本周（12月2日—12月6日）A股大盤繼續(xù)上揚，全周上證指數上漲2.33%，收于3404.08點；深證成指漲1.69%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.94%。

盤面上，本周申萬一級行業(yè)多數實現正收益，傳媒板塊以4.25%的漲幅領漲全行業(yè)，建筑裝飾、鋼鐵、建筑材料等行業(yè)漲幅靠前，全周僅有機械設備、汽車行業(yè)小幅下跌。主題方面，培育鉆石題材大幅上漲，周內累計漲超38%，工業(yè)母機、人形機器人、AIGC等板塊表現活躍。

本周機構調研熱情驟降，截至12月6日18:30，共有242家上市公司披露機構調研記錄，周內無上市公司接受百家以上機構調研。從賺錢效應來看，周內機構調研股賺錢效應一般，實現正收益的公司比例為65%，慧翰股份、禾信儀器、申華控股三家公司本周漲幅領先，分別上漲53.32%、13.89%、25%。

博眾精工是本周最受機構關注的公司，共有49家機構參與調研。博眾精工是一家工業(yè)裝備制造領域的公司，業(yè)務聚焦在消費類電子、新能源汽車、半導體、關鍵零部件、智慧倉儲物流等數字化裝備領域。

該公司在人工智能領域的布局引起機構關注，博眾精工指出，公司的共晶貼片機可以用于目前主流的400G、800G、1.6T光模塊貼合場景。2023年推出的新產品星威EH9721，目前已獲得行業(yè)知名企業(yè)批量訂單。

半導體設備也是博眾精工戰(zhàn)略拓展的重點方向，機構在調研中問及其半導體設備布局規(guī)劃。該公司稱，未來將繼續(xù)加大半導體領域的研發(fā)投入，聚焦先進封裝、光電子、AI算力等細分市場。“目前公司半導體業(yè)務營收占比較小，但基于目前的產品開發(fā)進度以及接觸中的業(yè)務機會，公司對明后年半導體設備業(yè)務增長持較為樂觀的預期。”博眾精工表示。

本周AIGC、人形機器人板塊表現不俗。在此影響下，機構對多家公司的AI相關業(yè)務持續(xù)跟進。彩訊股份周內接受35家機構調研，該公司從事互聯(lián)網營銷技術服務和數字化營銷解決方案，并積極布局AI算力業(yè)務。

在調研中，機構問及彩訊股份在算力方面最新布局進展。彩訊股份表示，今年以來該公司積極布局AI算力業(yè)務，構建了AI原生云計算解決方案AICloud，方案融合了三層架構。目前，該解決方案已在多個千億參數級別的大模型訓練、大模型推理、AI工具加速等方面成功落地。

此外，彩訊股份還提到與運營商的長期合作關系，未來將在智算中心建設中繼續(xù)發(fā)力，預計將對收入和利潤產生積極影響。截至目前，彩訊股份該業(yè)務已有部分項目落地，四季度預計會產生部分收入。

隨著化債政策落地，受化債政策利好的公司近期也受到不少機構關注。本周，作為北交所化債概念股的青矩技術獲得40家機構調研，其中不乏申萬宏源證券、中泰證券、浙商證券、招商基金、信達澳亞基金、鵬華基金等機構。青矩技術以工程造價咨詢?yōu)橹鳡I業(yè)務，為地方政府提供從頂層的投融資規(guī)劃到具體的政府隱性債務化解、存量資產資源盤活、產業(yè)規(guī)劃升級、金融創(chuàng)新與資本市場發(fā)展的系統(tǒng)性解決方案。

此前在11月8日，國家出臺“6＋4＋2”萬億元化債政策。財政部部長藍佛安介紹了我國增加地方政府債務限額置換存量隱性債務政策，從2024年開始，我國將增加6萬億元地方政府債務限額置換存量隱性債務；同時，連續(xù)五年每年從新增地方政府專項債券中安排8000億元專門用于化債，兩項政策累計直接增加地方化債資源10萬億元。2029年及以后年度到期的棚戶區(qū)改造隱性債務2萬億元，仍按原合同償還。三項政策協(xié)同發(fā)力后，地方化債壓力將大大減輕。

青矩技術表示，化債政策對該公司產業(yè)帶來多重利好，利于其投融資咨詢業(yè)務的快速發(fā)展。2017年以來，青矩技術深度參與前三輪地方債務置換，并持續(xù)幫助地方政府開展存量資產資源盤活和融資平臺轉型工作，項目已覆蓋我國10余個省份，30多個市縣，該公司可在化債及控債長效機制建立方面獲取更多的業(yè)務機會。

同時，該公司前期服務了大量的地方建設項目，有不少應收地方政府和國企的服務款項。化債將有效緩解地方財政緊縮狀況，幫助該公司快速回籠經營資金。因此，國家本次化債對青矩技術經營發(fā)展將產生積極影響。

責編：萬健祎

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