重要提示

　　拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“拉普拉斯”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”、“證監(jiān)會(huì)”）頒布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕）（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕），上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）頒布的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)〔2023〕33號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施細(xì)則》”）、《上海證券交易所股票公開發(fā)行自律委員會(huì)支持全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制下企業(yè)平穩(wěn)發(fā)行行業(yè)倡導(dǎo)建議》（以下簡(jiǎn)稱“《倡導(dǎo)建議》”）、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（上證發(fā)〔2023〕35號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2024年修訂）》（上證發(fā)〔2024〕112號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”），中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)頒布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”）以及《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》”）等相關(guān)規(guī)定，以及上交所有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。

　　華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“華泰聯(lián)合證券”、“保薦人（主承銷商）”或“主承銷商”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）。

　　本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由主承銷商負(fù)責(zé)組織實(shí)施。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦人（主承銷商）處進(jìn)行，初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購均通過上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)（IPO網(wǎng)下詢價(jià)申購）（以下簡(jiǎn)稱“互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)”）進(jìn)行，網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

　　投資者可通過以下網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查閱公告全文。

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　　敬請(qǐng)投資者關(guān)注以下重點(diǎn)內(nèi)容：

　　1、高價(jià)剔除機(jī)制：發(fā)行人和主承銷商根據(jù)剔除不符合要求投資者報(bào)價(jià)后的初步詢價(jià)結(jié)果，對(duì)所有符合條件的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照擬申購價(jià)格由高到低、同一擬申購價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購數(shù)量由小到大、同一擬申購價(jià)格同一擬申購數(shù)量上按申報(bào)時(shí)間（申報(bào)時(shí)間以上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)記錄為準(zhǔn)）由后到先、同一擬申購價(jià)格同一擬申購數(shù)量同一申報(bào)時(shí)間上按上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前的順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除的擬申購量不超過符合條件的所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的3%。根據(jù)2024年6月19日發(fā)布的《關(guān)于深化科創(chuàng)板改革?服務(wù)科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的八條措施》《上交所有關(guān)負(fù)責(zé)人就在科創(chuàng)板試點(diǎn)調(diào)整適用新股定價(jià)高價(jià)剔除比例答記者問》，本次發(fā)行執(zhí)行3%的最高報(bào)價(jià)剔除比例。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格的申報(bào)可不再剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

　　2、網(wǎng)下投資者詢價(jià)資格核查：本公告所稱“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者，“配售對(duì)象”是指網(wǎng)下投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于2024年10月14日（T-4日）中午12:00前，在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成配售對(duì)象的注冊(cè)工作，并通過保薦人（主承銷商）華泰聯(lián)合證券IPO網(wǎng)下投資者核查系統(tǒng)（點(diǎn)擊IPO網(wǎng)下投資者核查系統(tǒng)鏈接地址https://inst.htsc.com/institution/ib-inv/#/ordinaryipo或登錄華泰聯(lián)合證券官方網(wǎng)站https://www.lhzq.com，路徑為“服務(wù)體系-科創(chuàng)板-承銷業(yè)務(wù)專區(qū)-科創(chuàng)板申購入口-IPO項(xiàng)目-拉普拉斯”）（建議使用Chrome或IE10以上瀏覽器）在線提交承諾函及相關(guān)核查材料。

　　保薦人（主承銷商）已根據(jù)相關(guān)制度規(guī)則制定了網(wǎng)下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)及安排請(qǐng)見本公告“三、（一）網(wǎng)下投資者的參與條件及報(bào)價(jià)要求”。只有符合發(fā)行人及保薦人（主承銷商）確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者方能參與本次發(fā)行初步詢價(jià)。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的，須自行承擔(dān)一切由該行為引發(fā)的后果，保薦人（主承銷商）將在上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)（發(fā)行承銷業(yè)務(wù)）（以下簡(jiǎn)稱“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)”）中將其報(bào)價(jià)設(shè)定為無效，并在《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”）中披露相關(guān)情況。

　　3、市值要求：以本次發(fā)行初步詢價(jià)開始前兩個(gè)交易日2024年10月11日（T-5日）為基準(zhǔn)日，參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的科創(chuàng)和創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)作基金與封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售基金在該基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含基準(zhǔn)日）所持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為1,000萬元（含）以上；其他參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象在該基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含基準(zhǔn)日）所持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為6,000萬元（含）以上。

