財聯社11月25日訊（記者 封其娟）截至目前，私募參與定增已呈現明顯的賺多虧少局面。

據Choice統計，今年以來，共有148家私募參與了上市公司定增。從股東背景看，地方國資或產業基金占據很大比例；在機構類型上，股權類私募占比較大，證券類私募約58家，對應占比不足四成。據中基協登記信息，年內參與定增的私募中有17家管理規模超百億，其中證券類私募僅有3家，即上海保銀投資、廣州玄元投資以及上汽頎臻。

經梳理，多家私募扎堆參與長盈精密、柳藥集團、眾合科技等個股定增。據公告披露，湖南輕鹽創投、海南縱貫基金、深圳前海中船智慧海洋、湖南迪策鴻通、中新融創資本、廈門博潤資本、上海盛石資本、廣東玄元投資共8家私募，最終獲配長盈精密定增股份。以最新收盤價計算，參與該輪定增已為8家私募實現近78%浮盈。

Choice數據顯示，私募參與普源精電、中再資環、西藏城投、光華科技、拓爾思、阿科力等多個定增項目至今均收獲超60%浮盈；還有多家私募因參與捷捷微電、安諾其、川潤股份、長亮科技定增，至今已實現超1倍浮盈。

粗略統計，私募今年來參與的定增項目中，浮虧超20%的僅有3個。為投資者帶去最大虧幅的振華新材，也僅1家私募獲配定增股份。

多家私募扎堆長盈精密、柳藥集團等定增

結合Choice數據梳理，湖南輕鹽創投年內參與的定增項目數量最多，所參與的5個定增項目均已實現浮盈。截至11月22日收盤，通過參與長盈精密、銘普光磁、意華股份、宣亞國際、合力科技新一輪定增，該私募分別浮盈77.93%、30.76%、26.49%、21.86%、1.14%。

資料顯示，湖南輕鹽創投是一家私募證券投資基金，2010年年底成立，2014年5月于中基協登記。該私募是經湖南省國資委批復，由湖南省輕工鹽業集團有限公司獨家發起設立的國有獨資投資公司，注冊資本9.79億元。

經查，因參與長盈精密定增獲近78%浮盈的私募還有海南縱貫基金、深圳前海中船智慧海洋、湖南迪策鴻通、中新融創資本、廈門博潤資本、上海盛石資本以及百億級證券類投資基金廣東玄元投資。Choice數據顯示，中新融創資本、廈門博潤資本、上海盛石資本、廣東玄元投資年內僅參與長盈精密一家定增。

與湖南輕鹽創投一同獲配合力科技定增股份的私募，還包括北京金泰基金、上海岱熹投資以及百億級股權類投資基金深圳達晨財智創投。

此外，深圳達晨財智創投年內還參與了科德數控、長源電力的定增。獲配科德數控定增股份至今已浮虧1.3%，長源電力定增股份還未上市。據Choice，安徽中安資本、陜西金資基金也同時獲配了科德數控的定增股份。

除了科德數控，安徽中安資本年內還獲配了柳藥集團、中直股份的定增股份。前者已為中安資本實現16.19%的浮盈，后者至今浮虧0.76%。其中，柳藥集團頗受私募青睞，廣東德匯投資、湖南泊富基金、深圳紐富斯投資、湖南財信產業基金也獲配柳藥集團定增股份。

因年內參與了普源精電、中再資環、中信重工定增，無錫金籌投資今年來已收獲頗豐，這3個定增項目已分別浮盈87.78%、81.53%、20.29%。除了無錫金籌投資，上海證大資管、西安博成基金、青島鹿秀投資也在中信重工定增獲配名單中。

另外，軌交設備股眾合科技定增也吸引一眾私募，上海添橙投資、浙江銀萬基金、上海般勝基金、上海牧鑫基金、杭州城創投資、青島鹿秀投資等最終獲配股份，迄今均獲40.61%的浮盈水平。

私募參與定增賺多虧少

整體來看，年初至今私募參與定增已呈現賺多虧少的局面。

今年以來，成功參與西藏城投、光華科技、拓爾思、阿科力定增的私募們，至今浮盈均超60%；數據顯示，今年獲配西藏城投、拓爾思、光華科技定增股份均僅有1家私募，分別是上海金浦鯤文投資、上海睿億投資、紹興柯橋至簡基金；同時，上海湘禾投資、上海紫閣投資以及深圳劍科創投均有獲配阿科力。

同時，獲配捷捷微電、安諾其、川潤股份、長亮科技定增股份的多家私募已分別收獲 115.15%、120.4%、134.71%、168.77%的浮盈水平。經查，四川發展證券投資基金、北京衍恒投資、天津濱海天地均成功參與川潤股份定增；北京摯盈投資、南通科技創投、南通南方玟峰、南通紫荊資本均參與捷捷微電定增；上海古曲基金、上海睿灃基金同時參與了安諾其定增，而最終獲配長亮科技定增股份的僅上海般勝基金一家私募。

經粗略整理，私募年內參與定增的定增項目的最大虧損未及30%。

據Choice數據，獲配振華新材、弘元綠能、裕興股份定增股份的私募，今年以來分別浮虧26.41%、23.34%、23.34%，其余私募參與定增項目虧幅均低于20%。

具體來看，國投創益產業基金旗下中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司獲配了振華新材定增股份；上海中玨基金獲配了裕興股份定增股份；江蘇金璞基金、無錫源悅基金、上海國盛資本則獲配了弘元綠能的定增股份。

寧波梅山保稅港區灃途投資、張家港金茂創投2家私募因參與祥鑫科技定增，至今浮虧7.24%。祥鑫科技，廣州產投還參與萬孚生物定增，至今分別浮虧3.36%。

其中，國投創益產業基金、上海國盛資本軍事百億級私募股權創投基金。

多家百億私募參與定增基本實現浮盈

據Choice統計，今年來參與定增的百億級私募（中基協登記的百億以上規模的私募）均已收獲浮盈。

百億級私募股權基金中，年初至今，國家制造業轉型升級基金因參與一汽解放定增，至今浮盈 26.42%；誠通基金獲配中直股份定增股份，至今浮盈16.19%；北京建信金投、工銀資本同時參與鹽田港新一輪定增，至今浮盈10.73%；江蘇高科投獲配金陵藥業定增股份，至今浮盈 9.76%；上海君和立成投資獲配華恒生物定增股份，至今浮盈3.8%。

今年來，還有2家百億級私募證券投資基金參與了上市公司定增，目前也處于浮盈階段。具體來看，上海保銀投資因參與德業股份定增，已收獲浮盈 59.09%；上汽頎臻資產因參與文燦股份定增，已收獲浮盈10.29%。

值得一提的是，多家股權類百億私募參與了新三板公司的定增。

Choice數據顯示，今年一季度，北京亦莊國際產投獲配了華瑞博、天廣實的定增股份，為參與這2家新三板公司定增，該私募分別投入2000萬元、1.5億元。

今年以來，上海尚頎投資、中廣核產投、福建海洋絲路投資，分別參與了龍辰科技、普瑞奇、閩瑞股份的定增，這3家公司均為新三板掛牌公司。

另外，由前IDG資本合伙人毛丞宇創辦的上海云畔投資管理有限公司即云啟資本，今年參與了新三板海創匯的定增。據中基協，云啟資本登記的管理規模區間在20-50億元。

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