摘要

　　恒大集團將其持有盛京銀行17.53億的非流通內(nèi)資股轉(zhuǎn)讓給地方國企，作價99.93億元。盛京金控將成為盛京銀行第一大股東

　　文|陳洪杰

　　編輯 | 袁滿

　　2021年9月29日早間，恒大集團（03333.HK）、盛京銀行（02066.HK）相繼發(fā)布公告。恒大集團將其持有盛京銀行17.53億的非流通內(nèi)資股轉(zhuǎn)讓給地方國企，作價99.93億元。盛京金控將成為盛京銀行第一大股東。

　　無疑，隨著國資的控股，盛京銀行風(fēng)險控制能力以及經(jīng)營狀況將得到提升。不過，盛京銀行在未來的一段時間依然面臨考驗，例如，盈利能力下滑、不良率高企、撥備覆蓋率有待提升等問題。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2021年上半年，總資產(chǎn)規(guī)模過萬億元的盛京銀行凈利潤10.46億元，同比降幅63.2%；不良貸款率3.04%，明顯高于上市銀行平均水平；撥備覆蓋率130.93%。

　　聯(lián)合資信認為，更需注意的是，盛京銀行匿名客戶風(fēng)險暴露程度高，已突破監(jiān)管限制，這可能成為盛京銀行新的風(fēng)險點。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末、2019年末，盛京銀行最大單家非同業(yè)單一客戶或匿名客戶風(fēng)險暴露金額分別為911.43億元、1552.32億元。

　　上述匿名客戶的存量業(yè)務(wù)還有多少？如何化解風(fēng)險？截至發(fā)稿時間，盛京銀行不予置評。

　　東北最大城商行易主

　　2021年9月29日，恒大集團發(fā)布公告稱，將其持有盛京銀行17.53億的非流通內(nèi)資股，占盛京銀行已發(fā)行股份的19.93%轉(zhuǎn)讓予受讓方，每股5.7元，合計99.93億元。

　　在談及出售原因時，恒大集團表示，恒大集團的流動性問題對盛京銀行造成巨大負面影響，引入國企受讓方作為大股東，有助穩(wěn)定盛京銀行的經(jīng)營，同時有助于恒大集團仍持有的盛京銀行14.57%股權(quán)的增值保值。出售事項的交割需要得到盛京銀行的配合，盛京銀行要求，出售事項全部所得款項需用作償還恒大集團對盛京銀行的相關(guān)債務(wù)。

　　同在2021年9月29日早間，盛京銀行也發(fā)布公告稱，近日收到盛京金控與恒大南昌的股份轉(zhuǎn)讓相關(guān)文件。盛京金控出資99.93億元受讓恒大南昌所持有的盛京銀行17.53億股內(nèi)資股股份。上述股份轉(zhuǎn)讓完成后，盛京金控將成為盛京銀行第一大股東。

　　公開資料顯示，受讓方盛京金控是一從事產(chǎn)業(yè)投資、資本經(jīng)營、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)的國家控股企業(yè)，由沈陽市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會持股58.33%、沈陽市財政局持股30.74%、沈陽市城市建設(shè)投資集團持股6.25%及遼寧省財政廳持股5.04%。

　　盛京銀行2021年半年報顯示，截至2021年6月30日，其資產(chǎn)總額10165.03億元，其中發(fā)放貸款和墊款總額5880.40億元，較上年末增長409.78億元，增幅為7.5%；負債總額9354.16億元，其中吸收存款總額7289.63億元，較上年末增長475.58億元，增幅為7.0%。

　　東北地區(qū)一向是城商行的重鎮(zhèn)，擁有大量城商行。就總資產(chǎn)規(guī)模而言，盛京銀行是東北地區(qū)最大的城商行，在中國130多家城商行中排名也較靠前，位列前十位。

　　凈利潤再降63%

　　2021年上半年，上市銀行業(yè)績有所改善。57家上市銀行的整體凈利潤同比增長12.21%至1.02萬億元，有52家銀行的凈利潤同比增長。

　　但盛京銀行卻不然。在2020年凈利潤同比下降77%之后，2021年上半年盛京銀行凈利潤同比再降63%。

　　數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，盛京銀行實現(xiàn)凈利潤10.46億元，同比減少17.99億元，降幅63.2%；實現(xiàn)營業(yè)收入85.08億元，同比減少13.3億元，降幅13.5%。

　　“主要是報告期內(nèi)在釋放貸款市場報價利率（LPR）改革紅利，引導(dǎo)社會融資成本下行的政策背景下，讓利實體經(jīng)濟，導(dǎo)致凈利差收窄，利息凈收入下降；同時，在新冠疫情的持續(xù)影響下，考慮企業(yè)經(jīng)營的不確定性，基于審慎穩(wěn)健原則，加大資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計提力度所致?！笔⒕┿y行表示。

　　進一步來看，2021年上半年，盛京銀行實現(xiàn)利息凈收入66.31億元，同比減少8.52億元，降幅11.4%，主要是由于其利息收入同比增加3.39億元，利息支出同比增加11.91億元。

　　在非息收入中，2021年上半年，盛京銀行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入1.66億元，同比減少4.15億元，降幅71.4%。2021年上半年，其交易凈損失4.56億元。

　　而與此同時，2021年上半年，盛京銀行營業(yè)費用為24.91億元，同比增加2.78億元，增幅12.6%，成本收入比為27.88%，同比上升6.47個百分點。

