近日，美股上市的多家金融科技中概股陸續(xù)發(fā)布了2023年度一季報(bào)。

　　從幾家頭部機(jī)構(gòu)情況來看，陸金所控股和奇富科技仍處于業(yè)績“修復(fù)”過程中，經(jīng)營數(shù)據(jù)出現(xiàn)一定下滑，但環(huán)比有所改善。信也科技、樂信及小贏科技呈現(xiàn)出較好的經(jīng)營面貌，凈收入及利潤均有不同程度提升。

　　此外，多數(shù)機(jī)構(gòu)的撮合貸款和在貸余額都保持了較為平穩(wěn)的運(yùn)行趨勢，二季度平穩(wěn)上漲也有望成為主旋律。而各機(jī)構(gòu)M3+貸款逾期率抬頭已成為普遍情況，未來將如何調(diào)整引人關(guān)注。

　　5家機(jī)構(gòu)營收表現(xiàn)喜憂參半

　　透過5家頭部金融科技中概股的一季報(bào)發(fā)現(xiàn)，2023年伊始，其營收狀況可謂幾家歡喜幾家愁。

　　（新浪金融研究院根據(jù)各機(jī)構(gòu)一季報(bào)整理）

　　據(jù)陸金所控股披露的數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，其凈收入100.78億元，同比下降41.8%，凈利潤7.32億元，同比下降更高達(dá)86.2%。從去年末數(shù)據(jù)來看，陸金所控股在2022年四季度實(shí)現(xiàn)凈虧損8.06億元，今年一季度實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。陸金所控股聯(lián)席CEO計(jì)葵生表示，公司一季度信貸減值損失從去年四季度的67億元下降到31億元，這是季度扭虧為盈的主要驅(qū)動(dòng)因素。

　　據(jù)了解，陸金所控股于今年4月14日在香港聯(lián)交所主板上市，也成為中國平安旗下在港股和美股完成雙重上市的主要成員。

　　奇富科技披露的數(shù)據(jù)來看，其經(jīng)營狀況也并不樂觀。2023年一季度，其凈收入35.99億元，同比下降16.69%，凈利潤為9.3億元，同比下降20.82%。展望未來，奇富科技表示，公司仍希望在業(yè)務(wù)規(guī)劃中繼續(xù)采取審慎態(tài)度。

　　信也科技發(fā)布的季報(bào)顯示，一季度其凈收入為30.5億元，同比增長24.7%，凈利潤6.9億元，同比增長29.1%。信也科技CEO李鐵錚表示，公司一季度國內(nèi)和國際業(yè)務(wù)都取得了穩(wěn)健增長。

　　樂信也于近日披露了2023年一季報(bào)。今年一季度，樂信實(shí)現(xiàn)凈收入為29.83億元，同比增長74%，凈利潤4.38億元，同比增長高達(dá)181%。亮眼的業(yè)績表現(xiàn)也使樂信成為五家機(jī)構(gòu)中凈利潤同比漲幅唯一超過100%的，樂信CEO肖文杰強(qiáng)調(diào)，公司的盈利能力正在穩(wěn)步回升，各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)均朝著更好的方向發(fā)展。

　　小贏科技披露的季報(bào)顯示，2023年一季度，其實(shí)現(xiàn)凈收入10.05億元，環(huán)比漲幅為5.2%，同比增長13.1%；非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整后的凈利潤3.07億元，環(huán)比增長10.3%，同比增長高達(dá)99.2%。小贏科技創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官兼董事長唐越表示，在第一季度，公司實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健的運(yùn)營和財(cái)務(wù)表現(xiàn)，凈收入同比和環(huán)比都穩(wěn)步增長，凈利潤也有了很好的改善。

　　從上述統(tǒng)計(jì)不難看出，陸金所控股和奇富科技仍處于業(yè)績“修復(fù)”過程中，數(shù)據(jù)同比呈現(xiàn)一定下滑，但環(huán)比有所改善。而信也科技、樂信及小贏科技的經(jīng)營情況較好，呈現(xiàn)出另一番面貌。

　　陸金所控股撮合貸款及在貸余額均下滑

　　據(jù)一季報(bào)統(tǒng)計(jì)顯示，2023年一季度，上述5家金融科技平臺累計(jì)撮合交易近3000億元，一季度末在貸余額累計(jì)高達(dá)約8773億元。

　　（新浪金融研究院根據(jù)各機(jī)構(gòu)一季報(bào)整理）

　　從各機(jī)構(gòu)情況來看，截至2023年一季度末，陸金所控股的零售信貸余額達(dá)4952億元，同比下滑了26.8%。盡管今年一季度新增貸款570億元，但較2022年同期的1643億元仍大幅下滑了65.3%。較為尷尬的是，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均出現(xiàn)下滑，也使得陸金所控股成為5家機(jī)構(gòu)里的“獨(dú)苗”。

　　奇富科技發(fā)布的一季報(bào)顯示，今年一季度，各機(jī)構(gòu)通過該平臺撮合及發(fā)起貸款規(guī)模約1095億元，較去年同期988.33億元增長了10.7%；截止3月31日，在貸余額總量達(dá)1713億元，較去年同期增長16.8%。對此，奇富科技表示，公司將維持2023年貸款撮合及發(fā)起規(guī)模介于4550億元至4950億元之間的前景，同比增長10%-20%。

