慶銀行。

　　在農村金融機構中，銀行理財產品發行能力排名前十的銀行依次是重慶農商銀行、廣州農商銀行、江蘇江南農商銀行、上海農商銀行、東莞農商銀行、天津濱海農商銀行、北京農商銀行、廣東順德農商銀行、廈門農商銀行、青島農商銀行。

　　03收益能力

　　興業銀行位居全國性銀行第一位；南京銀行、寧波銀行、青島銀行居城市商業銀行前三；廣州農村商業銀行居農村金融機構榜首

　　根據《普益標準·銀行理財能力排名》，在全國性商業銀行中，收益能力排名前五的銀行依次是興業銀行、華夏銀行、上海浦東發展銀行、渤海銀行、平安銀行。興業銀行預期收益型得分表現優異，位居全國性銀行第一位，加之其凈值型得分與星級產品得分也較靠前，收益能力綜合得分位居全國性銀行第一位；華夏銀行凈值型得分較為突出，同時預期收益型得分和星級產品得分與其他銀行差距不大，收益能力綜合得分位居全國性銀行第二位；上海浦東發展銀行其星級產品得分位居全國性銀行榜首，加之預期收益型得分與凈值型得分表現不俗，收益能力綜合得分位居全國性銀行第三位。

　　在城市商業銀行中，收益能力排名前十的銀行依次是南京銀行、寧波銀行、青島銀行、九江銀行、重慶銀行、泉州銀行、錦州銀行、江蘇銀行、珠海華潤銀行、長城華西銀行。其中，南京銀行星級評定得分位居城商行首位，加之其凈值型得分也較為優秀，收益能力綜合得分位居城商行第一位。

　　在農村金融機構中，收益能力排名前十的銀行依次為廣州農商銀行、廈門農商銀行、上海農商銀行、廣東順德農商銀行、寧波鄞州農商銀行、江蘇張家港農商銀行、江蘇江南農商銀行、武漢農商銀行、江蘇紫金農商銀行、吉林九臺農商銀行。

　　04風險控制能力

　　招商銀行位居全國性銀行首位；江蘇銀行在城市商業銀行中表現突出；廣州農村商業銀行居農村金融機構第一位

　　根據《普益標準·銀行理財能力排名》，在全國性商業銀行中，風控能力排名前五的銀行依次是招商銀行、興業銀行、中信銀行（并列第二）、中國光大銀行和中國郵政儲蓄銀行。

　　2017年，全國性銀行整體風險控制能力水平較2016年有小幅提升，凸顯自2017年初開始的監管升級卓有成效。從2017年全年銀行風控表現來看，雖然銀行已加大內控力度，但分支行層面的風險事件仍然層出不窮，尤其是全國性銀行對于分支機構的控制力度相對薄弱，導致分支機構風險事件爆發，傷及銀行整體聲譽，未來全國性銀行應該加強分支機構的管控，保障業務穩步推進。

　　2017年，在城市商業銀行中，風控能力排名前十的銀行依次是江蘇銀行、南京銀行、徽商銀行、北京銀行、包商銀行、寧波銀行、齊魯銀行、青島銀行、東莞銀行和長沙銀行（并列第九）。

　　城市商業銀行風險控制能力得分呈現了持續上漲的表現，凸顯區域性銀行的風險控制能力持續提升，尤其是排名靠前的城市商業銀行，整體風控水平已向全國性銀行看齊。

　　在農村金融機構中，風控能力排名前十的銀行依次是廣州農商銀行、重慶農商銀行、江蘇江南農商銀行、江蘇紫金農商銀行、青島農商銀行、浙江紹興瑞豐農商、武漢農商銀行、珠海農商銀行（并列第七）、江蘇常熟農商銀行和江蘇昆山農商銀行。

　　05理財產品豐富性

　　交通銀行、平安銀行、興業銀行居全國性銀行前三；南京銀行、江蘇銀行、徽商銀行居城市商業銀行前三；廣州農村商業銀行居農村金融機構首位

　　根據《普益標準·銀行理財能力排名》，2017年，全國性商業銀行中，理財產品豐富性排名前五的銀行依次是交通銀行、平安銀行、興業銀行、中國光大銀行以及華夏銀行。

　　全國性銀行在理財產品豐富性方面仍然有著絕對的優勢，主要優勢項體現在投資幣種及資金投向，其中資金投向得分所占權重較大，全國性銀行憑借自身更為出色的主動管理能力及資源稟賦在投資對象上有較大優勢。

　　在城市商業銀行中，理財產品豐富性排名前十的銀行依次是南京銀行、江蘇銀行、徽商銀行、東莞銀行、寧波銀行、北京銀行、青島銀行、哈爾濱銀行、河北銀行和長沙銀行。

　　在農村金融機構中，理財產品豐富性排名前十的銀行依次為廣州農商銀行、杭州聯合農商銀行、廣東順德農商銀行、上海農商銀行、東莞農商銀行、廈門農商銀行、青島農商銀行、廣東南海農商銀行、吉林九臺農商銀行和江蘇常熟農商銀行。

　　06信息披露規范性

　　中國民生銀行居全國性銀行第一位；江蘇銀行、居城市商業銀行榜首；廣州農商銀行、上海農商銀行、廈門農商銀行居農村金融機構前三位

　　根據《普益標準·銀行理財能力排名》，2017年，全國性商業銀行中，信息披露規范性排名前五的銀行依次是中國民生銀行、中國光大銀行、華夏銀行、興業銀行和中信銀行。

　　在城市商業銀行中，信息披露規范性排名前十的銀行依次是江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行（并列第二）、河北銀行（并列第二）、北京銀行、青島銀行、長沙銀行、錦州銀行、廣州銀行和貴陽銀行。

　　在農村金融機構中，信息披露規范性排名前十的銀行依次為廣州農商銀行、上海農商銀行、廈門農商銀行、寧波鄞州農商銀行、吉林九臺農商銀行、江蘇南通農商銀行、亳州藥都農商銀行、武漢農商銀行、江蘇紫金農商銀行和東莞農商銀行。

責任編輯：謝海平