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　　證券代碼：688499 證券簡稱：利元亨 公告編號：2024-128

　　轉債代碼：118026 轉債簡稱：利元轉債

　　廣東利元亨智能裝備股份有限公司關于實施

　　“利元轉債”贖回暨摘牌的第十一次提示公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●贖回登記日：2024年12月30日

　　●贖回價格：100.11元/張

　　●贖回款發放日：2024年12月31日

　　●最后交易日：2024年12月25日

　　自2024年12月26日起，“利元轉債”停止交易。

　　●最后轉股日：2024年12月30日

　　截至2024年12月26日收市后，距離12月30日（“利元轉債”最后轉股日）僅剩2個交易日，12月30日為“利元轉債”最后一個轉股日。

　　●本次提前贖回完成后，“利元轉債”將自2024年12月31日起在上海證券交易所摘牌。

　　●投資者所持“利元轉債”除在規定時限內按照21.00元/股的轉股價格進行轉股外，僅能選擇以100元/張的票面價格加當期應計利息（即100.11元/張）被強制贖回。若被強制贖回，可能面臨較大投資損失。

　　●特提醒“利元轉債”持有人注意在限期內轉股。

　　廣東利元亨智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股票自2024年11月11日至2024年12月3日連續三十個交易日內有十五個交易日的收盤價格不低于“利元轉債”當期轉股價格的130%。根據《廣東利元亨智能裝備股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，已觸發“利元轉債”的贖回條款。公司于2024年12月3日召開第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關于提前贖回“利元轉債”的議案》，決定行使“利元轉債”的提前贖回權，對“贖回登記日”登記在冊的“利元轉債”全部贖回。

　　現依據《上市公司證券發行注冊管理辦法》《可轉換公司債券管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》和公司《募集說明書》的有關條款，就贖回有關事項向全體“利元轉債”持有人公告如下：

　　一、贖回條款

　　根據《募集說明書》中關于贖回條款的約定，在轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：

　?。?）在轉股期內，如果公司股票在連續三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）；

　?。?）當本次發行的可轉債未轉股余額不足3,000萬元時。

　　當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當期應計利息；

　　B：指本次發行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額；

　　i：指可轉債當年票面利率；

　　t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）；

　　若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

　　二、本次可轉債贖回的有關事項

　　（一）贖回條件的成就情況

　　公司股票自2024年11月11日至2024年12月3日連續三十個交易日內有十五個交易日的收盤價格不低于“利元轉債”當期轉股價格的130%，已滿足“利元轉債”的贖回條件。

　　（二）贖回登記日

　　本次贖回對象為2024年12月30日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊的“利元轉債”的全部持有人。

　?。ㄈ┶H回價格

　　根據公司《募集說明書》中關于提前贖回的約定，贖回價格為100.11元/張，計算過程：

　　當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當期應計利息；

　　B：指本次發行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額；

　　i：指可轉債當年票面利率；

　　t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

　　當前計息年度（2024年10月24日至2025年10月23日），票面利率為0.60%。

　　計息天數：自起息日2024年10月24日至2024年12月31日（算頭不算尾），共計68天。

　　每張債券當期應計利息IA=B×i×t/365=100×0.60%×68/365=0.11元/張

　　贖回價格=面值+當期應計利息=100+0.11=100.11元/張

　　（四）贖回程序

　　公司將在贖回期結束前按規定披露“利元轉債”贖回提示性公告，通知“利元轉債”持有人有關本次贖回的各項事項。

　　當公司決定執行全部贖回時，在贖回登記日次一交易日（2024年12月31日）起所有在中登上海分公司登記在冊的“利元轉債”將全部被凍結。

　　公司在本次贖回結束后，在中國證監會指定媒體上公告本次贖回結果和本次贖回對本公司的影響。

　　（五）贖回款發放日：2024年12月31日

　　公司將委托中登上海分公司通過其資金清算系統向贖回日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的持有人派發贖回款，同時記減持有人相應的“利元轉債”數額。已辦理全面指定交易的投資者可于發放日在其指定的證券營業部領取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

　?。┙灰缀娃D股

　　自2024年12月26日起，“利元轉債”停止交易。

　　截至2024年12月26日收市后，距離12月30日（“利元轉債”最后轉股日）僅剩2個交易日，12月30日為“利元轉債”最后一個轉股日。

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　　自2024年12月31日起，公司的“利元轉債”將在上海證券交易所摘牌。

