記者 程維妙　

　　去年疫情帶來的銀行不良率反彈勢頭，有被遏制住的跡象。近日A股銀行半年報收官，41家銀行中，除8月剛剛上市的滬農(nóng)商行未披露半年數(shù)據(jù)外，另外40家銀行，截至上半年末不良率均未超過2%；從變化看，僅4家不良率上升。

　　另一頗受關注的指標是房地產(chǎn)貸款占比，這是監(jiān)管部門劃出房貸占比紅線后的首個財報季。新京報貝殼財經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，建行、郵儲、招行、興業(yè)、青島銀行、北京銀行、廈門銀行、齊魯銀行、瑞豐銀行、重慶農(nóng)商行等10家個人房貸占比超限。不過多數(shù)銀行的個人住房貸款占比較去年末下降。

　　上半年僅4家不良率抬頭

　　農(nóng)行、江陰農(nóng)商行從同類銀行排名“墊底”升至中游

　　去年疫情影響下，銀行不良率整體上升，不過這一勢頭在今年上半年被有效遏制。

　　記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至上半年末，40家A股上市銀行（未包括滬農(nóng)商行）不良率均未超過2%，其中最高的是鄭州銀行，不良率為1.97%，較年初下降0.11個百分點。除鄭州銀行外，不良率在1.5%-2%區(qū)間的還有12家銀行，包括工行、建行、農(nóng)行、交行、中信、民生、浦發(fā)、貴陽銀行、紫金農(nóng)商行等不同體量的銀行。

　　不良率在1%-1.5%區(qū)間的有19家銀行，包括中行、興業(yè)、平安、青島銀行、江陰農(nóng)商行、北京銀行、齊魯銀行等；不良率在1%以下的有8家銀行，其中最低的是寧波銀行，不良率為0.79%，與年初持平。滬農(nóng)商行招股說明書中披露的去年末不良率為0.99%。

　　從變化看，上半年僅4家銀行不良率抬頭，分別是青島農(nóng)商行、浙商銀行、重慶銀行和西安銀行，不良率升幅分別為0.15個百分點、0.08個百分點、0.08個百分點、0.01個百分點。

　　與未上市銀行相比，上市銀行近年資產(chǎn)質(zhì)量“保衛(wèi)戰(zhàn)”成果顯著。記者近期梳理今年被下調(diào)評級的銀行財報時看到，如阜新銀行、山西長子農(nóng)商行、葫蘆島銀行等的不良率去年末都升至4%以上，其中葫蘆島銀行不良率更是在一年內(nèi)從3.73%飆升至13.89%。而同比上市銀行，雖然去年不良率也整體上升，但只有鄭州銀行去年末不良率超過2%。

　　鄭州銀行表示，自2019年開始就把信用風險“降舊控新”作為各項工作的重中之重。通過成立大額資產(chǎn)管理中心，分層分類分戶包干處置風險資產(chǎn)，嚴格實施集中度限額管理，綜合運用清收、重組、核銷、批量轉(zhuǎn)讓等手段，風險處置化解力度空前加大。同時深入推進內(nèi)控合規(guī)建設，并進行“輕資本”轉(zhuǎn)型。

　　此前多年盤點不良率時，農(nóng)行、江陰農(nóng)商行都在同類銀行中排名“墊底”，近年兩家銀行也加大風險控制。江陰農(nóng)商行稱，近年通過計提減值損失，優(yōu)化信用風險監(jiān)測模型，加大不良貸款處置力度等一系列手段，連續(xù)多個季度實現(xiàn)不良率降低，在今年達成了上市（五年）以來新低。農(nóng)行行長張青松在中期業(yè)績會上表示，該行將繼續(xù)加強資產(chǎn)質(zhì)量管控，加大不良處置清收等，預計全年資產(chǎn)質(zhì)量將穩(wěn)中向好。

　　同時也需要看到，雖然很多銀行不良率下降，但從不良貸款的行業(yè)分布看，制造業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、批發(fā)零售業(yè)等細分項目不良率上升。張青松也提到，下半年需要重點關注以下三個重點風險領域：一是低端制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)等傳統(tǒng)高風險領域企業(yè)；二是隨著“延期還本付息”政策逐步退出，部分發(fā)展前景差、財務表現(xiàn)弱的延期還本付息企業(yè)；三是經(jīng)濟轉(zhuǎn)型背景下部分低效微利、負擔過重的大中型企業(yè)，層級較低的政府融資平臺，以及傳統(tǒng)能源行業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)。

