文｜華夏能源網

光伏產業鏈國內正處于艱難“反內卷”浪潮之中，而海外，則悄然頻傳建廠好消息。

龍頭晶澳科技（SZ：002459）是其中之一。繼2023年宣布赴美建廠后，晶澳科技今年又在中東和北非布局了生產基地。

華夏能源網（公眾號hxny3060）獲悉，12月19日，晶澳科技發布公告稱，擬投資建設阿曼年產6GW高效太陽能電池和3GW高功率太陽能組件項目，項目投資總額為人民幣39.57億元。

項目位于阿曼蘇哈爾自貿區，以租賃土地，新建生產廠房及配套建筑物和購置生產設備及配套設施方式完成建設，資金來源包括但不限于自有資金、外部股權融資、金融機構融資等。

一個月前，晶澳科技剛剛與阿聯酋Global SouthUtilities公司簽署諒解備忘錄，雙方計劃聯合在埃及建設一座2GW太陽能電池和2GW光伏組件工廠，兩座工廠投資額合計2.13億美元（折合人民幣15.55億美元）。

就在近日，12月16日，全球專業光伏系統開發商博達新能EliTe Solar也在埃及蘇伊士舉辦了其埃及項目的奠基儀式，項目位于中埃泰達蘇伊士經貿合作區，占地7.8萬平方米，規劃建設2GW太陽能電池和3GW太陽能組件產線，預計于2025年9月全面投產。

據悉，博達新能EliTe Solar自成立以來，已在越南、柬埔寨、印尼及埃及設立六大生產基地，形成了國際化產業布局。

很明顯，不僅僅是光伏龍頭，今年產業鏈企業紛紛加快了出海建廠步伐。據華夏能源網不完全統計，2024年共有21個海外工廠建設計劃公布。

值得注意的是，相比于去年的赴美建廠熱，今年的出海建廠風向有所改變。

到新興市場去

2023年，光伏企業的出海建廠的目的地主要在美國，而到了今年，建廠地點主要圍繞新興市場展開，且呈現出四處開花的特征。

中東堪稱當前最熱門的光伏出海地。今年以來，共有8家光伏企業宣布到中東建廠。

除晶澳科技之外，晶科科技（SH：688223）、鈞達股份（SZ：002865）、天合光能（SH:688599）、協鑫科技（HK:03800）均宣布了中東建廠計劃。

其中，晶科科技計劃通過合資公司在沙特建設10GW高效電池及組件項目。鈞達則選擇在阿曼蘇丹國蘇哈爾自貿區投資建設10GW高效電池生產基地，首期5GW高效電池項目計劃于年底前開工。天合光能則擬在阿聯酋中阿產能合作示范園和哈利法經濟區內投資建設包含5萬噸硅料、30GW硅片和5GW電池組件在內的光伏全產業鏈。協鑫科技也將其首個海外顆粒硅項目基地最終選擇落地于阿聯酋，規劃硅料產能為12萬噸。

此外，三家光伏支架企業——中信博（SH：688408）、振江股份（SH：603507）、安泰新能源也宣布要在沙特建設支架工廠。

再加上2023年已開始布局的TCL中環（SZ：002129）位于沙特的20GW晶體晶片工廠和張龍根操盤的聯合太陽能公司位于阿曼的10萬噸硅料項目，一個覆蓋光伏主產業鏈四大環節及搭配輔產業鏈儲能和支架的光伏產業生態，在中東已見雛形。

中東能夠吸引到如此多的中國光伏企業前往建廠并不奇怪。除了當地政府通過加強與中國企業合作方式扶持本土產業鏈外，中東市場還是當前全球增長最快的光伏市場之一，并且在中東基地生產的光伏產品還可輻射歐美市場，選擇在中東建廠可謂戰略意義深遠。

與此同時，拉美、非洲等新興市場也吸引了一些企業前往建廠。

在拉美，今年9月，中信博宣布要在巴西建設一座3GW的光伏支架智能生產基地；10月，跨界光伏的新秀仕凈光能宣布在墨西哥建設光伏電池項目。

在非洲，除了晶澳科技要在埃及建設電池組件工廠外，麗豪也宣布要在安哥拉投建18萬噸冶金硅和15萬噸多晶硅項目，初期產能5萬噸。

而在美國“雙反”陰影下，今年到東南亞建廠的主要是光伏輔產業鏈企業。如旗濱玻璃（SH：601636）到馬來西亞建設1200噸/天光伏高透基材三線項目；德業股份（SH：605117）擬在馬來西亞設立光伏設備及儲能電池生產基地；固德威（SH：688390）在越南建立了首座逆變器海外工廠；秀強股份（SZ：300160）計劃在泰國投資建設玻璃生產線等。

歐美建廠有點“涼”了？

與新興市場相比，傳統歐美市場以規模大、毛利率高的優勢而成為去年光伏行業呼聲頗高的建廠熱門區域，但在今年，赴歐美建廠熱明顯降溫了。

此前，在赴美建廠熱的影響下，行業內一度有多家企業傳出赴歐建廠的意向。但2024年，宣布到歐洲建廠的國內光伏企業僅一道新能和諾誠光伏兩家。

一道新能是電池片龍頭，但諾誠光伏則只是一家名不見經傳的小企業。一道新能計劃在法國建造一座3GW的太陽能電池板工廠，總投資額1.09億歐元（折合人民幣8.25億元）。

而諾誠光伏則計劃在塞爾維亞投入3000萬歐元（折合人民幣2.3億元）建設一座1GW的電池組件工廠。

赴美建廠者不僅少，而且多為偏邊緣企業——要么是輔材企業，如主營膠膜的海優新材(SH：688680)，要么是設備企業，如金辰股份(SH：603396)，在美子公司經營范圍為光伏組件設備售后安裝調試、設備維修服務等，主產業鏈赴美建廠者，則是做鈣鈦礦的纖納光電。而且這些項目的投資規模也都較小，較高者不過千萬美元規模。

企業小、數量少、投資規模和額度均不大，赴歐美建廠的降溫，主要與美國、歐盟的政策有關。

今年，美國宣布對東南亞四國光伏產品實行“雙反”，傾向于傳統能源的特朗普入主白宮，更讓赴美建廠的未來多了幾分不確定性。當前，美國高昂的人工成本已經使得本土企業盈利依賴于補貼。一旦特朗普取消IRA補貼，那么這些光伏企業必將面臨虧損的危險。

歐洲情況與美國類似，一方面，密集出臺政策全力扶持本土光伏上下游產業鏈的建設，另一方面，打壓中國光伏的聲音不斷，政策的不確定性、高昂的人工成本等風險，都使得中國企業對到這里建廠望而卻步。

當前，國內嚴重的內卷局面推動著中國光伏企業出海求生，海外工廠所在地的多元化也有利于分散政策風險。但是要避免內卷外溢，避免被針對，核心還是要實現技術和產品的差異化，瞄準細分市場搞創新，增強核心競爭力才能讓出海之路更加穩健。

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