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界面新聞?dòng)浾?| 馮賽琪

12月27日，國(guó)聯(lián)證券（601456.SH）收購(gòu)民生證券獲證監(jiān)會(huì)批復(fù)。

證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于同意國(guó)聯(lián)證券股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金注冊(cè)、核準(zhǔn)國(guó)聯(lián)證券股份有限公司和民生證券股份有限公司變更主要股東、民生基金管理有限公司和民生期貨有限公司變更實(shí)際控制人等的批復(fù)》。

12月27日，上交所并購(gòu)重組欄目也更新了相關(guān)動(dòng)態(tài)，顯示國(guó)聯(lián)證券該項(xiàng)目已經(jīng)注冊(cè)生效。這意味著“國(guó)聯(lián)證券+民生證券”合并整合進(jìn)入正式實(shí)施階段。

根據(jù)批文，證監(jiān)會(huì)一共批復(fù)了五個(gè)主要內(nèi)容，包括發(fā)行股份募資申請(qǐng)、主要股東核準(zhǔn)以及實(shí)際控制人核準(zhǔn)。

證監(jiān)會(huì)表示，同意國(guó)聯(lián)證券向國(guó)聯(lián)集團(tuán)發(fā)行8.12億股股份、向上海灃泉峪企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“灃泉峪”）發(fā)行3.61億股股份、向西藏騰云投資管理有限公司發(fā)行1.31億股股份、向杭州東恒石油有限公司發(fā)行1.2億股股份、向山東省高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限公司發(fā)行1.02億股股份等共計(jì)45名股東購(gòu)買相關(guān)資產(chǎn)的注冊(cè)申請(qǐng)。同意國(guó)聯(lián)證券發(fā)行股份募集配套資金不超過20億元的注冊(cè)申請(qǐng)。

另外，核準(zhǔn)國(guó)聯(lián)證券成為民生證券主要股東，對(duì)國(guó)聯(lián)證券通過換股方式依法取得民生證券112.89億股股份無異議，占民生證券股份總數(shù)99.2617%。核準(zhǔn)國(guó)聯(lián)集團(tuán)成為民生證券、民生基金管理有限公司、民生期貨有限公司實(shí)際控制人。

據(jù)悉，由于國(guó)聯(lián)期貨由國(guó)聯(lián)集團(tuán)直接控股，此前，國(guó)聯(lián)集團(tuán)已承諾通過進(jìn)行資產(chǎn)和業(yè)務(wù)整合或采取其他合法方式，穩(wěn)妥解決國(guó)聯(lián)期貨與民生期貨之間的利益沖突、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。國(guó)聯(lián)集團(tuán)已就國(guó)聯(lián)期貨與民生期貨制定了初步整合方案。

證監(jiān)會(huì)還要求，國(guó)聯(lián)證券應(yīng)當(dāng)切實(shí)做好與民生證券的風(fēng)險(xiǎn)隔離，嚴(yán)格規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，嚴(yán)防利益沖突和輸送風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)聯(lián)證券應(yīng)當(dāng)會(huì)同民生證券按照?qǐng)?bào)送證監(jiān)會(huì)的初步整合方案確定的方向，在一年內(nèi)制定并上報(bào)具體整合方案，明確時(shí)間表，妥善有序推進(jìn)整合工作。

今年4月，國(guó)聯(lián)證券發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的停牌公告，擬發(fā)行股份收購(gòu)民生證券控制權(quán)，正式開啟與民生證券重組。歷時(shí)8個(gè)月收到證監(jiān)會(huì)批復(fù)。

界面新聞?dòng)浾邚膰?guó)聯(lián)證券方面獲悉，最終整合后，國(guó)聯(lián)集團(tuán)為公司控股股東，無錫國(guó)資委為公司實(shí)際控制人，交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變更。

國(guó)聯(lián)集團(tuán)表示，將深入貫徹落實(shí)中央金融工作會(huì)議精神，穩(wěn)妥有序推進(jìn)民生證券與國(guó)聯(lián)證券的整合，始終堅(jiān)持市場(chǎng)化機(jī)制和發(fā)展方向，充分發(fā)揮國(guó)有股東資源優(yōu)勢(shì)、民生證券業(yè)務(wù)特色優(yōu)勢(shì)和人才資源優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)“1+1>2”目標(biāo)。

具體來看，民生證券投行業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，補(bǔ)足國(guó)聯(lián)投行短板。2024年1月至9月，滬深北交易所共審議通過35單IPO項(xiàng)目，涉及保薦機(jī)構(gòu)19家，其中民生證券過會(huì)項(xiàng)目2單，排名并列第三。合并后的新公司將迅速增強(qiáng)投行及股權(quán)投資的實(shí)力，拓展客戶群體資源。此外，借助“科八條”、“并購(gòu)六條”的政策東風(fēng)，國(guó)聯(lián)證券與民生證券的合并將大力發(fā)展并購(gòu)重組業(yè)務(wù)，加固投資銀行業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，更好助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

財(cái)富管理、資產(chǎn)管理上，國(guó)聯(lián)證券則更加擁有優(yōu)勢(shì)，與民生證券的業(yè)務(wù)特色相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的深度融合。在區(qū)域互補(bǔ)、固定收益及衍生品業(yè)務(wù)方面，兩家公司將進(jìn)一步互補(bǔ)整合，推動(dòng)雙方在資金、人才、業(yè)務(wù)等方面實(shí)現(xiàn)最優(yōu)配置。

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