　?。ò耍╆P于債券利息所得稅扣稅情況的說明

　　1、根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，公司可轉換公司債券個人投資者（含證券投資基金）應繳納債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，即每張可轉換公司債券贖回金額為100.11元人民幣（稅前），實際派發贖回金額為100.09元人民幣（稅后）?？赊D換公司債券利息個人所得稅統一由兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。如各付息網點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此產生的法律責任由各付息網點自行承擔。

　　2、根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，對于持有可轉換公司債券的居民企業，每張可轉換公司債券實際派發贖回金額100.11元人民幣（稅前），其債券利息所得稅自行繳納。

　　3、對于持有“利元轉債”的合格境外機構投資者等非居民企業，根據《關于延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務總局公告2021年34號）規定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對于境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。對于持有本期債券的合格境外機構投資者（包括QFII、RQFII），公司按稅前贖回金額派發贖回款，即每張可轉債實際派發贖回金額為100.11元人民幣（稅前）。上述暫免征收企業所得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯系的債券利息。

　　三、本次可轉債贖回的風險提示

　　（一）自2024年12月26日起，“利元轉債”停止交易。

　　截至2024年12月26日收市后，距離12月30日（“利元轉債”最后轉股日）僅剩2個交易日，12月30日為“利元轉債”最后一個轉股日。特提醒“利元轉債”持有人注意在限期內轉股。

　?。ǘ┩顿Y者持有的“利元轉債”存在被質押或被凍結的，建議在停止交易日前解除質押或凍結，以免出現因無法轉股而被強制贖回的情形。

　?。ㄈ┶H回登記日收市后，未實施轉股的“利元轉債”將全部凍結，停止交易和轉股，將按照100.11元/張的價格被強制贖回。本次贖回完成后，“利元轉債”將在上海證券交易所摘牌。

　?。ㄋ模┮蚰壳啊袄D債”二級市場價格（12月25日收盤價為109.013元/張）與贖回價格（100.11元/張）差異較大，投資者如未及時轉股，可能面臨較大投資損失。

　?。ㄎ澹┤绻尽袄D債”持有人不符合科創板股票投資者適當性要求，在所持“利元轉債”面臨贖回的情況下，考慮到其所持“利元轉債”不能轉換為公司股票，如果公司按事先約定的贖回條款確定的贖回價格低于投資者取得“利元轉債”的價格（或成本），投資者存在因贖回價格較低而遭受損失的風險。

　　特提醒“利元轉債”持有人注意在限期內轉股。

　　四、聯系方式

　　聯系部門：董事會辦公室

　　聯系電話：0752-2819237

　　特此公告。

　　廣東利元亨智能裝備股份有限公司董事會

　　2024年12月26日

　　證券代碼：688499 證券簡稱：利元亨 公告編號：2024-130

　　轉債代碼：118026 轉債簡稱：利元轉債

　　廣東利元亨智能裝備股份有限公司關于控股股東、實際控制人及其一致行動人合計持股比例

　　被動稀釋超過5%的提示性公告

　　本公司董事會、全體董事及相關股東保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●本次權益變動為廣東利元亨智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）可轉換公司債券“利元轉債”轉股導致公司總股本增加，導致公司控股股東、實際控制人及其一致行動人合計持股比例被動稀釋，不觸及要約收購，不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。

　　● 本次權益變動后，公司控股股東惠州市利元亨投資有限公司（以下簡稱“利元亨投資”）及其一致行動人寧波梅山保稅港區弘邦投資管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“弘邦投資”）、寧波梅山保稅港區奕榮投資管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“奕榮投資”）、實際控制人之一盧家紅女士合計持有公司股份64,991,585股，持股數量未發生變化，持股比例從44.09%被動稀釋至38.60%。

　　公司今日收到信息披露義務人出具的《簡式權益變動報告書》，由于公司“利元轉債”轉股導致公司總股本增加，導致信息披露義務人持股比例被動稀釋，其合計持股比例累計變動超過5%?，F將有關權益變動的具體情況公告如下：