　　參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象，除需符合上述市值要求外，在該基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含基準(zhǔn)日）所持有科創(chuàng)板非限售A股股票和非限售存托憑證總市值的日均市值應(yīng)為600萬元（含）以上。

　　市值計(jì)算規(guī)則按照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

　　4、網(wǎng)下投資者提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間要求：網(wǎng)下投資者須于招股意向書刊登日（2024年10月10日，T-6日）13:00后至初步詢價(jià)日（2024年10月15日，T-3日）9:30前通過上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù)及其給出的建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間。網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者提交定價(jià)依據(jù)前，應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部審批流程。未在詢價(jià)開始前提交定價(jià)依據(jù)、建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間的網(wǎng)下投資者，不得參與詢價(jià)。網(wǎng)下投資者應(yīng)按照定價(jià)依據(jù)給出的建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得修改建議價(jià)格或者超出建議價(jià)格區(qū)間進(jìn)行報(bào)價(jià)。

　　5、網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模核查要求：網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，如實(shí)向保薦人（主承銷商）提供配售對(duì)象最近一個(gè)月末（招股意向書刊登日上個(gè)月的最后一個(gè)自然日，2024年9月30日）資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件（具體要求詳見本公告“三、（二）網(wǎng)下投資者核查材料的提交方式”）。通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“公募基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（以下簡(jiǎn)稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下簡(jiǎn)稱“年金基金”）、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”）、合格境外投資者證券投資賬戶、專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者自營(yíng)投資賬戶等配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的，原則上以初步詢價(jià)日前第五個(gè)交易日（2024年10月8日，T-8日）的產(chǎn)品總資產(chǎn)為準(zhǔn)。

　　特別提醒網(wǎng)下投資者注意，為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià)，便于核查科創(chuàng)板網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模，要求網(wǎng)下投資者在上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)中對(duì)資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行承諾，請(qǐng)網(wǎng)下投資者按本公告“三、（五）初步詢價(jià)”中相關(guān)步驟進(jìn)行操作。網(wǎng)下投資者在互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)填寫的資產(chǎn)規(guī)模應(yīng)當(dāng)與其向保薦人（主承銷商）提供的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件中載明的資產(chǎn)規(guī)模一致；不一致的，所造成的后果由網(wǎng)下投資者自行承擔(dān)。

　　參與初步詢價(jià)時(shí)，網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填報(bào)的擬申購金額原則上不得超過該配售對(duì)象上述資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件中載明的最近一個(gè)月末（招股意向書刊登日上個(gè)月的最后一個(gè)自然日，2024年9月30日）的總資產(chǎn)與詢價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值；其中，公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金、合格境外投資者證券投資賬戶、專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者自營(yíng)投資賬戶等配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的，擬申購金額原則上不得超過初步詢價(jià)日前第五個(gè)交易日（2024年10月8日，T-8日）的總資產(chǎn)與詢價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值。保薦人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)網(wǎng)下投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模申購的，有權(quán)拒絕或剔除該配售對(duì)象的報(bào)價(jià)。

　　6、參與詢價(jià)的網(wǎng)下投資者可以為其管理的不同配售對(duì)象賬戶分別填報(bào)一個(gè)報(bào)價(jià)，每個(gè)報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含配售對(duì)象信息、每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購股數(shù)。同一網(wǎng)下投資者全部報(bào)價(jià)中的不同擬申購價(jià)格不超過3個(gè)。初步詢價(jià)時(shí)，同一網(wǎng)下投資者填報(bào)的擬申購價(jià)格中，最高價(jià)格與最低價(jià)格的差額不得超過最低價(jià)格的20%。

　　網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià)要求：為進(jìn)一步規(guī)范科創(chuàng)板新股發(fā)行承銷秩序，要求網(wǎng)下投資者嚴(yán)格按照科學(xué)、獨(dú)立、客觀、審慎的原則參與網(wǎng)下詢價(jià)，具體如下：

　　（1）就同一次科創(chuàng)板IPO發(fā)行，互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)至多記錄同一網(wǎng)下投資者提交的2次初步詢價(jià)報(bào)價(jià)記錄。網(wǎng)下投資者為擬參與報(bào)價(jià)的全部配售對(duì)象錄入全部報(bào)價(jià)記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性提交。提交2次報(bào)價(jià)記錄的，以第2次提交的報(bào)價(jià)記錄為準(zhǔn)。

