play
10月24日，2020“銀華基金杯”新浪銀行理財師大賽團隊復賽（上海場）答辯舉辦，16支優秀理財團隊到場參賽，通過資產配置方案講演展現專業能力與職業素養。活動現場，多位業內人士在現場發表主題演講，分享家族財富管理的內在邏輯，預判未來市場走向，探討技術驅動下的新型理財服務。
理財團隊正在做情景演繹，展示理財方案經過線上答題的首輪篩選，來自10個銀行的30支銀行理財團隊成功晉級復賽，并獲得“全國優秀銀行理財團隊”的榮譽稱號。團隊復賽答辯主要考察選手資產配置能力，比賽現場，理財團隊充分發揮創造力，通過角色扮演、情景演繹、歌舞表演等多形式呈現客戶理財方案，既有趣味性又不失專業性，獲得不少評委高度好評。
理財團隊正在講演理財方案本場次大賽評委主要由高教教授、財富管理大咖、理財培訓專家等多方專業人士構成，對團隊的現場表現進行綜合評定。銀華基金市場部總監鄭奇峰，上海高級金融學院金融學教授吳飛，CPB特邀專家講師、BETA金科資深合伙人陳立恒，RFP中國首席運營官夏蓮，財富管理專家、加拿大國際董事研究院副院長張軼，高頓財經資深培訓專家譚文曦，融義財富、融義書房創始人陸曉暉，高頓財經資深培訓專家楊剛，Link Resources銀行金融部亞太區高級顧問蔣婷，擔任了此次復賽答辯的評委。
吳飛、鄭奇峰
陸曉暉、張軼
夏蓮、楊剛
譚文曦、蔣婷
陳立恒在答辯后的主題分享環節，銀華基金上海分公司渠道部渠道經理王蒙，上海高級金融學院金融學教授吳飛，CPB特邀專家講師、BETA金科資深合伙人陳立恒，就市場趨勢、財富傳承、金融科技等熱點話題進行了主題分享。
銀華基金上海分公司渠道部渠道經理 王蒙王蒙表示，當前市場調整是A股漫漫牛途中的一次正常波動，而非牛市的終結，中長期看市場仍有上漲動力。
長期來看，宏觀供給側改革、微觀行業競爭格局改善給頭部企業帶來的變化以及經濟結構轉型帶來的影響，有利于核心資產的長期投資，看好食品飲料、醫藥的頭部企業。
上海高級金融學院金融學教授 吳飛吳飛在分享中表示，家族財富管理的核心是處理好“人的關系”和“權益的關系”。家族財富管理要達到的目的有三個：保護、管理和傳承。其中，最重要、最核心、最底層的是保護功能。
每一個高凈值人群的財富分解到最下邊，最終就是一個金融工具。吳飛認為，理財師在為家族財富傳承設計解決方案時應遵循一個原則，即以結構化金融工具為先導，遺愿為輔助。
BETA金科資深合伙人 陳立恒關于科技對理財的推動，陳立恒表示，隨著5G的發展與運用，理財師與客戶的線上溝通將更加有聲有色。數字化經營方式讓原來理財師傳統的面對面交流變成了對客戶池的線上經營，理財師可以通過早報、短視頻來觸達更多的客戶。
陳立恒表示，5G時代下，有聲有色成為理財服務的基礎要求。
上海場比賽的結束意味著團隊復賽的圓滿落幕，也意味著總決賽賽段的正式開啟。11月18日，全國總決賽將于北京舉辦，十支理財團隊將現場角逐冠亞季軍。
評委為獲獎團隊頒獎活動最后，大賽評委為本場次答辯團隊頒發了“全國30強優秀銀行理財團隊”榮譽證書。
銀華基金杯新浪銀行理財師大賽由新浪財經與銀華基金聯手舉辦，大賽旨在甄選并表彰優秀理財師，為銀行理財精英提供展示形象、提升能力的舞臺，普及理財知識，并推動中國理財事業繁榮發展。
大賽自2017年首屆舉辦，今年已是第四屆，已逐漸成為業內極具影響力、前沿性、權威性的專業賽事。
據悉，在今年的大賽中共有3萬多名理財師報名參加。除了團隊賽復賽外，還有來自150名優秀理財師晉級個人賽復賽，并將獲得“全國百強銀行理財師”榮譽稱號。【進入大賽專題】
責任編輯：鐘艷蓉
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