　　一、本次權益變動情況

　　（一）信息披露義務人基本情況

　　1、信息披露義務人一：惠州市利元亨投資有限公司

　　■

　　2、信息披露義務人二：寧波梅山保稅港區弘邦投資管理合伙企業（有限合伙）

　　■

　　3、信息披露義務人三：寧波梅山保稅港區奕榮投資管理合伙企業（有限合伙）

　　■

　　4、信息披露義務人四：

　　■

　?。ǘ┍敬螜嘁孀儎忧闆r

　　2024年11月13日至2024年12月25日，公司可轉換公司債券“利元轉債”累計轉股數量20,939,205股，公司總股本增加至168,352,746股，公司控股股東利元亨投資及其一致行動人弘邦投資、奕榮投資、實際控制人之一盧家紅女士的持股數量均未發生變化，合計持有公司股份的比例從44.09%被動稀釋至38.60%。

　　二、本次權益變動前后持股情況

　　■

　　注：上述合計數和分項之和存在的尾差，系四舍五入所致。

　　三、所涉及后續事項

　　1、本次權益變動不觸及要約收購，不會導致公司控股股東及實際控制人發

　　生變化。

　　2、本次權益變動不存在違反《中華人民共和國證券法》《上市公司收購管理辦法》等法律法規和上海證券交易所業務規則等相關規定及相關承諾的情形。

　　3、根據《中華人民共和國證券法》《上市公司收購管理辦法》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第15號一權益變動報告書》等法律、法規及規范性文件的要求，本次權益變動涉及信息披露義務人披露簡式權益變動報告書，具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司簡式權益變動報告書》。

　　特此公告。

　　廣東利元亨智能裝備股份有限公司董事會

　　2024年12月26日

　　廣東利元亨智能裝備股份有限公司

　　簡式權益變動報告書

　　上市公司名稱：廣東利元亨智能裝備股份有限公司

　　股票簡稱：利元亨

　　股票代碼：688499

　　股票上市地點：上海證券交易所

　　信息披露義務人一：惠州市利元亨投資有限公司

　　法定代表人：周俊雄

　　住所：惠州市惠城區江北文昌一路11號鉑金府D組團3、4、10號樓4號樓47層02號房

　　股份變動性質：持股比例被動稀釋

　　信息披露義務人二：寧波梅山保稅港區弘邦投資管理合伙企業（有限合伙）

　　住所：浙江省寧波市北侖區梅山七星路88號1幢401室A區E0676

　　股份變動性質：持股比例被動稀釋

　　信息披露義務人三：寧波梅山保稅港區奕榮投資管理合伙企業（有限合伙）

　　住所：浙江省寧波市北侖區梅山七星路88號1幢401室A區E0677

　　股份變動性質：持股比例被動稀釋

　　信息披露義務人四：盧家紅

　　住所：廣東省惠州市惠城區******

　　股份變動性質：持股比例被動稀釋

　　簽署日期：2024年12月26日

　　信息披露義務人聲明

　　一、信息披露義務人依據《中華人民共和國證券法》（以下簡稱為《證券法》）、《上市公司收購管理辦法》（以下簡稱《收購管理辦法》）、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第15號-權益變動報告書》（以下簡稱《準則15 號》）及其他相關的法律、法規和規范性文件編寫本報告書。