　　透過信也科技一季報(bào)可以看到，今年一季度其信貸服務(wù)總交易額達(dá)434億元，同比增長9.3%；在貸余額達(dá)623億元，同比增長15.8%。其中，國內(nèi)市場部分一季度交易額418億元，同比增長7.7%，一季度末在貸余額613億元，同比增長14.8%，業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長；與此同時(shí)，國際市場也實(shí)現(xiàn)了有序擴(kuò)展。信也科技表示，二季度預(yù)計(jì)公司國內(nèi)市場信貸服務(wù)交易額將升至450億元左右，國際市場信貸服務(wù)交易額也將提升至17億元左右。

　　樂信一季報(bào)顯示，其在今年一季度的交易額達(dá)609億元，同比提升41.2%，管理在貸余額同比提升至1070億元，漲幅達(dá)28%，并一舉實(shí)現(xiàn)了在貸余額突破千億大關(guān)的新成就。樂信CEO肖文杰表示，預(yù)期今年二季度公司交易額將在630億元-635億元。

　　據(jù)小贏科技一季報(bào)顯示，該公司今年一季度促成和發(fā)放貸款總額約為241億元，同比增長57.9%，截至一季度末，其貸款余額總額約為415億元，同比增長55.8%。值得注意的是，一季度小贏科技活躍借款人數(shù)量約為152.37萬人，較去年同期增長高達(dá)71.4%。小贏科技預(yù)計(jì)，今年二季度公司促成和發(fā)放貸款總額在250億元-260億元。

　　從上述統(tǒng)計(jì)不難看出，盡管陸金所控股的撮合貸款和在貸余額出現(xiàn)不同程度下滑，但其他幾家頭部機(jī)構(gòu)仍保持了相當(dāng)平穩(wěn)的運(yùn)行趨勢，小贏科技兩項(xiàng)指標(biāo)同比增速甚至都超過了50%。因此，二季度交易額及貸款余額平穩(wěn)上漲也有望成為各機(jī)構(gòu)運(yùn)營的主旋律。

　　M3+貸款逾期率抬頭成普遍現(xiàn)象

　　盡管多數(shù)頭部機(jī)構(gòu)一季度促成貸款規(guī)模有所提升，但其資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)如何變化仍備受關(guān)注，隨之而來的則是各機(jī)構(gòu)如何“見招拆招”、調(diào)整戰(zhàn)略。

　　（新浪金融研究院根據(jù)各機(jī)構(gòu)一季報(bào)整理）

　　從各機(jī)構(gòu)M3+（90天以上）貸款逾期率來看，陸金所控股已賦能貸款的M3+逾期率為3.3%，較去年末提升了0.7個(gè)百分點(diǎn)。陸金所控股董事長兼首席執(zhí)行官趙容奭表示，公司將優(yōu)先提高所賦能新增貸款的承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)比例，同時(shí)將繼續(xù)執(zhí)行其戰(zhàn)略舉措，進(jìn)一步采取措施彌補(bǔ)以往的信貸損失。

　　截止一季度末，奇富科技M3+貸款逾期率為2.18%，較去年末增長了0.15個(gè)百分點(diǎn)。此外，在該平臺發(fā)放貸款中重復(fù)借款人貢獻(xiàn)率為91.9%。奇富科技首席執(zhí)行官兼董事吳海生表示，公司約56%的貸款是在輕資本模式、ICE和其他技術(shù)解決方案下實(shí)現(xiàn)的，未來將提供更具吸引力的產(chǎn)品，以實(shí)現(xiàn)更高的留存率。

　　透過信也科技一季報(bào)來看，該公司M3+貸款逾期率為1.72%，同比提升了0.08個(gè)百分點(diǎn)，較去年末提升了0.31個(gè)百分點(diǎn)。縱向?qū)Ρ葞准覚C(jī)構(gòu)來看，信也科技M3+貸款逾期率處于低位，該公司也表示，未來業(yè)務(wù)發(fā)展將持審慎態(tài)度。

　　樂信一季報(bào)顯示，其2.53%的M3+逾期率與去年末基本持平，樂信CEO肖文杰也強(qiáng)調(diào)，公司持續(xù)增強(qiáng)客戶識別能力，加速清退尾部資產(chǎn)，資產(chǎn)質(zhì)量得到改善。

　　據(jù)小贏科技一季報(bào)顯示，該公司M3+貸款逾期率為2.4%，較去年末增長了0.47個(gè)百分點(diǎn)。小贏科技公司總裁李健表示，盡管競爭激烈，公司仍將繼續(xù)擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)借款人基礎(chǔ)。

　　通過上述觀察不難發(fā)現(xiàn)，幾家機(jī)構(gòu)M3+貸款逾期率有所抬頭已成為普遍情況。因此，未來各家機(jī)構(gòu)會否按照既定戰(zhàn)略審慎經(jīng)營，又會取得哪些新的成效？我們也將繼續(xù)關(guān)注。

責(zé)任編輯：宋源珺