1月21日消息，臨近午盤三大指數集體拉升翻紅。板塊方面，人形機器人概念探底回升，凱爾達、肇民科技漲超10%領漲；AI眼鏡概念拉升，瀛通通訊、歌爾股份等盤中漲停；半導體板塊走強，樂鑫科技、全志科技領漲；教育板塊走弱，國新文化一字跌停；油氣股走低，海油發展跌幅居前；光伏設備板塊調整，大全能源領跌。總體來看，個股跌多漲少，下跌個股超3400只。
截至午間收盤，滬指報3249.85點，漲0.17%；深成指報10311.81點，漲0.54%；創指報2111.50點，漲0.32%。
盤面上，人形機器人、半導體、AI眼鏡板塊漲幅居前，教育、轉基因、服裝家紡板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、半導體
消息上，天眼查顯示，國家人工智能產業投資基金合伙企業（有限合伙）于1月17日成立，出資額為600.6億元。算力及存儲芯片等或成重點投資方向。
2、機場航運
消息面上，小摩發布研報指出，全球航空業表現自去年9月開始超出預期。由于面對成本壓力、收益率正?；?、疫后挑戰的擔憂，航空業最初面臨投資者的懷疑。不過由于全球客運及航空貨運服務需要旺盛，推動航空供應趨緊，航空公司成功將重心轉移并充分利用高收益，主要受惠于戰略運力管理、專注于優質服務、迅速適應不斷變化的市場能力。
消息面：
1、【全國首個異構人形機器人訓練場正式啟用 能容納超100個人形機器人同時訓練】據國家地方共建人形機器人創新中心，1月21日上午，全國首個異構人形機器人訓練場正式啟用，能容納超100個人形機器人同時訓練。未來，上海將重點推進“1+N”虛實融合訓練場建設、加速應用落地、推動人形機器人與大模型融合。此次啟用的訓練場是“1+N”格局中的核心，首期部署超100臺異構人形機器人，助力技術突破和應用落地。
2、【特朗普下令取消有關電動汽車的政策措施】根據白宮聲明，美國總統唐納德·特朗普簽署行政命令，撤銷有關電動汽車的政策措施。
3、【春節假期小客車上高速繼續免收通行費】據交通運輸部消息，2025年春節假期小型客車上高速公路繼續免收通行費，免費通行時段起止時間為1月28日（除夕）00：00至2月4日（正月初七）24：00，共計8天。
4、【研究人員發現：一種天然物質可增強癌癥免疫療法療效】日本京都大學日前發布新聞公報說，該校等機構研究人員發現，一種來自植物的天然物質能在癌癥環境中激活T細胞，從而提高癌癥免疫療法的效果。公報說，這項研究顯示了arvenin I可作為癌癥治療中的免疫激活劑，具有應用潛力。研究人員計劃與制藥企業合作開展深入研究。這項成果已發表于新一期《美國化學學會雜志》網絡版上。
機構觀點：
東吳證券指出，市場從低位小幅反彈后，活躍度逐級提升，但對于特朗普上臺后的政策變化預期和A股業績預期仍在制約市場風險偏好，疊加市場增量資金暫時不足，場內開始風格切換，市場在窄幅區間內震蕩。臨近春節，市場資金在本周內可能將繼續活躍，方向仍呈現消費、科技、制造和紅利四大方向輪動的格局，主線有待明確。長期來看，政策增量與轉向已經有明確動向，落地的速度也在進一步加快，在預期證偽之前，市場情緒底部有支撐，整體仍有向上空間。
中信證券認為，外部擾動集中落地，春季行情開始搶跑，市場情緒逐步回暖，節前聚焦三大主題。從A股大勢看，隨著美國總統正式就職、美聯儲議息會議召開，導致資金觀望的外部擾動因素有望集中落地，活躍資金近期加倉意愿更加明顯，市場情緒回暖并開始搶跑春季行情。從主題環境看，伴隨著外部擾動因素明朗，基建制造與商業模式等出海主線預期修復，中美科技博弈則趨于長期化，與此同時，市場交易活躍度不低，投資者對主題投資的參與度有望提升。從催化因素分析，可以關注消費政策積極落地和春節消費高峰漸近下的相關消費看點；美國總統上任后短期對于地緣、關稅等市場關注問題的表態；以及前沿科技產品陸續發布試點，中美科技博弈敘事和中國商業模式出海等。從重點聚焦選擇上，結合外部因素、春節漸近、近期催化、流動性指標研判，建議關注春節消費熱點、基建與商業模式出海、半導體國產化三個主題。
責任編輯：王其霖
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