　　二、信息披露義務人簽署本報告書已獲得必要的授權和批準，其履行亦不違反信息披露義務人公司章程或內部規則中的任何條款，或與之相沖突。

　　三、依據《證券法》《收購管理辦法》《準則15號》的規定，本報告書已全面披露信息披露義務人在廣東利元亨智能裝備股份有限公司中擁有權益的股份變動情況。

　　四、截止本報告書簽署之日，除本報告書披露的持股信息外，信息披露義務人沒有通過任何其他方式增加或減少其在廣東利元亨智能裝備股份有限公司中擁有權益的股份。

　　五、本次權益變動是根據本報告書所載明的資料進行的。信息披露義務人沒有委托或者授權其他任何人提供未在本報告書列載的信息和對本報告書做出任何解釋或者說明。

　　六、信息披露義務人承諾本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。

　　第一節釋義

　　在本報告書中，除非另有說明，以下簡稱在本報告書中作如下釋義：

　　■

　　第二節信息披露義務人介紹

　　一、信息披露義務人基本情況

　?。ㄒ唬┗厩闆r

　　1、信息披露義務人一的基本信息

　　■

　　信息披露義務人一的股權結構：

　　■

　　2、信息披露義務人二的基本信息

　　■

　　信息披露義務人二的合伙人及出資情況：

　　■

　　3、信息披露義務人三的基本信息

　　■

　　信息披露義務人三的合伙人及出資情況：

　　■

　　4、信息披露義務人四的基本信息

　　■

　?。ǘ┬畔⑴读x務人的主要負責人情況

　　1、信息披露義務人一主要負責人基本情況

　　■

　　2、信息披露義務人二主要負責人基本情況

　　■

　　3、信息披露義務人三主要負責人基本情況

　　■

　?。ㄈ┬畔⑴读x務人存在一致行動人關系的說明

　　利元亨投資、弘邦投資、奕榮投資系公司實際控制人之一周俊雄先生控制的企業，周俊雄先生與盧家紅女士系夫妻關系。

　　因此，利元亨投資與弘邦投資、奕榮投資、盧家紅女士為一致行動人。

　　二、信息披露義務人在境內、境外其他上市公司中擁有權益的股份達到或超過該公司已發行股份5%的情況

　　截至本報告書簽署之日，信息披露義務人不存在持有境內、境外其他上市公司擁有權益的股份達到或超過該公司已發行股份5%的情況。

　　第三節權益變動目的及持股計劃

　　一、信息披露義務人本次權益變動目的

　　本次權益變動為公司可轉換公司債券“利元轉債”轉股導致公司總股本增加，導致信息披露義務人合計持有公司股份比例被動稀釋超過5%。

　　二、信息披露義務人在未來12個月內增持或減持上市公司股份的計劃

　　截至本報告書簽署之日，信息披露義務人暫無在未來12個月內增持或減持其在上市公司中擁有權益的股份的計劃，若發生相關權益變動事項，信息披露義務人將嚴格按照相關法律法規的規定及時履行信息披露義務。

　　第四節信息披露義務人權益變動方式

　　一、本次權益變動前持股情況

　　本次權益變動前，公司總股本為147,413,541股，信息披露義務人合計持有公司股份64,991,585股，占公司總股本的比例為44.09%。其中：利元亨投資持有公司股份56,381,965股，占公司總股本的比例為38.25%；弘邦投資持有公司股份3,900,311股，占公司總股本的比例為2.65%；奕榮投資持有公司股份1,406,234股，占公司總股本的比例為0.95%；盧家紅女士持有公司股份3,303,075股，占公司總股本的比例為2.24%。

　　二、本次權益變動的基本情況

　　2024年11月13日至2024年12月25日，公司可轉換公司債券“利元轉債”累計轉股數量20,939,205股，公司總股本增加至168,352,746股，公司控股股東利元亨投資及其一致行動人弘邦投資、奕榮投資、實際控制人之一盧家紅女士的持股數量均未發生變化，合計持有公司股份的比例從44.09%被動稀釋至38.60%。

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　　■

　　注：上述合計數和分項之和存在的尾差，系四舍五入所致。

　　三、本次權益變動涉及的上市公司股份權利限制情況

　　截至本報告簽署日，信息披露義務人在本次權益變動所涉股份不存在質押、查封或凍結等任何權利限制或被限制轉讓的情況。

　　第五節前6個月內買賣上市公司股份的情況

　　根據公司于2024年8月2日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司關于控股股東增持股份的結果公告》（公告編號：2024-075），2024年2月1日至2024年7月31日期間內，利元亨投資通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式累計增持公司A股股份238,713股，占增持當時公司總股本比例0.19 %，增持金額為564.37萬元（不含印花稅、交易傭金等交易費用）。