　　個人住房貸款占比普遍下降

　　建行、招行等10家銀行仍超線

　　為增強銀行業(yè)金融機構抵御房地產(chǎn)市場波動的能力，去年底，央行聯(lián)合銀保監(jiān)會發(fā)布《關于建立銀行業(yè)金融機構房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》，給金融機構分檔設置了房地產(chǎn)貸款占比“天花板”。 近日，央行發(fā)布的《中國金融穩(wěn)定報告（2021）》稱，當前房地產(chǎn)貸款集中度管理制度已進入常態(tài)化實施階段。

　　根據(jù)管理要求，六大國有行均位于第一檔，個人住房貸款占比上限不得超過32.5%；招行、浦發(fā)、江蘇銀行等17家中資中型銀行位于第二檔，個人住房貸款占比上限不得超過20%；第三檔是城商行、民營銀行等中資小型銀行和非縣域農(nóng)合機構，個人住房貸款占比上限不得超過17.5%；后兩檔分別是縣域農(nóng)合機構、村鎮(zhèn)銀行，占比紅線分別為12.5%、7.5%。

　　記者梳理40家A股上市銀行（未包括滬農(nóng)商行）中報看到，截至上半年末，“房貸大戶”建行、“零售大行”郵儲銀行等個人房貸占比仍然超標。此外，招行、興業(yè)、青島銀行、北京銀行、廈門銀行、齊魯銀行、瑞豐銀行、重慶農(nóng)商行等8家個人房貸占比也超過監(jiān)管紅線。

　　中資大型銀行中，建行上半年末個人住房貸款余額占比為33.72%，較去年末下降1.01個百分點；郵儲銀行個人住房貸款占比32.95%，較去年末下降0.65個百分點。不過還都高于32.5%的要求。

　　中資中型銀行中，招行、興業(yè)銀行、北京銀行上半年末個人住房貸款占比分別為24.71%、25.95%、21%，都高于同檔20%的占比紅線。中資小型銀行和非縣域農(nóng)合機構中，廈門銀行、青島銀行、齊魯銀行、瑞豐銀行、重慶農(nóng)商行個人住房貸款占比分別為18.68%、18.71%、18.56%、21.39%、17.66%，雖占比多較上年末下降，但仍高于同檔17.5%的監(jiān)管紅線。

　　不過，監(jiān)管部門在劃出房地產(chǎn)貸款占比“天花板”時，也明確了過渡期。業(yè)務占比超出管理要求的機構，超出2個百分點以內(nèi)的，業(yè)務調(diào)整過渡期為通知實施之日（明年1月1日）起2年；超出2個百分點及以上的，業(yè)務調(diào)整過渡期為通知實施之日起4年。

　　在中期財報或業(yè)績會上，多行也談到房貸超線問題。建行首席風險官程遠國表示，建行有序推進房地產(chǎn)貸款集中度管控工作，嚴格執(zhí)行差別化住房信貸政策，支持百姓合理住房需求，個人住房貸款保持平穩(wěn)增長，在貸款總額中占比逐步下降。由于設置了充分的過渡期，存量超標部分將逐步重點消化，今年整體影響可控。

　　興業(yè)銀行在半年報中稱，公司將主動適應更加嚴格和精細的房地產(chǎn)調(diào)控政策，按照監(jiān)管部門的房地產(chǎn)貸款集中度管理方案穩(wěn)健投放房地產(chǎn)信貸業(yè)務。招行在半年報中表示，將繼續(xù)加強房地產(chǎn)貸款集中度管理，推動房地產(chǎn)貸款占比穩(wěn)步下降，預計房地產(chǎn)貸款集中度管理政策的總體影響可控。

　　記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，部分銀行目前個人房貸占比不到10%，如平安銀行、浙商銀行、成都銀行、常熟農(nóng)商行、寧波銀行上半年末該業(yè)務占比分別為9.7%、7%、5.27%、8.41%、4.27%。“我們的兩個指標距離監(jiān)管要求還很遠，但這并不代表我們就有機會，并不是說馬上就能投放很多房地產(chǎn)貸款，還是要按照監(jiān)管要求來。”平安銀行副行長郭世邦在中期業(yè)績發(fā)布會上表示。

　　新京報貝殼財經(jīng) 編輯 陳莉 校對 盧茜

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責任編輯：陳嘉輝