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“2023全球財富管理論壇”于12月7日-8日在北京舉行。易方達基金管理有限公司董事長詹余引在演講時表示，“投資顧問”的出現非常重要，可助力財富管理行業發展。
詹余引指出，“投資顧問”業務的核心是將投資者的需求和財富管理公司的產品和服務進行匹配，是整個投資周期、產品生命周期的陪伴過程。
“我們看了國外很多例子，投資顧問業態發揮了很大的作用”，詹余引說，對投資者來講，很多人并沒有金融背景，而且即使有金融背景、是從業人員，其大部分在財富規劃上都很欠缺。
“你們買一個股票、買一個基金或者買一個銀行理財的時候，真正投入的精力到底有多少？”，他說，調查后發現，很多投資者都是通過朋友推薦、同事推薦、同學推薦或者看到了某個信息就做出了決定，“甚至比不上你買個電器、買個手機，還會去看看它的性能怎么樣、需求怎么樣，甚至去比比價”。
不過，詹余引也強調，出現上述情況的原因，是財富管理行業沒有提供好投資顧問服務，而不是投資者真的愿意那么去做。
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責任編輯：梁斌 SF055
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