　　除上述情形外，信息披露義務人在本報告書簽署日前6個月內不存在其他買賣上市公司股份的情況。

　　第六節其他重大事項

　　截至本報告書簽署之日，信息披露義務人已按有關規定對本次權益變動的相關信息進行了如實披露，不存在根據法律及相關規定信息披露義務人應當披露而未披露的其他重大信息。

　　第七節備查文件

　　一、備查文件

　　1、信息披露義務人的營業執照（復印件）；

　　2、信息披露義務人簽署的本報告書；

　　3、信息披露義務人主要負責人的名單及身份證明文件。

　　二、備查地點

　　本報告書及上述備查文件備置于公司董事會辦公室，以供投資者查詢。

　　信息披露義務人聲明

　　本人（以及本人所代表的機構）承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

　　信息披露義務人：惠州市利元亨投資有限公司

　　法定代表人：周俊雄

　　年 月 日

　　信息披露義務人聲明

　　本人（以及本人所代表的機構）承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

　　信息披露義務人：寧波梅山保稅港區弘邦投資管理合伙企業（有限合伙）

　　執行事務合伙人：周俊雄

　　年 月 日

　　信息披露義務人聲明

　　本人（以及本人所代表的機構）承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

　　信息披露義務人：寧波梅山保稅港區奕榮投資管理合伙企業（有限合伙）

　　執行事務合伙人：周俊雄

　　年 月 日

　　信息披露義務人聲明

　　本人承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

　　信息披露義務人：盧家紅

　　年 月 日

　　附表：

　　簡式權益變動報告書

　　■

　　信息披露義務人：惠州市利元亨投資有限公司

　　法定代表人：周俊雄

　　年 月 日

　　信息披露義務人：寧波梅山保稅港區弘邦投資管理合伙企業（有限合伙）

　　執行事務合伙人：周俊雄

　　年 月 日

　　信息披露義務人：寧波梅山保稅港區奕榮投資管理合伙企業（有限合伙）

　　執行事務合伙人：周俊雄

　　年 月 日

　　信息披露義務人：盧家紅

　　年 月 日

　　證券代碼：688499 證券簡稱：利元亨 公告編號：2024-129

　　轉債代碼：118026 轉債簡稱：利元轉債

　　廣東利元亨智能裝備股份有限公司

　　關于“利元轉債”轉股數額累計達到轉股前

　　公司已發行股份總額10%的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 累計轉股情況：截至2024年12月25日，累計已有939,340,000元（9,393,400張）“利元轉債”轉為公司股票，累計轉股數量為44,726,639股，占可轉債開始轉股前公司已發行股票總額的50.6505%。

　　● 前次轉股累計達到10%的情況：

　　1、截至2024年11月11日，累計已有278,776,000元（2,787,760張）“利元轉債”轉為公司股票，累計轉股數量為13,272,934股，占可轉債開始轉股前公司已發行股票總額的15.0309%。

　　2、截至2024年11月12日，累計已有499,589,000元（4,995,890張）“利元轉債”轉為公司股票，累計轉股數量為23,787,434股，占可轉債開始轉股前公司已發行股票總額的26.9380%。

　　3、截至2024年11月13日，累計已有585,964,000元（5,859,640張）“利元轉債”轉為公司股票，累計轉股數量為27,900,381股，占可轉債開始轉股前公司已發行股票總額的31.5957%。

　　4、截至2024年12月6日，累計已有743,825,000元（7,438,250張）“利元轉債”轉為公司股票，累計轉股數量為35,416,962股，占可轉債開始轉股前公司已發行股票總額的40.1078%。

　　● 未轉股可轉債情況：截至2024年12月25日，“利元轉債”尚有10,660,000元（106,600張）未轉股，占“利元轉債”發行總量的1.1221%。

　　一、可轉債發行上市概況

　　（一）可轉債發行情況

　　經中國證券監督管理委員會出具的《關于同意廣東利元亨智能裝備股份有限公司向不特定對象發行可轉債注冊的批復》（證監許可[2022]2066號）同意注冊，公司向不特定對象發行950萬張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值為人民幣100元，募集資金總額為人民幣95,000.00萬元，期限為自發行之日起六年，即自2022年10月24日至2028年10月23日。

　　（二）可轉債上市情況

　　經上海證券交易所自律監管決定書〔2022〕311號文同意，公司本次發行的95,000.00萬元可轉換公司債券已于2022年11月18日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“利元轉債”，債券代碼“118026”。

　?。ㄈ┛赊D債轉股期限

　　根據相關法律法規和《廣東利元亨智能裝備股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關規定，本次發行的“利元轉債”自2023年4月28日起可轉換為本公司股票（如遇法定節假日或休息日延至其后的第1個交易日，順延期間付息款項不另計息），轉股期間為2023年4月28日至2028年10月23日。

　　（四）可轉債轉股價格調整情況

　　1、本次發行的可轉債初始轉股價格為218.94元/股，不低于《募集說明書》公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。

　　2、2023年1月6日，因公司完成了2021年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期歸屬的304,362股股票的登記手續，轉股價格由218.94元/股調整為218.59元/股，調整后的轉股價格于2023年2月7日生效。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司關于可轉換公司債券“利元轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-005）。

