本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經深圳證券交易所審核同意，深圳壹連科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“發行人”或“壹連科技”）發行的人民幣普通股股票將于2024年11月22日在深圳證券交易所創業板上市，上市公告書全文和首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書全文披露于中國證券監督管理委員會指定信息披露網站：巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、中證網（www.cs.com.cn）、中國證券網（www.cnstock.com）、證券時報網（www.stcn.com）、證券日報網（www.zqrb.cn）、經濟參考網（www.jjckb.cn），供投資者查閱。
■
所屬網頁二維碼：巨潮資訊網
一、上市概況
（一）股票簡稱：壹連科技
（二）股票代碼：301631
（三）首次公開發行后總股本：6,529.6129萬股
（四）首次公開發行股票數量：1,633.00萬股，全部為新股，無老股轉讓
二、風險提示
本公司股票將在深圳證券交易所創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎做出投資決定。
本次發行價格為72.99元/股，不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數，以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數孰低值。
根據中國上市公司協會發布的《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指引》（2023年），公司所屬行業為計算機、通信和其他電子設備制造業（C39）。截至2024年11月5日（T-3日），中證指數有限公司發布的計算機、通信和其他電子設備制造業（C39）最近一個月平均靜態市盈率為39.33倍。
截至2024年11月5日（T-3日），可比上市公司市盈率水平情況如下：
■
數據來源：Wind資訊，數據截至2024年11月5日（T-3日）。
注1：市盈率計算可能存在尾數差異，為四舍五入造成。
注2：2023年扣非前/后EPS=2023年扣除非經常性損益前/后歸母凈利潤/T-3日總股本。
注3：因得潤電子2023年扣非前后歸屬于母公司股東的凈利潤為負值，對應的靜態市盈率為負值；滬光股份2023年扣非前后對應的靜態市盈率為異常值；瑞可達2023年凈利潤大幅下滑，其對應的靜態市盈率異常；因此得潤電子、滬光股份、瑞可達未納入同行業上市公司市盈率算術平均值計算范圍。
本次發行價格72.99元/股對應的發行人2023年扣非前后孰低歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為19.06倍，低于中證指數有限公司2024年11月5日（T-3日）發布的“C39?計算機、通信和其他電子設備制造業”最近一個月平均靜態市盈率39.33倍；低于同行業可比上市公司2023年扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤的平均靜態市盈率44.77倍，但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。
本次公開發行募集資金到位后，公司的凈資產規模將有一定幅度的增長，由于募集資金投資項目的實施和達產需要一定的建設周期，項目產生收益尚需一段時間，因此公司短期內可能存在凈資產增幅大于凈利潤增幅的情形，從而導致公司的每股收益和凈資產收益率等指標出現一定程度下降的風險。發行人和保薦人（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。
本公司提醒廣大投資者注意首次公開發行股票上市初期的投資風險，廣大投資者應充分了解風險、理性參與新股交易。
三、聯系方式
（一）發行人：深圳壹連科技股份有限公司
聯系地址：深圳市寶安區燕羅街道燕川社區大華路1號A棟廠房301-501，B棟501；（一照多址企業）
聯系人：鄭夢遠
電話：0755-23499997
傳真：0755-23499997
（二）保薦人（主承銷商）：招商證券股份有限公司
聯系地址：深圳市福田區福田街道福華一路111號
保薦代表人：黃文雯、樓劍
電話：0755-82943666
傳真：0755-82943121
深圳壹連科技股份有限公司
2024年11月21日
招商證券股份有限公司
2024年11月21日
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
