原標(biāo)題：資本承壓、不良上升 上海銀行擬發(fā)行200億可轉(zhuǎn)債補(bǔ)血

　　來源：新華融媒看財(cái)經(jīng)

　　記者：李娜 閆佳佳

　　1月20日，上海銀行股份有限公司（下稱“上海銀行”）發(fā)布公告，公告顯示，該行擬公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為人民幣200億元。

　　受到新冠疫情和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩的影響以及商業(yè)銀行不斷加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持，使得一些商業(yè)銀行面臨著資本補(bǔ)充的需求。

　　截至2020年9月末，上海銀行核心一級(jí)資本充足率為9.53%，較年初減少了0.13個(gè)百分點(diǎn)；一級(jí)資本充足率為10.71百分點(diǎn)，較年初減少了0.21個(gè)百分點(diǎn)；資本充足率為13.17%，較年初減少了0.67個(gè)百分點(diǎn)。上海銀行資本充足率下降，資本面臨補(bǔ)充壓力。

　　上海銀行表示，該行本次所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于支持其未來業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充本行核心一級(jí)資本。

　　上海銀行發(fā)行的200億元可轉(zhuǎn)債在目前存續(xù)的發(fā)行規(guī)模中排行第四，是除了浦發(fā)銀行500億元可轉(zhuǎn)債、中信銀行400億元可轉(zhuǎn)債、光大銀行300億元可轉(zhuǎn)債以外的又一次大規(guī)模可轉(zhuǎn)債。

　　關(guān)于上海銀行發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模較大問題致電該行，相關(guān)工作人員回復(fù)已經(jīng)記錄問題，會(huì)轉(zhuǎn)達(dá)相關(guān)部門，但截至出稿前仍未收到其相關(guān)回復(fù)。

　　發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券總額200億元

　　上海銀行曾向上海銀保監(jiān)局提出《關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的請(qǐng)示》（上銀〔2020〕117號(hào)），上海銀行銀保監(jiān)局于去年5月15日同意了上海銀行公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)。

　　去年7月3日，證監(jiān)會(huì)披露的反饋意見指出，上海銀行近年來收到的行政處罰較多，證監(jiān)會(huì)要求上海銀行說明是否構(gòu)成重大違法違規(guī)行為，相關(guān)內(nèi)控制度是否健全有效。彼時(shí)上海銀行表示，“上述行政處罰所涉行為不屬于重大違法違規(guī)行為。會(huì)積極配合相關(guān)監(jiān)管部門進(jìn)行整改，并已在規(guī)定期限內(nèi)按監(jiān)管部門要求繳清該等罰款。”

　　同年11月21日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布關(guān)于核準(zhǔn)上海銀行股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)公告，公告稱，核準(zhǔn)上海銀行向社會(huì)公開發(fā)行面值總額200億元可轉(zhuǎn)換公司債券。

　　1月20日，上海銀行發(fā)布的公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書顯示，該行本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為該行 A 股普通股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的該行 A 股普通股股票將在上海證券交易所上市。

　　該行本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為人民幣 200 億元，可轉(zhuǎn)債每張面值人民幣 100 元，按面值發(fā)行。可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為11.03元/股。可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，六年可轉(zhuǎn)債票面利率分別為 0.30%、0.80%、1.50%、2.80%、3.50%、4.00%。

　　可轉(zhuǎn)債是一種具有債券特性且附有股票期權(quán)的混合型證券，其市場(chǎng)價(jià)格受市 場(chǎng)利率、債券剩余期限、轉(zhuǎn)股價(jià)格、本行股票價(jià)格、贖回條款、向下修正條款、 投資者預(yù)期等諸多因素的影響，需要可轉(zhuǎn)債的投資者具備一定的專業(yè)知識(shí)。

　　可轉(zhuǎn)債在上市交易、轉(zhuǎn)股等過程中，可轉(zhuǎn)債的價(jià)格可能會(huì)出現(xiàn)異常波動(dòng)或與 其投資價(jià)值嚴(yán)重偏離的現(xiàn)象，從而可能使投資者遭受損失。

　　關(guān)于此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的影響，該行表示，投資者持有的可轉(zhuǎn)債部分或全部轉(zhuǎn)股后，上海銀行股本總額將相應(yīng)增加，對(duì)該行原有股東持股比例、凈資產(chǎn)收益率及每股收益產(chǎn)生一定的攤薄作用。

　　凈利潤(rùn)反降為升 不良率連升

　　上海銀行成立于1995年，注冊(cè)資本為142.07億元，總部位于上海，是上海證券交易所主板上市公司。上海銀行目前在上海、北京、深圳、天津、成都等城市設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，發(fā)起設(shè)立四家村鎮(zhèn)銀行并設(shè)立了境外投行機(jī)構(gòu)上銀國際有限公司。

　　上海銀行發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，截至2020年末，上海銀行總資產(chǎn)為24621.44億元，較上年末增長(zhǎng)10.06%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入507.46億元，同比增長(zhǎng)1.90%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)208.85億元，同比增長(zhǎng)2.89%。該行2020年前三季度出現(xiàn)營(yíng)收、歸母凈利分別下滑0.9%、7.99%的局面，但在2020年末該行業(yè)績(jī)有所反轉(zhuǎn)。

　　資產(chǎn)質(zhì)量方面，2018年~2020年，該行不良貸款率依次為1.14%、1.16%、1.22%。近三年數(shù)據(jù)顯示，該行不良貸款率呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)，資產(chǎn)質(zhì)量面臨一定的下行壓力。

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責(zé)任編輯：戴菁菁