　　3、2023年6月2日，因公司股票價格觸及《募集說明書》中規定的轉股價格向下修正的條款，經股東大會授權，公司董事會將“利元轉債”的轉股價格向下修正為174.87元/股，調整后的轉股價格于2023年6月6日生效。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司關于向下修正“利元轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2023-067）。

　　4、公司于2023年5月18日召開的2022年年度股東大會審議通過了公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本的方案，因該方案披露之日至實施權益分派股權登記日期間，可轉債轉股導致總股本發生變動，公司根據相關法律法規對每股現金分配金額及轉增股本總額進行調整，調整后方案如下：本次利潤分配及轉增股本以權益分派股權登記日公司總股本88,304,492股為基數，每股派發現金紅利0.40000元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.4股，共計派發現金紅利35,321,796.80元，轉增35,321,797股，本次分配后公司總股本為123,626,289股。該利潤分配及資本公積金轉增股本方案已于2023年6月20日實施完畢，根據可轉債相關規定，“利元轉債”的轉股價格由174.87元/股調整為124.62元/股，調整后的轉股價格于2023年6月20日起開始生效。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司關于2022年度實施權益分派時調整“利元轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2023-072）。

　　5、2023年12月1日，因公司股票價格觸及《募集說明書》中規定的轉股價格向下修正的條款，經股東大會授權，公司董事會將“利元轉債”的轉股價格向下修正為45.00元/股，調整后的轉股價格于2023年12月5日生效。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司關于向下修正“利元轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2023-121）。

　　6、2024年9月2日，因公司股票價格觸及《募集說明書》中規定的轉股價格向下修正的條款，經股東會授權，公司董事會將“利元轉債”的轉股價格向下修正為21.00元/股，調整后的轉股價格于2024年9月4日生效。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司關于向下修正“利元轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2024-088）。

　　二、可轉債前次累計轉股達到10%的情況

　　截至2024年11月11日，累計已有278,776,000元（2,787,760張）“利元轉債”轉為公司股票，累計轉股數量為13,272,934股，占可轉債開始轉股前公司已發行股票總額的15.0309%。

　　截至2024年11月12日，累計已有499,589,000元（4,995,890張）“利元轉債”轉為公司股票，累計轉股數量為23,787,434股，占可轉債開始轉股前公司已發行股票總額的26.9380%。

　　截至2024年11月13日，累計已有585,964,000元（5,859,640張）“利元轉債”轉為公司股票，累計轉股數量為27,900,381股，占可轉債開始轉股前公司已發行股票總額的31.5957%。

　　截至2024年12月6日，累計已有743,825,000元（7,438,250張）“利元轉債”轉為公司股票，累計轉股數量為35,416,962股，占可轉債開始轉股前公司已發行股票總額的40.1078%。

　　具體內容詳見公司于2024年11月13日、2024年11月14日、2024年11月15日、2024年12月10日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司關于“利元轉債”轉股數額累計達到轉股前公司已發行股份總額10%的公告》（公告編號：2024-108、2024-111、2024-112、2024-116）。

　　三、可轉債本次轉股情況

　　“利元轉債”轉股期為2023年4月28日至2028年10月23日，目前轉股價格為21.00元/股。

　　2024年12月9日至2024年12月25日，共有195,515,000元（1,955,150張）“利元轉債”轉為公司股票，累計轉股數量為9,309,677股，占可轉債轉股前公司已發行股票總額的10.5427%。

　　截至2024年12月25日，累計已有939,340,000元（9,393,400張）“利元轉債”轉為公司股票，累計轉股數量為44,726,639股，占可轉債開始轉股前公司已發行股票總額的50.6505%。（注：公司“利元轉債”于2023年4月28日進入轉股期，截止2023年6月19日，因“利元轉債”持有人轉股，公司無限售條件流通股增加130股，因2023年6月20日實施的2022年度權益分派，該部分可轉債轉股股票變為182股。2023年6月20日至2024年12月25日，因“利元轉債”持有人轉股，公司無限售條件流通股增加44,726,457股，“利元轉債”合計轉股44,726,639股。）

　　截至2024年12月25日，“利元轉債”尚有10,660,000元（106,600張）未轉股，占“利元轉債”發行總量的1.1221%。

　　四、股本變動情況

　　單位：股

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　　五、其他

　　投資者對上述內容如有疑問，請撥打公司投資者聯系電話：0752-2819237進行咨詢。

　　特此公告。

　　廣東利元亨智能裝備股份有限公司董事會

　　2024年12月26日

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