來源：每日經濟新聞
每經記者 楊建 每經編輯 彭水萍
隨著上市公司密集披露半年報，知名私募投資經理的最新持倉浮出水面。
東方財富Choice數據顯示，截至8月15日，合計289只私募產品出現在321家上市公司股東名單上。據私募排排網不完全統計，截至8月15日，目前一共有22家百億私募旗下產品現身在35家（去重）已披露二季報的上市公司前十大流通股東名單，合計持股市值371.16億元，其中增持上市公司6家，減持上市公司9家，新進上市公司3家，另外有21家持股數量不變。
《每日經濟新聞》記者發現，高毅資產鄧曉峰、卓利偉扎堆重倉進駐華峰化學。前知名基金經理周應波掌舵的上海運舟資本旗下3只產品扎堆福元醫藥。私募大佬葛衛東減持AI龍頭股科大訊飛325萬股，而游資大佬章盟主的妻子方文艷在二季度現身十大流通股東名單，持有科大訊飛3276萬股。
高毅資產重倉華峰化學
私募排排網顯示，百億私募高毅資產鄧曉峰管理的高毅曉峰2號的重倉股有華峰化學3440萬股，此外鄧曉峰旗下的高毅曉峰鴻遠也持有華峰化學3550萬股。另外高毅曉峰2號還持有華測導航676.5萬股，不過其在二季度已經減持了11萬股。
值得注意的是，高毅資產旗下卓利偉管理的高毅利偉精選唯實持有華峰化學2895萬股。此外卓利偉還對持有的川恒股份減持了93.23萬股。高毅資產旗下孫慶瑞管理的高毅慶瑞6號瑞行基金重倉持有京新藥業1929.45萬股。
裘國根的重陽投資旗下的重陽戰略聚智基金和重陽戰略英智基金合計持有移遠通信755.70萬股，期末持股市值為4.36億元。此外重陽投資旗下的重陽3期持有利柏特115.12萬股。仁橋資產旗下的仁橋澤源股票私募基金持有新經典85.73萬股。
“公奔私”知名基金經理周應波掌舵的上海運舟資本旗下3只私募產品扎堆進駐了仿制藥企業福元醫藥，其中運舟成長精選1號新進持有897.6萬股，運舟成長精選2號新進持有431.45萬股，運舟金選成長精選1號新進持有256.58萬股，三只產品合計持有1585.63萬股，二季度末的持股市值為2.58億元。
私募大佬但斌旗下銀河東方港灣2號重倉持有8只個股，其中持有貴州茅臺473.48萬元。此外還持有藥明康德（維權）、今世緣、瀘州老窖、五糧液、洋河股份、山西汾酒和長春高新。另外但斌旗下的銀河東方港灣1號的重倉股也是8只，除貴州茅臺之外，還有陜西煤業、藥明康德、中國神華、興發集團、五糧液、廣匯能源和陜鼓動力（維權）等。上述兩只產品的發行人是銀河金匯證券資產，投資經理是雷達，而東方港灣投資是投資顧問。從重倉的行業來看，都是大消費板塊居多，包括白酒、醫藥等。
市場回穩上行可以期待
值得注意的是，科大訊飛在發布半年報后，公司公告董事長劉慶峰減持套現23.5億元用于還債。在今年上半年的AI大行情下，科大訊飛的股價從底部區域的29.64元，一口氣漲到了高位的81.9元，區間最高漲幅超176%。
今年二季度，私募大佬葛衛東減持了AI龍頭股科大訊飛325.4萬股，期末持有1844萬股。有意思的是，在公司前十大流通股名單中，出現了方文艷的名字，其在二季度末持有3276.2萬股。方文艷正是游資大佬章盟主章建平的妻子。早在2019年2月10日海利生物發布的一則警示函顯示，上海證監局發現章建平、方文艷、方德基作為一致行動人。
對于市場后期走勢，圓融投資股票部總經理王將在微信中告訴記者，長期來看，市場慢慢上臺階的幾率較大。中期來看，后續如果有更多實質性政策，尤其是可以指引分子端企業盈利上調的政策出臺，則對于市場的推動力會更強；若無實質性政策出臺，則需要拼內生增長，屆時三季報是一個較好的觀察點。
正圓投資在微信中向記者表示，布局良機已至。首先是進出口、通脹與社融數據指向經濟增長動能短期相對偏弱，穩增長政策進一步加碼必要性上行；其次是地產與信托的風險釋放也得到高層的高度關注，化解風險政策出臺有望；第三是國內經濟高頻數據回暖，內生修復正在路上，國內基本面逐步修復與加息周期見頂等因素共振下，資金重回A股市場值得期待。
往后看，資金回流值得期待，當前正處于政策底的右側位置，短期風險的集中出清讓市場重新回到重磅會議召開時的水平，而縱觀過往政策底歷史，右側風險出清后均迎來布局良機。未來，伴隨“活躍資本市場”改革紅利的釋放，盈利預期與基本面的逐步修復，市場回穩上行可以期待，當下應當積極把握政策落地窗口的布局良機。
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