　　（2）網(wǎng)下投資者首次提交報(bào)價(jià)記錄后，原則上不得修改，確有必要修改的，應(yīng)重新履行定價(jià)決策程序，在第2次提交的頁面充分說明改價(jià)理由、改價(jià)幅度的邏輯計(jì)算依據(jù)以及之前報(bào)價(jià)是否存在定價(jià)依據(jù)不充分、定價(jià)決策程序不完備等情況，并將有關(guān)材料存檔備查。提交內(nèi)容及存檔備查材料，將作為監(jiān)管機(jī)構(gòu)核查網(wǎng)下投資者定價(jià)決策及相關(guān)內(nèi)控制度的重要依據(jù)。

　　7、網(wǎng)下申購上限：本次網(wǎng)下發(fā)行每個(gè)配售對(duì)象的申購股數(shù)上限為1,300萬股，占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的47.17%。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理，審慎合理確定擬申購價(jià)格和擬申購數(shù)量。

　　8、確定發(fā)行價(jià)格：在剔除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)情況，綜合評(píng)估公司合理投資價(jià)值、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、所屬行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平等方面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購倍數(shù)、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，審慎評(píng)估定價(jià)是否超出剔除最高報(bào)價(jià)部分后網(wǎng)下投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值，以及超出幅度。如超出的，超出幅度不高于30%。

　　9、投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告：初步詢價(jià)結(jié)束后，若發(fā)行人和保薦人（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)部分后網(wǎng)下投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值，或本次發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)市盈率超過同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率（中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在網(wǎng)上申購前發(fā)布的《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（以下簡(jiǎn)稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”）中詳細(xì)說明定價(jià)合理性，提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　10、限售期安排：本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計(jì)算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

　　戰(zhàn)略配售股份限售期安排詳見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

　　11、風(fēng)險(xiǎn)提示：本次股票發(fā)行后擬在科創(chuàng)板上市，該市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。科創(chuàng)板公司具有研發(fā)投入大、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、退市風(fēng)險(xiǎn)高等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解科創(chuàng)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》（以下簡(jiǎn)稱“《招股意向書》”）中披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎作出投資決定。

　　投資者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告的各項(xiàng)內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配售原則，在提交報(bào)價(jià)前應(yīng)確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價(jià)的情形，并確保其擬申購數(shù)量和未來持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報(bào)價(jià)，保薦人（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次報(bào)價(jià)符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

　　有關(guān)本公告和本次發(fā)行的相關(guān)問題由保薦人（主承銷商）保留最終解釋權(quán)。

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　　（一）發(fā)行方式

　　1、拉普拉斯首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)上交所上市審核委員會(huì)審議通過，并已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)（證監(jiān)許可[2024]372號(hào)）。本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱為“拉普拉斯”，擴(kuò)位簡(jiǎn)稱為“拉普拉斯”，股票代碼為“688726”，該代碼同時(shí)適用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為“787726”。根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017）及《中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》（2023?年），公司所屬行業(yè)為“專用設(shè)備制造業(yè)”（C35）。

　　2、本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦人（主承銷商）負(fù)責(zé)組織；戰(zhàn)略配售在保薦人（主承銷商）處進(jìn)行，初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行通過上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

　　3、廣東華商律師事務(wù)所將對(duì)本次發(fā)行與承銷過程進(jìn)行全程見證，并出具專項(xiàng)法律意見書。

　　（二）公開發(fā)行新股數(shù)量和老股轉(zhuǎn)讓安排

　　本次擬公開發(fā)行股份40,532,619股，占本次公開發(fā)行后總股本的10.00%，本次發(fā)行后公司總股本為405,326,189股。本次發(fā)行全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。

　　（三）戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量安排

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為6,079,891股，占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”的原則進(jìn)行回?fù)堋?zhàn)略配售回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為27,562,228股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為6,890,500股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

　　（四）定價(jià)方式

　　本次發(fā)行通過向符合條件的投資者進(jìn)行初步詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格，不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

　　定價(jià)時(shí)發(fā)行人和主承銷商將綜合考慮剔除最高報(bào)價(jià)部分后的初步詢價(jià)數(shù)據(jù)、公司盈利能力、未來成長(zhǎng)性及可比公司市盈率等因素。具體安排詳見本公告“四、確定發(fā)行價(jià)格及有效報(bào)價(jià)投資者”。

　　（五）限售期安排

　　本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計(jì)算。

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