　　2021年上半年盛京銀行凈利潤大幅下滑的部分原因是增加資產(chǎn)減值損失的金額。“上半年，本行資產(chǎn)減值損失為51.03億元，同比增加7.30億元，增幅16.7%，主要是按照審慎經(jīng)營原則，綜合考慮疫情及經(jīng)濟環(huán)境等方面的不確定性對企業(yè)經(jīng)營的影響，繼續(xù)加大資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計提力度，進一步增強風(fēng)險抵補能力所致。”盛京銀行稱。

　　在不良率和撥備覆蓋率方面，盛京銀行的表現(xiàn)同樣并不樂觀。截至2021年6月30日，盛京銀行不良貸款率3.04%，關(guān)注類資產(chǎn)占比為3.1%，撥備覆蓋率130.93%。

　　近日，普華永道披露的《2021年半年度中國銀行業(yè)回顧與展望》顯示，截至2021年6月末，57家上市銀行的貸款質(zhì)量指標(biāo)穩(wěn)中向好，整體不良率從2020年末的1.51%降至1.44%，逾期率從1.49%降至1.45%，關(guān)注類貸款率從2.07%降至1.88%。上市銀行整體撥備覆蓋率為223.66%。

　　匿名客戶風(fēng)險暴露接近千億元

　　受貨幣基金等部分投資資產(chǎn)無法穿透的影響，盛京銀行最大單家非同業(yè)單一客戶（匿名客戶）風(fēng)險暴露占一級資本凈額的比重高，同時受部分表外資產(chǎn)轉(zhuǎn)回表內(nèi)的影響，2020年盛京銀行最大單家非同業(yè)集團或經(jīng)濟依存客戶風(fēng)險暴露占一級資本凈額的比重較上年末進一步上升，亦處于較高水平。

　　根據(jù)盛京銀行的資料顯示，截至2020年末、2019年末，其最大單家非同業(yè)單一客戶或匿名客戶風(fēng)險暴露/一級資本凈額比例分別高達115.08%、198%；最大單家非同業(yè)集團或經(jīng)濟依存客戶風(fēng)險暴露/一級資本凈額，也分別達到了32.18%、22.47%。

　　根據(jù)盛京銀行2020年、2019年年報顯示，盛京銀行一級資本凈額分別為792億元、784億元。由此計算，2020年底、2019年末，最大單家非同業(yè)單一客戶或匿名客戶風(fēng)險暴露金額分別為911.43億元、1552.32億元。最大單家非同業(yè)集團或經(jīng)濟依存客戶風(fēng)險暴露也分別達到254.87億元、176.16億元。

　　而盛京銀行2020年、2019年年報同樣顯示，盛京銀行向十大單一借款人的貸款額度共計為780億元、602億元，其中第一大客戶貸款余額為85億元、95億元，占貸款總額比例分別為1.55%、2.08%。

　　另外，在關(guān)聯(lián)交易方面，聯(lián)合資信在2021年7月的《盛京銀行2021年跟蹤評級報告》中稱，截至2020年末，盛京銀行未向關(guān)聯(lián)方發(fā)放無擔(dān)保貸款，未以其股權(quán)作為質(zhì)押擔(dān)保提供授信，未為關(guān)聯(lián)方的融資行為提供擔(dān)保。根據(jù)盛京銀行提供資料，按照并表口徑計算，截至2020年末，盛京銀行單一最大關(guān)聯(lián)方授信余額和全部關(guān)聯(lián)方授信余額占資本凈額的比例分別為2.81%和27.67%。

　　“盛京銀行匿名客戶風(fēng)險暴露程度高，且非同業(yè)集團客戶風(fēng)險暴露占一級資本的比重亦處在較高水平，已突破監(jiān)管限制，需持續(xù)關(guān)注其大額風(fēng)險集中暴露情況及相關(guān)風(fēng)險。”聯(lián)合資信表示。

　　同在2021年7月底，聯(lián)合資信確定下調(diào)盛京銀行主體長期信用等級為AA+，并下調(diào)“17盛京銀行二級”信用等級為AA，下調(diào)“16盛京銀行02”“18盛京銀行01” “18盛京銀行02”“18盛京銀行03”信用等級為AA+。

　　“盛京銀行清退部分高成本及不穩(wěn)定公司存款，優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致公司存款規(guī)模顯著下降，考慮到東北地區(qū)經(jīng)濟持續(xù)低迷，未來公司存款業(yè)務(wù)拓展面臨一定壓力。信貸資產(chǎn)質(zhì)量有所下降，且未來仍面臨一定下行壓力，撥備水平有待提升。營業(yè)收入增長承壓，盈利水平下降。非標(biāo)投資仍具有一定規(guī)模，未來信用風(fēng)險及流動性需持續(xù)關(guān)注。盛京銀行信托計劃等非標(biāo)投資仍存在一定規(guī)模，未來信用風(fēng)險及對流動性管理壓力需持續(xù)關(guān)注。”聯(lián)合資信稱。

　　上述風(fēng)險暴露近千億元的客戶為何匿名？這些客戶分別在哪些行業(yè)？盛京銀行正采取哪些措施進行化解？當(dāng)下，存量風(fēng)險暴露金額還有多少？截至發(fā)稿時間，盛京銀行未對《財經(jīng)》記者回應(yīng)。

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　　題圖來源 | 恒大官網(wǎng)

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責(zé)任編輯：劉萬里 SF014