中國經濟網北京12月26日訊 哈森股份(603958.SH)今日開盤一字漲停,截止發稿時報16.34元,漲幅10.03%。
哈森股份昨晚發布關于重大資產重組一般風險提示暨公司股票復牌公告。公司股票于2024年12月12日(星期四)開市起停牌,并于2024年12月13日(星期五)開市起繼續停牌。經向上海證券交易所申請,公司股票將于2024年12月26日(星期四)開市起復牌。
2024年12月11日,哈森股份停牌前一交易日股價漲停,截至收盤,報14.85元,漲幅10.00%。
哈森股份發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案顯示,本次交易包括發行股份購買資產、募集配套資金兩部分。本次交易上市公司擬通過發行股份購買交易對方合計持有的辰瓴光學100%股權和蘇州郎克斯45%股權。同時,上市公司擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金,募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%。
經交易各方協商,標的資產的最終交易價格由本次交易雙方根據具有從事證券、期貨相關業務資格的評估機構出具的評估報告中確認的標的資產的評估值協商確定,并在本次交易的重組報告書中予以披露。
本次發行股份購買資產包括購買:(1)上海辰磐和夏玉龍2名股東持有的辰瓴光學100%股權;(2)周澤臣、黃永強、王永富3名股東持有的蘇州郎克斯45%股權。
本次交易完成前,上市公司不直接或間接持有辰瓴光學的股權;上市公司直接持有蘇州郎克斯45%股權,并通過江蘇朗迅間接持有蘇州郎克斯10%股權。本次交易完成后,上市公司將直接和間接控制辰瓴光學100%股權、蘇州郎克斯100%股權。
本次交易100%的對價以發行股份的方式支付。公司與交易對方協商確認,本次發行股份購買資產的發行價格為9.12元/股,不低于定價基準日前120個交易日上市公司股票的交易均價的80%。
鑒于標的資產的交易對價尚未確定,本次交易中向交易對方發行的股份數量尚未確定。具體發行數量將在重組報告書中予以披露。
上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金。本次擬募集配套資金的總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%,且發行股份數量不超過本次交易前上市公司總股本的30%。配套募集資金具體金額將由上市公司在本次交易標的資產的審計、評估工作完成并確定交易價格后,由公司再次召開董事會審議確定。
本次配套資金可用于支付本次交易中的中介機構費用、相關稅費、標的公司項目建設及補充流動資金、償還債務等,募集資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。
本次配套募集資金發行的證券種類為在中國境內上市的人民幣普通股(A股),每股面值1.00元,上市地點為上交所。公司本次擬采用詢價方式向特定對象發行股份募集配套資金,發行對象為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者和自然人等不超過35名的特定投資者。
本次發行股份募集配套資金采取詢價發行的方式,根據《注冊管理辦法》等法律法規的相關規定,發行股份募集配套資金的定價基準日為本次向特定對象發行股票發行期首日,發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。向其他不超過35名特定投資者發行的股份,自股份發行結束之日起6個月內不得轉讓。
本次發行股份購買資產的交易對方為上海辰磐、夏玉龍,周澤臣、黃永強和王永富,前述交易對方與上市公司不存在關聯關系。本次交易完成后,預計周澤臣、上海辰磐直接持有上市公司的股份比例將超過5%,根據相關規定,預計本次交易構成關聯交易。
截至預案簽署日,珍興國際持有上市公司62.13%的股份,為上市公司控股股東;陳玉珍、吳珍芳、陳玉榮、陳玉芳、陳玉興等陳氏家族成員間接合計持有上市公司57.83%的股份,為上市公司實際控制人。根據目前的交易方案,本次交易完成后,上市公司的控股股東及實際控制人不會發生變化,本次交易不會導致上市公司控制權發生變更。
天眼查APP顯示,哈森商貿 (中國) 股份有限公司,成立于2006年,位于江蘇省蘇州市,是一家以從事批發業為主的企業。企業注冊資本21936萬人民幣,實繳資本21736萬人民幣。
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